義大利人民和法西斯黨徒繼續戰鬥。而巴多格利奧則在義大利南部成立政府，宣佈加入盟國一方對德作戰，英美蘇三國政府隨即發表宣告，承認義大利為共同戰鬥一方。

義大利退出戰爭後，盟國在義大利的軍事行動並不順利，義大利是個南部平緩，北部多山的國家，德軍早就察覺巴多格利奧政府在秘密媾和，也對此早有準備，希特勒從法國和本土抽調了八個師，加上原本在義大利的八個師，總共十六個師，由空軍元帥凱塞琳指揮，在義大利中部建立起古斯塔夫防線，阻擊盟軍北上。

從大西洋到柏林最短路徑還是法國，斯大林和羅斯福都明白這點，幾年來，斯大林一再要求盟軍在法國登陸，可丘吉爾就是反對；相反丘吉爾提出了巴爾幹戰略，認為盟軍應該在巴爾幹登陸，從歐洲柔軟的下腹部打入德國本土。

不過，斯大林和羅斯福同樣清楚，丘吉爾的這個戰略與其說是打擊德軍，不如說更多的是著眼於戰後的歐洲。丘吉爾的目的是搶先佔領巴爾幹，切斷蘇俄衝向歐洲的道路，阻止蘇俄在歐洲的擴張。

對這個戰略，斯大林自不待言，羅斯福的態度模稜兩可，在丘吉爾和斯大林電報往來，爭論不休時，他出面當了和事佬，先打下北非和地中海沿岸，清掃了歐洲外圍。現在這個問題擺在了他的面前，再也無法迴避。

現在羅斯福表明了他的態度，他支援在法國登陸，不過斯大林卻不認為事情會這樣簡單。羅斯福噴出一口煙，然後問道：“蔣介石主席今天也到了，最近遠東戰場進展順利，中**隊已經打到華北地區，蘇軍也收復烏蘭巴托，與中**隊對華北日軍形成夾擊之勢，主席先生，你們在遠東下一步的作戰計劃是什麼？”

斯大林輕輕嗯了下，沒有立刻回答，而是先抽了口煙，對蔣介石，他有刻骨銘心的記憶，這個人在十多年前耍了他一次，差點讓他在與托洛茨基的爭論中落敗，是他在成為蘇共總書記後最大危機。

不過在九一八後，兩國關係明顯好轉，作為一個出色的政治家將那段不愉快的往事拋到腦後，日軍先後入侵中國和蘇俄，兩國迅速好轉，為了支援蘇俄戰場，蔣介石下令對日軍展開進攻，有力的牽制了日軍，這讓斯大林尤為感激。

可感激歸感激，隨著日軍頹勢出現，斯大林明顯感到中國的雄心，中國官方喉舌公開宣稱要將清末失去的土地全部收回，斯大林當然明白，中國在清末失去的不單單是臺灣澎湖列島，還有沙皇俄國割去的一百多萬平方公里的土地，另外還有至今沒有承認的蒙古。這些言論引起了斯大林極大的警惕。

“我們的主要戰場雖然是在希特勒德國，”斯大林斟酌著說：“但俄**隊會在蒙古和斯塔諾夫山對日軍發動進攻，進攻的時間定在明年春天，這次進攻一定會沉重打擊日本軍隊。”

見斯大林在繞圈子，羅斯福微微一笑：“中國和蘇俄將是遠東戰後和平的重要保障，我想知道，您對戰後遠東有什麼想法？”

斯大林抬頭鄭重的望著羅斯福：“總統先生，俄國在遠東有重大戰略利益，我們希望蒙古人民能獲得獨立，我們支援朝鮮人民拜託被奴役的命運，重新獲得獨立，此外，俄國理該收回在日俄戰爭中失去的北方四島和薩哈林島（即庫頁島）南部地區，最後，作為戰勝國，俄國理該獲得在日本駐軍的權利。”

說這番話時，斯大林一直盯著羅斯福的臉色，中美英三國在開羅會議，他們絕對商議過戰後遠東問題，但從美國傳來的訊息，似乎沒有對蘇俄不利的東西，但斯大林不信。

見羅斯福沒有什麼表示，斯大林便逼了下：“根據開羅會議決定，朝鮮將在戰後獨立，臺灣澎湖琉球將被中國收回，不知道蔣介石先生還有沒有其他要求。”

羅斯福沒有直接回答斯大林，而是繼續問：“貴國對東北地區，也就是日本所說的滿洲地區，有沒有要求呢？”

“東北應該歸還中國，它是中國的領土，不過俄國在那裡也有重要利益。”斯大林想了想說，這兩年中**隊展現的戰鬥讓斯大林刮目相看，為了戰後中蘇兩國的關係，斯大林打算放棄了對東北，包括中東路的權利。

這裡必須解釋下中東路，中東路是指，從滿洲里經哈爾濱至綏芬河的中東鐵路主線，這條鐵路是沙皇俄國在清末，利用中俄密約修建的。在蘇聯政府成立後，蘇俄同意與中國共管中東路，將鐵路沿線的地方行政、司法、稅務等權利移交中國，可卻扣下了電報、天文、學校等組織。

這裡必須解釋下，當年外國在華修建鐵路中，不僅僅是兩條鐵軌以及上面的