北邊陲，党項人在唐人的默許和支援下，先後趕走了吐蕃人和回鶻人，成為清水河百年來真正的主人，也為清水河帶來了相對的和平。

同心城被西北聯軍攻佔之後，為了鞏固在同心城取得的利益，把同心城建設成為黑雕軍的根據地，侯大勇制定了“北頂南攻”的策略：所謂北頂，即永興軍、慶州軍步軍和獨立軍駐守在小牛關方向，頂住西會州党項軍主力的進攻，把房當翰海所部的活動範圍限制在小牛關以北，小牛關的防禦由永興軍節度使王彥超統一指揮；而南攻，即聯軍主力黑雕軍由小牛關轉移到固原，與王騰驤率領的靈州騎兵和王景部會師，諸軍合擊固原，只要拿下固原城，消滅房當朵兒的部隊，就可以完全控制清水河上游和中游，把固原、渭州、環縣、慶州、隴西和秦州連成一片；南攻戰役由黑雕軍副指揮使石虎具體指揮。

“北頂南攻”的戰略制定之後，石虎便率領著黑雕軍主力悄悄向固原方向轉移，把小牛關的防禦留給了王彥超率領的永興軍步軍和吳松楊率領的慶州軍步軍。聯軍軍士們絕大多數都是農民出身，他們充分發揮了長於土木作業的優點，一個月的時間就把本來就十分狹窄險要的小牛關建成了一個堅固的堡壘。

西會州的党項軍在房當翰海的整合之下，人數達到兩萬三千人，在九月中旬，北部的細封部援軍五千人和西部的米擒部援軍三千多人先後到達了西會州，西會州的党項軍隊達到了三萬人。經過和周軍的殊死較量，房當翰海對周軍地戰鬥力有了全新地認識，在西會州房當軍心目中，黑雕軍已經成為魔鬼軍隊的代名詞。哪怕是房當軍中最強悍的部隊，只要聽說是與黑雕軍作戰，都會異常謹慎。

党項細封部和米擒部所處位置均沒才和大周朝直接接壤，他們已多年沒有和周軍交鋒，對周軍的印象還停留在粱、唐時期，細封部書軍細封鑫和米擒部將軍米擒雲中對於房當翰海消極避戰的態度極為不滿，他們兩人不聽房當翰海勸阻，繞過房當翰海，率領著氣勢洶洶的八千鐵騎攻打小牛關，防守小牛關的聯軍步軍依託堅固的工事。以微小代價打退了細封部和米擒部騎兵的攻擊，細封鑫和米擒雲中望著巍然屹立的關口，嘆著氣回到了西會州。

在小牛關戰線穩定之後，北部戰事就相對平寂了。

一直活躍在清水河畔地党項房當人自發地組織起規模不等的人馬，給聯軍帶來了不小的麻煩。這些隊伍熟悉清水河畔複雜的地形，他們就如獵食的大型貓科動物一樣，潛伏在丘陵、溝壑地和山地等隱蔽處，只要見到能夠吃下地小隊聯軍，就兇猛地衝出來咬土一口。

侯大勇對於這種“游擊戰”熟悉得就如自己的手指一樣，在二十世紀中期那一場波瀾壯闊的戰爭中，游擊戰已由單純的戰術轉變成指導全域性的戰略，成為後世軍校的經典研究科目。侯大勇作為陸軍特種大隊的指揮官，對於游擊戰研究頗為深入，對付這種神出鬼沒地襲擊，最好的辦法就是以其人之道還治其人之身。郭炯率領的西北獨立軍二千人分成兩個千人隊，在清水河畔和党項人玩起了捉迷藏的遊戲，就在同心城痛並快樂著的時候。獨立軍在清水河畔持續不斷地和房當騎手們進行規模不大但甚為激烈的交手。

獨立軍前身是慶州騎兵，本是大將軍孟漢卿的嫡系部隊，戰鬥力原也是不弱，只是孟漢卿獲罪致死，韓淪當上了慶州團練使之後，這支部隊計程車氣、補給和訓練水平就每況愈下，一支部隊失去了靈魂，就如一個人被打斷了脊背，打順風仗時則窮兇極惡，打逆風仗則一觸即潰。慶州騎兵改名為獨立軍以後，郭炯、段無畏、鐵川源、劉世緒等將校成為獨立軍的各級主官，帶來了五十名戰鬥經驗豐富的黑雕軍老軍士充實到獨立軍軍中，並按照黑雕軍的標準裝備為獨立軍配備了武器。

小牛關大戰以後，郭炯率領著獨立軍在清水河畔和悍勇的党項人糾纏在一起，當剿滅了一支人數達到近四百人的党項殘兵之後，慶州騎兵似乎找到了丟失了數年的自信心。

同心城已成為西北聯軍的基地，西北面行營、野戰醫院都遷到了同心城內，城內還存有大量糧草，是西北聯軍的後勤基地，但是，由於同心城外一百里內沒有大股党項軍，同心城內的軍士並不多，除了兩百名新婚的軍士外，只有一千名步軍和兩千多名運輸糧草的村民。

十月三日，西會州的党項軍近二萬五千多人，再次猛攻王彥超鎮守的小牛關，雙方激戰八天，至十月十一日，損兵折將的党項軍退回了西會州。

十月四日，飛鷹堂信使來到了同心城。侯大勇得知自己了要調任靈州，便命令加緊攻打固原城。