夾山峪，兩山相夾，中間一路，馬岱軍至，分兵埋伏前後。蠻兵押糧到，馬岱前後堵住，奪糧米百餘車，蠻兵越嶺而竄。

時，孟獲在大寨中與眾酋長飲酒取樂。孟獲曰：“今憑瀘水之險，高壘以拒，待蜀軍退兵，我掩後擊之，可擒孔明。”一酋長曰：“沙口水淺，當分兵把守。”孟獲大笑曰：“我正要蜀軍從此渡水，渡則必死！”忽人急報：“一支蜀兵偷渡沙口，斷了夾山峪糧道，看大旗，乃是平北將軍馬岱。”孟獲笑曰：“無名之輩，何足道哉？”遂遣副將忙牙長，引三千蠻兵去奪糧道。

馬岱望見蠻兵揚塵而來，即將兩千軍擺在山前。軍兵相對，忙牙長出馬交鋒，只一合，被馬岱一刀斬於馬下。蠻兵大潰奔回，具告蠻王。孟獲顧眾將曰：“誰敢去擒馬岱？”董荼那應聲願往。孟獲命其引三千人馬，即刻進發，又令阿會喃領三千軍兵，去守沙口，以防蜀人再渡瀘水。

董荼那兵至夾山峪，馬岱列兵相迎。岱提刀罵曰：“失信之輩，忘恩之徒！今又助惡，不知羞乎？”董荼那滿面通紅，不戰自退。回見孟獲曰：“馬岱英勇，抵敵不住。”蠻王大怒曰：“我知你曾受諸葛亮活命之恩，今不戰而退，乃通敵賣陣也！”喝令武士推出斬首。眾酋長苦求，方才免死，打了一百棍，放歸本寨。

眾酋長前來看望曰：“我等雖居蠻方，未嘗敢反漢庭，朝廷亦不犯我，今孟獲強力相逼，不得已從反。想孔明神機莫測，曹操、孫權尚且懼之，何況我等？不如殺孟獲降孔明，以免百姓塗炭。”於是，董荼那手持鋼刀，引百餘人直奔大寨。孟獲正醉臥帳中，帳前兩員將，護衛侍立。董荼那以刀指曰：“你二人亦受丞相活命之恩，何以報效？”二將曰：“不勞元帥動手，我二人生擒孟獲。”遂一起入帳，將南蠻王繩捆索綁。

眾人押孟獲至瀘水北岸，進獻孔明。孔明大喜，重賞董荼那與眾酋長，眾人拜謝退去。刀斧手推孟獲至階下。孔明曰：“你又被擒，肯降服乎？”孟獲橫曰：“此次被擒，非你之能，乃我手下謀害，如何肯服？”孔明曰：“如此，我再放你回洞如何？”孟獲曰：“我雖蠻人，亦頗知兵法，丞相若放我歸洞，我定率親兵，決一勝負，倘再被擒，傾心而降！”孔明令去其縛，賜酒壓驚。孔明曰：“我自出茅廬，戰無不勝，攻無不克，你為何不服？”孟獲默然不答。酒罷，孔明喚孟獲出帳，一同乘馬，遍看各營及所囤糧草兵器。孔明指曰：“你不降我，真愚人也，我有如此精兵猛將，糧草兵器堆積如山，汝安能勝乎？你若早降，我保奏天子，令你子子孫孫永享王位。”孟獲曰：“獲雖願降，奈何洞中之人不肯心服，若丞相放我回洞，即招安本部人馬，同來歸順。”孔明淡然一笑，乃親送孟獲至瀘水岸邊。

孟獲回到本寨，先埋伏刀斧手於帳下，即差心腹，將董荼那、阿會喃騙到大帳，刀斧手擁出，亂刃殺死二人，棄屍山澗。孟獲遂引兵趕至夾山峪，卻不見一卒。尋問當地人。告曰：“昨夜，盡搬糧草而去。”孟獲回寨，與胞弟孟優商議曰：“諸葛亮之虛實，我已盡知，你依我計行事，必擒孔明。”孟優領計，乃引百餘蠻兵，搬金抬銀渡過瀘水，徑往孔明大寨而來。

忽聽鼓角震耳，一彪軍馬擺開，為首將正是馬岱。孟優忙稟明來意，馬岱即差小校飛報孔明。時，諸葛亮正與馬謖、呂凱、蔣琬、費禕帳中議事，聞報即問馬謖曰：“幼常，知其來意否？”馬謖曰：“不敢明言，容落筆呈覽。”書畢，呈與孔明。孔明觀罷笑曰：“幼常之見，正與我同。”遂召魏延、趙雲、王平、馬忠、關索到帳。分派眾將已畢，方令孟優來見。

孟優叩拜階下曰：“家兄孟獲，感丞相活命之恩，特令優進獻金銀寶玉、象牙犀角，稍後更有進貢天子之禮奉上。”孔明曰：“你兄現在何處？”孟優曰：“家兄親往銀坑山收拾財寶，欲獻給丞相大軍。”孔明曰：“你之隨從多少？”孟優曰：“隨從百餘人，皆搬抬寶物者。”孔明令隨行入帳，俱為蓬頭垢面，身長力大之士。孔明以酒肉款待，孟優與一班力士，大吃海喝。

孟獲候在大帳，專等訊息。忽細作來報：“諸葛亮中計，收下禮物，酒肉相待。”孟獲大喜，遂盡起蠻兵，分為三隊，去劫蜀軍左中右三座大營。蠻王令曰：“諸葛亮已中我計，各軍多帶火器，今晚劫寨，與孟優裡應外合，活捉孔明！”大小頭目，呼嘯踴躍。日落黃昏，傾巢而出，各渡瀘水。

孟獲領一隊蠻兵，直取孔明中軍大寨，天助蠻王，一路並無阻擋。兵至寨前，孟獲引百餘騎當先而入，竟是一座空寨。孟獲撞入大帳，燈明燭煌，只見孟優與眾隨從，盡皆醉