聞主上將派遣皇孫鐵木耳帶兵巡守遼河，右丞相伯顏出鎮和林的訊息。

元妃聽得，便令皇孫入宮，問是一段什麼原由。

鐵木耳稟道：“此次西北相侵，早已預伏亂源，自我先皇太祖接大汗位以來，迄今已七十餘年當今主上統一神州，蕩平四海，凡亞細亞洲全部及歐羅巴洲東北土，均已歸我版圖。因諸王族分封在外，不知感德，反同謀作弊，擾亂邊疆。主上調兵遏止，未見必克。故遣皇兒提大兵巡守，因有此報。”元妃道：“皇兒此去，倒要小心。”

鐵木耳退出，便整頓軍馬，面辭了世祖，一路出發而去。右丞相伯顏亦領旨提兵出鎮和林去了。

原來這段原由潛伏已久自世祖統一中國後，覆威及歐、亞。中國皇帝歷來沒有元時之盛，真是一個絕無僅有的大帝國。

當時蒙古諸王族各有分土。

如旭烈兀之子孫封伊兒汗國，亦稱伊蘭王國，自阿母、印度兩河以西，凡亞細亞一帶領地，統歸管領，都城在瑪拉固阿。

如拔都子孫，封欽察汗國或稱金黨汗國，在伊兒汗國之北，東自吉利吉思荒原，西至歐洲馬加境，凡禿納河下流，及高加索以北地，統歸管領，都城在薩萊。

如察合臺之子孫封察合臺汗國，都城在阿力麻裡凡阿母河東面，及西爾河東南，天山阿近的西遼故土，即中亞細亞新疆一帶統歸管領。

如太宗子孫窩闊臺，封窩闊臺汗國，以也迷裡附近作為根據地，凡阿爾泰山附近的乃蠻故土統歸管領。

以上四個汗國就封后，一切的內政，均由他自己設施。

名義上雖由世祖統率，其實早已各懷野心。世祖乃建設阿母河行省，監製伊兒欽察兩汗國。又置嶺北行省，監製窩闊臺汗國。並設阿力麻裡及別失八過兩元帥府，監製察合臺汗國。還有一般比較疏遠一點的皇族宗親，各分鎮滿洲，因立遼陽行省，作為監督。世祖心中，總以為這一下內外相維上下相制，好作子孫帝王萬世之業了。

誰知徒法不能自行，福兮禍所倚。窩闊臺汗國，自憲宗嗣位之際，已經懷抱不平，不過那時尚不便發作。及到世祖入繼大統，阿里不哥乘機構釁，時太宗孫名叫海都，為窩闊臺汗國首領，也曾暗中幫助阿里不哥，希圖推倒世祖。

不久阿里不哥敗亡，海都便靜蓄兵力，圖謀大逞。當這個時候察合臺已死，其從孫亞兒古嗣位，為察合臺汗，與海都同謀。事為世祖探知底細，即遣使至察合臺汗國，斥逐亞兒古，更別立警合臺族內曾孫名八剌的為汗。

在世祖之意，欲使八剌連結欽察汗國。與拔都之孫蒙哥帖木耳共制海都，殊不知八剌亦不懷好意，竟暗暗嗾使海都，共圖欽察汗之地，事成各分疆土。海都就派兵侵略欽察境。蒙哥帖木耳探知究竟，早為之備。及海都兵到，蒙哥帖木耳出奇兵攻破海都後部，海都首尾受敵，便引軍退走。而八剌不但不發兵幫助海都，見海都軍敗，反引自己的軍去侵佔海都的土地。海都大怒，大罵八剌不守信義，便欲引軍轉攻八剌，卻恐欽察兵尾其後，腹背受敵。

只得卑辭向蒙哥帖木耳謝罪，並請其援助，方把八剌殺退。八剌卻貽書恐嚇海都，只說要到燕京請師。海都正怕八剌聯合燕都，興師問罪只得又與八剌講和。蒙哥帖木耳來會，於是三汗模仿庫里爾泰會，同訂盟於恆羅斯河畔。海都遂被推為蒙古大汗。

此時獨伊兒汗國沒有通謀，因伊兒汗的始祖是旭烈兀，乃世祖的親弟，從來服從世祖永不肯違背。傳至其子阿八哈，亦檄承父志，歸順朝廷，世祖頗嘉許。

及三汗謀叛，海都傳秉阿八哈，叫他起兵響應，共抗燕都，阿八哈自然不允，海都便與八剌聯兵來攻伊兒汗東境；又約欽察汗蒙哥帖木耳，起兵侵略伊兒汗西北。

阿八哈聞海都、八剌聯兵來攻，大怒，當即調集部眾計議，如此而行。

於是阿八哈支配停當，先引一軍迎出，與海都、八剌聯兵交戰，約數合便退。

海都、八剌驅兵趕來，阿八哈且戰且走，誘敵深入其境，忽然四面埋伏屈起，奮勇殺來，阿八哈又回兵來攻，把海都、八剌弄得驚慌失措，幾乎被擒，幸虧逃去得快，方保了性命。

阿八哈方戰勝海都，又復堵截欽察兵，唯欽察兵甚是狡猾，聞伊兒汗兵來，不戰便退。

阿八哈收兵回時，他又驅兵趕來，弄得阿八哈進退不得，疲於奔命，未幾染疾身死。其子阿魯渾嗣主，其叔阿美德心中不服，常欲奪取位置。

故阿魯渾不暇對外，任憑海都鴟張勢焰，海都得寸進尺，竟欲逼入燕