的親筆信。

由美在信中告訴池田，自己在重慶發生的一切，告訴池田，自己現在生活得很好，並勸池田暗中加入軍統。

池田本就是反戰同盟會的，一直同情中國的抗戰，看完由美的信，他表示願意加入軍統暗中協助譚智文展開工作。同時告訴了譚智文自己現在的處境，由於日本特遣暗殺小組重慶被殲，他從報上看到了很是傷心，以為由美也死了。

同時，由於梅機關內另一個少佐梅津對他素有偏見，平時就處處刁難池田，現在更是有意向晴氣慶胤大佐進言，懷疑池田最有可能背叛帝國，是隱藏在梅機關中的軍統內奸。

譚智文向池田打聽有關李士群的事，池田告訴譚智文，這個李士群現在就是梅津少佐的得力助手，而且介紹李士群加入梅機關的南造雲子也在身份曝露後公開了間諜身份，在梅機關內和梅津少佐聯手負責對付國民政府的特工。

梅津少佐貪戀南造雲子的美色，而南造雲子也迫切需要一個強勢有氣魄的男人來協助她，所以兩人一拍即合，勾搭在了一起。

池田向譚智文說起的另一個情報，引起了譚智文強烈的興趣。

原來丁默邨此時已經進入了梅機關，但由於他原來手下李士群的強勢表現，丁默邨一直鬱郁不得志。