馬謖曰：“南蠻雖地遠山險，大兵一到，必然平服。然兵馬班師，北伐中原，蠻方勢必復反。兵法有云：‘攻心為上，攻城為下；心戰為上，兵戰為下。’丞相南征，要在降服其心，不在削平其軍。”孔明笑曰：“幼常知我肺腑也。”遂令馬謖為參軍。

南蠻王孟獲，聞諸葛亮智平三路大軍，急召三洞元帥商議：第一洞元帥金環三結，第二洞元帥董荼那，第三洞元帥阿會喃。三洞元帥入見蠻王。孟獲曰：“今諸葛亮大軍犯境，你三人兵分三路前去迎敵，誰若得勝，便是洞主。”遂令金環三結為中路，董荼那為左路，阿會喃為右路，各引五萬蠻兵，循山路而進。

探馬飛報蜀營。孔明升帳令曰：“今蠻兵三路殺來，王平往左路迎敵，馬忠往右路迎敵，張嶷、張翼中路迎敵。來日平明進兵，不得有誤。”四將得令，點兵而去。趙雲、魏延見孔明不用，心中不快。孔明曰：“我非不用二公，只恐生地乍到，萬一有失。”二人怏怏出帳。趙雲曰：“我二人身為大將，而不見用，今令小輩迎敵，我二人顏面何存？”魏延曰：“你我前去探敵，若捉得蠻兵，便教引路，可獲大勝！”二人遂提刀、綽槍上馬，直取中路，前出稍敵。

策馬三十里，忽見前面塵雲升騰，二人上坡眺望，見數十騎蠻兵，縱馬而來。魏延、趙雲突然殺出，好似虎入羊群。蠻兵大驚，各自逃竄，二將擒了數人，押回營帳。賜酒肉壓驚，好言問之。蠻兵告曰：“金環三結元帥屯紮山口，山前一條東西大路，直通董荼那、阿會喃兩寨之後。”趙雲、魏延聞聽大喜，即點精兵五千，令蠻兵引路而進。

時值二更，月明星稀，路白樹碧，人馬銜枚急進。兵至金環三結大寨，蠻兵正酣然而睡，趙雲、魏延兵分兩路，突然殺入，蠻兵大亂。趙雲挺槍直衝中軍，正遇金環三結，走馬一槍，挑其落馬，遂梟其首。蠻兵大多奔散。魏延、趙雲各引兵一半，分別去取左右兩寨。

魏延馬到董荼那寨後，董荼那出寨拒敵，方欲交鋒，蠻兵軍後大亂，原來王平趕到。兩面夾攻，蠻兵大敗，董荼那棄了坐騎，手腳並用，越嶺而逃。趙雲兵至阿會喃寨後，馬忠正在寨前與敵廝殺，趙雲引兵自後衝突，蠻兵大敗，阿會喃趁亂，棄馬鑽林走脫。

各軍收兵，趙雲將金環三結首級納獻，孔明大喜。諸將曰：“董荼那、阿會喃翻山鑽林而逃。”孔明笑曰：“我已擒此二人矣。”眾將不信。忽報：“張嶷擒獲董荼那，張翼拿住阿會喃。”眾將驚訝。孔明曰：“子龍、文長夜劫敵寨，破了金環三結，必分兵去襲左右寨後，王平、馬忠分別擊左右寨前，蠻兵必敗。我料董荼那、阿會喃必翻山而走，乃差張嶷、張翼兩軍分別埋伏，又令關索引兵接應，必擒此二人。”眾將拜服。

董荼那、阿會喃押至帳下，孔明親去其縛，賜酒壓驚，並囑二人勿再助惡，遂放回洞。孔明謂眾將曰：“來日，蠻王孟獲必親來廝殺，我可用計擒之。”遂命趙雲、魏延各引五千兵前去埋伏，又令王平、關索各引一軍，授與妙計。

哨馬飛報孟獲：“三洞元帥兵敗，一人被殺，二人被擒！”南蠻王大怒，遂拔寨起兵，迤邐進發。忽遇王平一軍，兩陣對圓。王平出馬橫刀，見對面數十騎蠻將左右擺開，當先一騎正是南蠻王：頭頂嵌寶紫金冠，身披瓔珞紅錦袍，腰繫碾玉獅子帶，腳蹬鷹嘴抹綠靴；胯下一匹捲毛馬，腰懸兩口鑲寶刀，傲傲然威嚴高大，彪彪然虎目觀瞧。孟獲甩開獅子大口，顧眾蠻將曰：“人人都說諸葛亮善能用兵，今觀此陣，旌旗雜亂，隊伍不整，無一能勝我者，若知如此，我早反矣。誰敢去擒蜀將，振我軍威！”話音未落，一蠻將縱馬而出。此將名叫忙牙長，騎一匹梅花馬，使一口截頭刀，舞扎扎直取王平。二將交戰，殺不數合，王平撥馬敗走。孟獲驅兵大進，追趕十餘里，關索引兵接應，廝殺數合，亦撥馬敗走。孟獲大喜，迤邐追趕。

又追出二十餘里，忽聽鼓角大震，張嶷、張翼兩路伏兵殺出，抄了後路。王平、關索又返身殺回，前後夾攻，蠻兵大敗。孟獲引眾將死戰得脫，往錦帶山奔逃，蜀兵緊追不放。忽聽喊聲又起，前面一軍攔住去路，為首大將威風凜凜，正是趙雲。孟獲大驚，落荒而走，趙雲掩殺一陣。孟獲引數十騎奔入山谷，前路愈狹馬不能進，追兵又急，無奈棄了坐騎，攀藤扶葛而竄。翻過山陵，以為得脫，忽，一棒鼓響，五千軍出，將孟獲圍住。孟獲舞刀要戰，被魏延走馬生擒，從騎皆降。

孟獲被押至大寨。孔明早擺開七重軍兵，佇列嚴整，旗甲鮮明，刀槍耀眼；又排列金瓜斧鉞，曲柄傘蓋，羽葆鼓吹，威嚴顯貴。孔明岸然高坐，紛紛