五將，劍光閃處，砍倒馬玩，剁翻梁興，侯選、李堪、楊秋四散逃命。馬超復入大帳來殺韓遂，已被左右救去。忽見一把火起，各寨殺聲震天。馬超急忙上馬，龐德、馬岱引軍亦至，西涼兵自相廝殺。馬超方殺透重圍，操兵又至，一場混戰，殺到五更，亂軍中不見了龐德、馬岱。

馬超邊戰邊尋，殺到渭橋，天色微明，馬超身邊只剩百餘騎。忽見李堪領一軍，從橋前過，馬超縱騎迎之，李堪拖槍而走。恰，于禁望見，來趕馬超，于禁開弓一箭，超聽身後弓響，急忙閃避，箭中李堪，落馬而死。馬超勒韁來殺于禁，于禁撥馬而走。

趕至浮橋，操兵前後大至，虎衛軍當先，一陣亂箭開路，馬超以槍撥箭，紛紛墜地。超引從騎縱橫衝殺，虎衛軍重灌厚甲，不能破圍，馬超性起，大喝一聲，長槍到處，虎衛軍壁壘，人仰馬翻。馬超殺到渭北，從騎皆被截於橋南，馬超獨自酣戰，忽坐騎被長弩箭射倒，馬孟起步地死戰。槍矛如葦，層層浪卷，正在萬分危急，一彪軍突然破圍殺入，乃馬岱、龐德也。二人救了馬超，殺條血路，望西北而去。

曹操傳令：“不分晝夜，務要趕上馬兒，得其首者，封萬戶侯。”眾將奮勇，迤邐追趕。馬超人困馬乏只顧奔走，從騎漸漸失散，最後，僅剩三十餘騎，與龐德、馬岱望隴西而去。曹操親自引兵，追至安定，聞馬超去遠，乃兵回長安。

曹操封韓遂為西涼侯，留長安。封楊秋、侯選為列侯，守渭口。涼州參軍楊阜，字義山，來見操曰：“馬超有呂布之勇，又深得羌人之心，今其遁至臨洮，若不乘勝剿之，它日復起，隴上諸郡非朝廷所有也。”曹操曰：“我亦想西擒馬兒，奈何中原多事，江南未定，不能久外，隴上諸郡，望公為朝廷保全。”楊阜領命，並保舉韋康任涼州刺史，一同領兵屯冀縣，以防馬超。操許之。

此戰，曹操平定關中、雍涼，擺宴慶賀。眾將好奇問操曰：“初至潼關，丞相不渡黃河，遷延日久，方渡之，何也？”曹操笑曰：“我若初到潼關，即渡河北上，賊兵各部，必據住黃河渡口，則蒲板津不可渡矣。故我聚大兵於關前，使賊兵傾巢而南，河西空虛，徐晃、朱靈因此得渡。我於渭南，豎甬道、築土城，只守不攻，是示弱以驕敵也。我則積蓄軍力，再用反間計，一旦擊之，迅雷不及掩耳，遂大破之。兵之變化，非一道也。”眾將又問：“丞相每聞馬超添兵，便有喜色，何故也？”曹操曰：“關中群賊若各依險阻，我逐一徵之，非一兩年不可下也，今皆聚一處，其兵雖多，軍心各異，易於離間，可一舉而破之，故爾喜也。”眾將嘆曰：“丞相神算，我等不及矣！”曹操笑曰：“我有何能？全仗諸公之力哉！”

曹操令夏侯淵屯兵長安。夏侯淵保舉高陵人，姓張名既、字德容，為京兆尹。曹操班師，軍至許都，獻帝排鑾駕出郭相迎，降詔與操曰：“贊拜不名，入朝不趨，劍履上殿，如蕭何故事。”自此曹操威震天下。

訊息傳入漢中，驚動漢寧太守張魯。張魯，字公祺，其祖父張陵為沛國豐縣人，乃張良九世孫。張陵自幼好道，於西川鶴鳴山修行，太上老君降命為“天師”，創“正一道”。張陵尊老子為教祖，有學道者，出米五斗，世稱“五斗米道”，“天師”之職，子孫單傳永續。張陵仙去，其子張衡嗣之，衡死，衡子張魯，繼“天師”之位。

張魯之母好道，喜養生，有少容，常往來於益州牧劉焉府下。劉焉亦是漢室宗親，乃西漢魯恭王之後，初平二年，劉焉命張魯為漢中太守。張魯殺漢使，斷絕朝廷路徑，改漢中郡為漢寧郡，治南鄭。興平元年，劉焉背發毒瘡而死，益州大吏趙韙等，保奏劉焉之子劉璋為益州牧，朝廷詔準。劉璋，字季玉，其與張魯之母有宿隙，乃尋故殺張魯母及弟，因此成仇。

張魯在漢寧廢縣制，政教合一，設“祭酒”管理教眾及地方，以誠信為宗，不許欺詐，有犯者警告三次，再犯必刑。若有小過，令修路百步代罪。又發《月令》，春夏兩季，禁絕捕殺。鄉中置義舍，備有米肉，不論貴賤，行人皆可留宿，果腹而去，不收分文，但不可取拿。張魯雄踞漢中三十年，朝廷無暇顧及，為顏面，封張魯為鎮南中郎將，領漢寧太守。

時，張魯聞聽曹操大破西涼兵，平定關中、雍涼，大驚失色，忙聚眾商議曰：“曹操既定關中，其必伺機南下，漢寧危矣。先前，我得一王者璽，此乃天意，我欲稱漢寧王，率眾據險，以抗曹操，如何？”功曹閻圃曰：“漢川之民，戶過十萬，錢富糧足，四面險固。關中大戰，經子午谷奔入漢中者，又不下數萬戶，足可用兵。益州劉璋闇弱，且與我有仇，可先取西