上海，極司菲爾路76號內。丁默邨、李士群在等待軍統答覆的同時，李士群也效仿曹操厚待關羽一樣款待著戴星炳。由王天木、陳明楚、何天風等原來軍統的一批精英特工，輪番宴請戴星炳。

戴星炳也趁這機會，和王天木多多接觸，試探著王天木內心的真實想法。

戴星炳慢慢了解到，王天木在得知戴笠下令暗殺他，盛怒之下投靠了76號，並供出了華北地區和上海站的軍統一些機構和潛伏人員。

事後不久，王天木頓生悔意，再也不願幫76號出賣原軍統的同仁，因此，逐漸失去了李士群的信任，在76號內雖然擔任著許多要職，卻也是出工不出力，已經讓李士群徹底架空。

而丁默邨此時趁機拉攏王天木，非但給了王天木找了一個豪華別墅，還花重金從金都歌舞廳搞來了一個王天木因去消遣而看上的一個紅歌星茉莉給王天木當上了小老婆。

王天木整日醉生夢死，常在酒後後悔自己的一時衝動，因而脾氣暴躁，雖然他喜歡茉莉，卻常常酒後失態因心中鬱悶痛打茉莉洩憤。

過了半個月，丁默邨和李士群兩人收到了杜月笙託人從香港帶來的戴笠的親筆信。兩人看後大喜，設宴款待杜月笙的信使和戴星炳。

席間，戴星炳借酒醉去廁所之機，單獨見到了同樣心思找藉口前來的杜月笙信使。戴星炳煩請來人轉告戴老闆，王天木投敵實非本意，已有反水之心。

戴笠親筆信中，同意戴星炳加入76號，作為軍統和76號溝通的聯絡人。

杜月笙把戴星炳的話轉達給了戴笠，戴笠大喜，知道自己和毛人鳳的判斷方向對了。毛人鳳密電譚智文，告訴了王天木的意圖，讓譚智文伺機聯絡王天木，勸說其脫離76號，返回重慶，以振軍心。

譚智文在接到毛人鳳密電指示後，尋到了負責追蹤王天木的詹森。

詹森告訴譚智文，自從王天木娶了小老婆茉莉後，不再外出尋歡作樂，除了在76號就是在家中，無法接近。

陪同詹森一起來的，還有一個穿著法租界巡捕房警長制服的人。

來人自我介紹叫張勝標，是詹森自幼相識的夥伴，最近偶遇詹森，經詹森介紹，想要加入軍統為抗日貢獻一份力量。

譚智文在瞭解詹森最近遇上了陳勝標後，兩人經常一起喝酒，席間陳勝標經常流露出對汪偽漢奸在法租界暗殺各界抗日人士的不滿後，幾經試探，詹森透露了自己的身份，決意介紹陳勝標加入軍統。

譚智文對陳勝標的加入表示歡迎，同時瞭解了一個情況：上海法租界巡捕房代理督察長程海濤表面上為法租界維持治安，暗中經常勾結日偽特務，逮捕和暗殺了法租界內好多軍統和中統還有共產黨及社會其他各界的抗日誌士，已經成為了一個名副其實的漢奸，只因其身居法租界巡捕房高位，知道內情的其他法租界巡捕皆默不作聲，裝作毫不知情以保住性命。

譚智文聽了後，叫來了許力和李強，為防止詹森聽信陳勝標一面之詞錯殺程海濤，譚智文命許力和李強負責暗中調查程海濤暗中投靠日偽的真實性。

過了數日，許力和李強前來向譚智文覆命，證實了陳勝標所言非虛，程海濤確實已經暗中投靠了日偽。

譚智文命二人前去剷除這個漢奸，以確保藏身於法租界內抗日誌士的安全。李強呵呵一笑，告訴譚智文，他們二人在得到了程海濤已經成為漢奸的確切證據後，假裝喝醉酒打架，由陳勝標配合假意逮捕他們，帶到了法租界巡捕房。趁人不備，用刀子把程海濤殺死在辦公室內，二人在打傷了三個巡捕後逃了出來。

譚智文在誇獎兩個人的時候，詹森告訴了譚智文一個線索：王天木的小老婆跟王天木的副官馬河圖似乎有染。

譚智文眼前一亮，心中有了主意，命令詹森盯住這條線索。

這個馬河圖，長得英俊瀟灑，一副奶油小生的樣子。在王天木正式投靠76號擔任要職後，丁默邨為了籠絡王天木，就把馬河圖介紹給了王天木當了副官，面上示恩，實質監視王天木一舉一動。

王天木心知肚明，但寄人簷下，他也裝作樂意接受。丁默邨不知道的是，這個馬河圖，早年就跟過王天木，在上海淪陷後，早已經讓李士群暗中收買，已經成為李士群的心腹。

這一日，詹森向譚智文報告，經過跟蹤，發現副官馬河圖確實已與王天木小老婆茉莉勾搭成奸，只要王天木離家前往76號，馬河圖就會藉故離開前往王天木家與茉莉鬼混。

譚智文盯著詹森偷拍的馬河