標豔麗出陣。張嶷馬上暗自稱奇。鼓響交鋒，殺不數合，夫人撥馬敗走，張嶷追趕。忽，夫人回頭一刀飛出，張嶷急閃，刀中左臂翻身落馬。蠻兵上擁，將張嶷拿住。馬忠大驚舞刀去救，馬被絆倒亦遭生擒。

夫人得勝回洞，孟獲大喜設宴慶賀。夫人喝刀斧手立斬張嶷、馬忠。孟獲忙止曰：“諸葛亮放我五次，今立殺其將不義也，暫且囚於洞中，待捉了孔明，一同殺之不遲。”夫人聽孟獲之言，開懷暢飲。

次日，趙雲引兵挑戰，祝融夫人出迎。戰不數合，雲撥馬便走，夫人恐其有詐，勒兵不追。魏延又引軍挑戰，夫人挺標相迎，交鋒數合，延亦詐敗，夫人仍勒韁不追。次日，趙雲又來挑戰，殺不十合又敗走，夫人按標不追。忽魏延引軍大罵而至，夫人粉焰三丈，挺標直取魏延。魏文長望風即走，夫人大怒，催動赤焰獸緊追不放。魏延撥馬奔入小路，忽聽身後一聲響亮，祝融夫人馬被絆倒滾鞍落地。馬岱伏兵擁出，將夫人生擒，蠻兵欲救，被趙雲、魏延殺敗。

馬岱押解祝融夫人至中軍大營。孔明令去其縛，請於別帳賜酒壓驚，遂差人告知孟獲，放回張嶷、馬忠以換夫人。孟獲忙令放了二將。張嶷、馬忠回寨，孔明即賜鞍馬，放夫人回洞。孟獲迎接，又喜又恨。

忽報：“八納洞主到。”孟獲出洞相迎。見木鹿大王高坐大象，身穿金珠纓絡，腰懸寬刃寶刀，率領驅虎趕豹之師，山移而來。孟獲大喜，迎請入洞，設宴款待。次日天明，木鹿大王即引本部蠻丁，驅虎趕豹而出。

趙雲、魏延並馬陣前，見彼軍兵不衣甲，手持尖刃，軍無旗鼓，篩鐃為號，卻也聲勢喧天；一大王高坐象背，巍巍然動似山傾，氣勢奪人，其後豺狼虎豹為師，張牙舞爪引頸咆哮。雲謂延曰：“你我身經百戰，未曾見此陣勢，如何應對？”話未畢，只見木鹿大王口唸咒語，手搖法鈴，頓時狂風大作，一聲鐃響，虎豹爭奔，直衝而來。蜀兵人馬望風崩潰，趙雲、魏延大敗而回。

二將入見孔明請罪。孔明笑曰：“非二位將軍之罪也，亮未出茅廬，已知南蠻有驅虎趕豹之法，我早已備下破敵之物，裝車封記，隨軍在此。”遂令左右曰：“取十輛紅漆櫃車至帳前，留下十輛黑漆櫃車，另有它用。”少時，櫃車到。取出櫃中之物，俱是木雕彩繪巨獸，五色絨線為皮毛，鋼鉤為爪牙。每隻巨獸，可騎乘十人，操動機關，巨獸即能奔走，眾將無不稱奇。次日，孔明選精兵一千，領一百木雕彩繪巨獸，獸口之內裝填硫磺硝炭，隨於軍中，進兵列陣。

洞丁飛報。木鹿大王自以為無敵，孟獲欲一雪前恥，於是，傾巢而出。兩軍對陣，只見孔明羽扇綸巾，身穿八卦仙衣安坐於四輪小車。孟獲指曰：“車上坐者，乃孔明也，擒住此人，大功告成！”木鹿大王即口唸咒語，手搖法鈴，頃刻狂風大作，猛獸爭突。孔明羽扇輕揮，狂風忽然倒卷，蜀陣中巨獸擁出，高大威猛，口吐火焰，鼻噴濃煙。真獸大驚，調頭回奔，蠻兵大亂。蜀軍萬騎奔擁，風捲殘雲，木鹿大王死於亂箭之下，孟獲等眾失魂落魄，棄了巢穴，翻山而逃。孔明提大軍佔據銀坑洞。