蜀漢延熙二十年，姜維在漢中操練人馬，得兩員川將：一是蔣舒，一是傅僉，二人頗有膽勇。忽聞司馬昭兵徵淮南，姜維大喜，遂表奏後主起兵伐魏。中散大夫譙周自嘆曰：“近來，陛下溺於酒色，親信侍臣黃皓，朝政日頽，伯約累次征伐，不體恤軍民，國將危矣！”乃傾心作《仇國論》一篇，寄與姜維，以表深意。

姜維接書觀之。其文曰：“人問：古往能以弱勝強者，其術何也？答曰：處大國無患者，恆多慢；處小國有憂者，恆思善。多慢則生亂，思善則生治，常理也。故，周文王養民，以少取多；勾踐恤眾，以弱斃強，此其術也。人問：昔者，楚強漢弱，相爭無寧，乃約分鴻溝，各歸養民。張良以為，民志既定，則難撼矣，遂請帥追項，終致羽斃。豈必文王、勾踐之術乎？答曰：商周之際，世尊王侯，君臣久固，民意所植，根深難拔。當此之時，雖有高祖，安能仗劍取天下乎？至秦，罷侯置守，民疲秦役，天下土崩，歲改帝，月易公，鳥獸驚駭，莫知所從。於是，豪強並起，虎狼紛爭，天下鼎沸，故爾，漢祖仗劍而平四海。目下，我與曹魏皆傳國易世，民心思定，非秦末鼎沸之時，實為三國並據之勢，是故，可為文王之術，難為高祖之舉也。夫，天時可而後動，運數合而後舉，故湯、武之師，不在於戰而克，誠在於重民審時矣。若窮兵黷武，必致國崩勢成，但遇大敵，雖智者亦無能為也。”姜維看罷，擲文於地曰：“此乃迂腐之論耳。”遂問傅僉曰：“以公所見，我軍當出何地？”傅僉曰：“曹魏長城戍，乃魏軍囤糧之所，今秦川空虛，我可出駱谷而東，經沈嶺直取長城戍，若得其糧草，秦川可下矣！”姜維大喜，提兵而進。

長城戍守將司馬望，乃司馬昭之族兄也，聞蜀兵殺來，即與王真、李鵬二將引軍前迎。行不二十里，兩軍相遇。陣形擺開，王真挺槍出馬，蜀將傅僉縱騎上迎，殺不十合，傅僉生擒王真回陣。李鵬大惱，掄刀殺來，傅僉扔王真於蜀陣前，手提四楞鐧撥馬回戰。大刀凌空而下，傅僉閃身避過刀鋒，一鐧正中李鵬面門，眼迸腦出，墜馬而亡。王真亦被蜀兵亂槍刺死。蜀兵大進，司馬望敗入長城戍，閉門不出。

次日平明，蜀兵火箭自天雨瀉，兵鋪糧草盡燃，軍兵大亂。姜維又令積柴燒門，頓時烈焰騰空，城門將陷。忽聽身後喊聲大震，回首望之，見魏兵大隊人馬鋪天蓋地殺來。姜維勒兵相迎，軍馬擺開，旗鼓相對。魏陣中一小將全裝慣帶，挺槍而出，厲聲叫曰：“認得鄧將軍否？”姜維並不搭話，縱馬上迎，大戰二十餘合，未分勝負。姜維心生一計，撥馬而走，小將趕來，伯約暗取雕弓，忽回頭一箭，小將閃身避過。二箭未發，小將槍到，姜維閃過槍頭挾住槍身，小將大驚，棄槍而走。姜維追至陣前，魏陣中鄧艾喝曰：“姜維匹夫，休趕我兒，鄧艾在此！”姜維勒馬曰：“今已天晚，明日決戰。”鄧艾曰：“既如此，各自收兵。”於是，兩軍皆退。

鄧艾臨渭水下寨，姜維跨兩山紮營。鄧艾下寨畢，出觀蜀營地勢。遂修書與司馬望曰：“蜀營居高臨下，且人多勢眾，我等暫不可與戰，待關東兵到，三面擊之，無不勝也。”且遣長子鄧忠，前往助守。

次日，姜維五更造飯，平明列陣。魏營偃旗息鼓，至暮無一卒出營。姜維使人來下戰書，鄧艾假意應之。次日，姜維引兵而候，魏兵仍是不出。姜維再令人去下戰書，並責其言而無信。鄧艾款待下書人，謂曰：“艾身有小恙，故誤相約，明日決戰。”次日，姜維嚴陣以待，鄧艾仍是未出。傅僉曰：“魏人多詐，當慎防之。”姜維曰：“他拖延時日，欲待關東兵到，三面攻我也。”忽報：“司馬昭破了壽春，殺了諸葛誕，其前部人馬，已過長安，向我殺來。”姜維仰天嘆曰：“此番伐魏，又成畫餅矣！”遂令步軍先退，馬軍斷後。

鄧艾聞報笑曰：“姜維知我大兵將至，故先退也。”眾將曰：“可乘機追之。”鄧艾曰：“不可追也，追必中計。”眾將不信。鄧艾令軍稍探。回報曰：“駱谷險要處堆積柴草，要燒追兵。”眾將歎服。

東吳大將軍孫綝，聞全端、全懌、唐諮降魏，勃然大怒，將三人家小盡斬於市。令弟威遠將軍孫據，入主蒼龍宿衛。命弟武衛將軍孫恩、弟偏將軍孫幹、弟長水校尉孫闓，分領禁軍諸營。一日，吳主孫亮遊西苑，欲食生梅，乃令一黃門取蜜。蜜至，見內有鼠糞數粒，孫亮大怒，召藏吏責之。藏吏伏地叩曰：“臣封甚嚴，不知為何會有鼠糞？”孫亮問曰：“此黃門曾向你索蜜否？”回曰：“數日前，其曾向臣索蜜，臣實不敢與。”孫亮指黃門曰：“必是爾懷恨陷害。”黃門不認。孫亮曰：“此易耳