劉禪在成都，聽信宦官黃皓，溺於酒色，不理朝政，賢良退隱，小人日進。大臣劉琰妻胡氏，極有姿色，入宮覲見皇后，一月方出。劉琰疑其與後主私通，命帳下軍卒以履打其面，幾死復甦。劉禪聞之大怒，令有司議其罪。有司曰：“卒非打妻之人，面非受刑之處，當斬棄於市。”遂斬劉琰。自此命婦不許入內。

時，右將軍閻宇身無寸功，因阿附黃皓而得顯爵。閻宇想代姜維統兵。黃皓即奏後主曰：“姜維屢戰無利，不如讓閻宇一試。”後主乃遣使召維。姜維正攻打祁山魏寨，忽詔書一日三至，無奈退兵。是夜，鄧艾在寨中只聽鼓角喧天，不知何計。平明，探馬來報，蜀兵盡退。艾恐中計，不敢去追。

姜維兵回漢中，自至成都見後主。劉禪一連十日不朝。姜維生疑，乃直入東華門，忽遇秘書郎郤正。姜維問曰：“陛下召維回師，公知何故否？”郤正曰：“大將軍尚不知耶？黃皓欲使閻宇立功，故奏聞陛下，召回大將軍，今聞鄧艾善能用兵，又罷此意。”姜維大怒曰：“誤國大事，我必殺此宦豎！”劉禪正與黃皓宴飲後園，姜維引數人徑入。小黃門急報，黃皓忙避於假山之後。

姜維至亭下拜奏曰：“臣困鄧艾於祁山，陛下連降三詔，命臣回師，所為何事？”劉禪默然。維又奏曰：“黃皓奸巧弄權，乃靈帝時十常侍也，陛下當近鑑於張讓，遠鑑於趙高，立殺此人。”後主笑曰：“黃皓不過一趨走小臣，縱使弄權有何能為？昔日，董允切齒黃皓，朕甚不悅，卿不必介意之。”姜維叩頭曰：“陛下今不殺黃皓，禍不遠矣！”後主不耐曰:“愛之慾其生，惡之慾其死。卿何不能容一宦官也?”遂令近侍喚出黃皓，命其叩拜姜維請罪。黃皓哭拜姜維腳下曰：“皓早晚趨侍陛下而已，不幹朝政，大將軍勿聽他人之言。小人賤命盡在大將軍手中，乞求饒恕！”黃皓涕淚俱下，叩頭不止。劉禪面色不悅。姜維拜曰：“陛下好自為之，臣，拜辭了。”鬱郁而出。

姜維往見郤正。郤正嘆曰：“大將軍之禍不遠矣。大將軍若危，國亦不保！”姜維曰：“乞先生教我保國存身之策。”郤正曰：“隴西沓中，土地肥沃，大將軍何不效武侯前出屯田？一者可充軍食，二者能圖諸郡，三者可使魏人無暇南顧，四者大將軍掌兵在外，可以避禍存身。”姜維大喜拜謝。

次日表奏後主，劉禪准奏。姜維遂回漢中，聚眾將曰：“我每出師，糧草乏匱，今我提兵八萬，前出沓中屯田，徐圖進取。公等久戰勞苦，暫於漢中養兵。”於是，令胡濟守漢壽城，王含守樂城，蔣斌守漢城，傅僉、蔣舒守陽安關。分派已畢，姜維引兵直出沓中屯田。

姜維兵至沓中，連下四十餘營，勢如長蛇。鄧艾聞報，表奏洛陽。司馬昭覽表大怒曰：“姜維屢犯我境，實乃心腹大患，我欲一舉踏平西蜀！”賈充曰：“姜維深得武侯真傳，西蜀山險重重，急難圖之。”從事中郎荀勖曰：“非也。今蜀主劉禪，聽信宦官，沉迷酒色，近小遠賢，國窮民飢，上下離德。此時，若遣一上將伐蜀，必平兩川。”司馬昭大喜曰：“此論甚妙。誰可為將？”荀勖曰：“鄧艾乃世之良將，再有鍾會相助，大事必成。”

司馬昭使人去召鍾會。鍾士季至。司馬昭曰：“我欲用卿為大將伐吳，可乎？”鍾會曰：“晉公之意，非欲伐吳，乃欲伐蜀也。”司馬昭笑曰：“士季知我肺腑也。卿與鄧艾一起統兵取川，如何？”鍾會曰：“聚兵一處，不如分兵兩路，我與鄧艾各引一軍，同時取川，必成兩面夾攻之勢。”於是，司馬昭拜鍾會為鎮西將軍，假節鉞，都督關中兵馬；命鄧艾為徵西將軍，都督雍涼兵馬。東西各進，兩路伐蜀。

次日朝會，司馬昭當眾宣告，眾文武皆言不可。前將軍鄧敦，更是極力諫阻，司馬昭大怒，喝令武士推出。眨眼間，呈首階下，眾皆駭然。司馬昭高聲曰：“我自東征歸來，養兵六年，欲伐吳、蜀久矣，今先伐西蜀。西蜀兵馬守成都者八九萬，守邊境者四五萬，沓中屯田者七八萬。我令鄧艾以雍州兵十餘萬牽制姜維，使其不能東顧，鍾會引關中兵十餘萬，直搗漢中。劉禪昏庸，上下離心，邊城一破，其必瓦解。西蜀既平，然後順江而下，水陸並進，東西夾擊，可滅東吳。”眾臣拜命。

司馬昭遂用聲東擊西之計，以伐吳為名，令青、兗、豫、荊、楊五州，各造大船；又令唐諮於海濱，趕造浮海大艦。西曹掾邵悌拜問曰：“晉公既命伐蜀，又大造聲勢伐吳，果不懼兩面作戰乎？”司馬昭笑曰：“我兵大進，西蜀必求救於吳，故先張伐吳聲勢，使其不敢輕動。一年內，蜀破船成，再伐東吳，豈不便哉？”邵悌拜服。