口，沁人心脾。玄德再望孔明，見其目如朗星，眉飛彩雲，氣吞日月，神藏乾坤，心中大喜。孔明曰：“昨觀書信，足見將軍憂國憂民之心，然亮年幼才疏，有誤下問。”玄德曰：“司馬德操之言，徐元直之語，豈是妄談？願先生不棄，垂賜教誨。”孔明曰：“德操、元直，乃世之高人，亮一耕夫，安敢談天下大事，二公謬讚矣，將軍為何舍美玉而求頑石乎？”玄德曰：“大丈夫抱濟世之才，豈可空老山林？願先生以天下蒼生為念，開備愚鈍。”孔明曰：“既如此，願聞將軍之志。”玄德起趨，促席拜告：“漢室傾頹，奸臣竊命，備不量力，欲伸大義於天下。然，智術短淺，致無所成，惟望先生開備茅塞。”孔明曰：“自董卓造逆以來，奸雄豪傑並起，曹操勢不及袁紹，而能勝紹者，非唯天時，亦仗人謀也。今操甲兵百萬，挾天子以令諸侯，暫不可與之爭鋒。孫權據江東，已歷三世，國險民附，賢能為用，亦不可圖也。荊州，北據漢沔，利盡南海，東連廬、豫，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守。劉景升將不久於世，此乃上天以資將軍也，將軍有意乎？益州險塞，沃野千里，天府之國，高祖因之而成帝業。今劉璋闇弱，民殷國富而不知存恤，智慧之士思得明主，將軍既帝室之胄，仁義著於四海，總攬英雄，思賢若渴，如跨荊、益二州，保其險阻，西和諸戎，南撫彝越，外結孫權，內修軍政。待天下有變，則命一上將，舉荊州之兵以向宛、洛，將軍率益州之眾以出秦川，百姓豈不簞食壺漿，以迎王師乎？誠如此，則大業可成，漢室可興矣。”遂命童子取出畫圖一幅。孔明曰：“此乃西川五十四州圖，將軍欲成大事，先取荊州為基，再下西川立業，既成鼎足之勢，然後可圖中原。”玄德聞言，含淚拜曰：“先生之言如撥雲見日，然荊州劉表，益州劉璋，皆漢室宗親，備何忍取之？”孔明曰：“天下者，天下人之天下也，將軍取之為民，復興漢室，乃大義也，何不忍哉？況天下之地，非其主不能守，荊、益二州，將軍不取，他人亦必取之。”玄德頓首再拜。孔明未出茅廬，已三分天下，真乃當世之奇人也。

玄德拜請孔明出山相助。孔明曰：“亮久樂林泉，懶於應事，不能奉命。”玄德泣淚再拜曰：“大賢不出，天下蒼生奈何？”一句話，打動君子胸懷，孔明伏身拜曰：“將軍既不棄，亮，願效犬馬！”玄德湧淚大喜，遂命關、張入拜孔明，獻上金帛禮物。孔明固辭不受。玄德曰：“區區之物，非聘賢之禮，略表寸心耳。”孔明方收下。天色已晚，三人留宿臥龍莊上。

是夜，月明星稀，清風弄影，孔明思潮澎湃，難以入眠，獨自撫琴而吟。次日，諸葛均回，孔明囑之曰：“我受劉皇叔三顧之恩，不容不出，我走之後，你勤耕壟畝，勿使荒蕪，待我功成之時，即我歸來之日。”於是，孔明羽扇綸巾，離了臥龍岡，與劉備同往新野。時孔明年方二十七歲。