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太陽汗也率領軍隊越過阿爾泰山，設營於杭愛山哈瑞河邊。蒙古草原被鐵木真打敗了的各部殘兵敗將幾乎都集合到太陽汗周圍，其中包括札答蘭部的札木合和蔑裡吉部落的脫黑脫阿。

兩隻大軍在杭愛山相遇，各自擺開了陣勢。鐵木真派探馬到乃蠻陣前去打探虛實，其中有個騎白馬的小兵，由於馬鞍不慎脫落，戰馬受驚，衝入乃蠻軍中，被乃蠻士兵拿住。太陽汗見那匹受驚的白馬非常的瘦弱，便對眾將道：“蒙古的馬匹如此瘦弱，我此時如果退兵，蒙古人必然追擊，他們的馬匹就會更加的疲勞。那時我們再反戈一擊，必能大獲全勝。”

話音剛落，曾經殺死汪罕的大將火力速八赤，便在一旁譏笑道：“你父親生平臨陣只知道前進，從來沒有馬尾向人的時候。如今你做了大汗，卻如此怯懦，還不如讓你的妻子來，她都比你有勇氣。”太陽汗的兒子叫屈出律，他也跟著道：“我父親像個婦人一般，見了這些韃子，就想退兵，真是可笑。”

其實太陽汗的退兵誘敵之計，不失為上策，但是由於部下和兒子的冷嘲熱諷，使他改變了主意，正是由於他的優柔寡斷，喪失了一次絕好的機會，太陽汗此時有些惱羞成怒，他立刻下令出兵交戰。

鐵木真命令弟弟合撒兒率領中軍，命另一個弟弟鐵木格殿後，自己則親自到陣前督戰，太陽汗登上山嶺向東眺望，只見敵陣非常嚴整，旌旗蔽日，刀箭生輝。不由得驚歎道：“怪不得汪罕脫裡被他所滅，今日一見這鐵木真果然厲害！”太陽汗話音未落，突然聽到蒙古軍中鼓角一響，蒙古大軍便如潮水一樣向乃蠻陣前殺來。乃蠻部各軍也相繼迎戰，雙方你來我往，殺得天昏地暗。這時忽然從蒙古軍中傳來一聲呼哨，緊接著便衝出了一大隊弓箭手，他們向乃蠻軍中狂射，一時間箭羽紛飛，經過一輪遠端弓箭打擊過後，乃蠻前哨陣地便呈現出力不能支之狀，並在隨之而來的蒙古騎兵衝擊下節節潰退。

太陽汗正立馬于山頂，見蒙古軍隊這般如狼似虎，不由得有些驚慌失措，正當此時，突然有一匹快馬馳騁而來，馬上之人向太陽汗大喝道：太陽汗快撤！

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乃蠻之覆滅（1）

太陽汗側目一看，來人原來是札木合，札木合在汪罕部落被滅之後僥倖逃脫，帶著他的幾個隨從又投奔了太陽汗。他見蒙古大軍來勢兇猛，料知乃蠻必敗無疑。於是他快馬趕來，對太陽汗道：“鐵木真手下的弓箭手都是百發百中，大汗不可輕敵啊！”太陽汗一聽更加恐慌，連忙下令撤軍，命令一下，軍心立刻散亂了，士兵爭相逃竄，被蒙古大軍一路追殺，丟盔棄甲，損失慘重！

太陽汗一直退到納忽山崖，由於天色已晚，鐵木真才鳴金收兵。當天夜裡，太陽汗正準備就寢，突然探馬來報，說敵營火光四起，亮如白晝，恐怕是要來劫營，必須早做防備。太陽汗一聽大驚，急忙下令乃蠻軍隊嚴陣以待，但是到了半夜卻毫無動靜，太陽汗正要解甲休息，探馬又來報告道，敵營又見火光，太陽汗無法再睡，只能坐待天亮，乃蠻士兵也被折騰得一夜未閤眼。

乃蠻軍隊靜候了一夜，也未見蒙古軍隊有動靜，以為他們暫時不會來攻了，但是天剛亮，鐵木真便率領蒙古大軍，乘乃蠻軍隊疲憊之機，對太陽汗發動了猛攻。太陽汗急忙帶上扎木合，躲在山上觀戰，只見遍地皆是蒙古軍，蒙古大軍有四員大將衝在前面，他們個個威武逼人，武藝高強。便問扎木合道：“那四個山下驅我前鋒兵將，有如群狼之驅群羊，直逼牢固柵欄的是什麼人？”

扎木合回答太陽汗道：“此我鐵木真安答所豢養兇猛之四狗。那催馬趕來的，強壯勝山熊者名忽必來，尖銳如箭鏃般者名者別；那緊跟不落後的啊，黑如鐵塔的名者勒蔑，那目似閃電者名速不臺。”

平日系之鎖鏈兮，戰時喂之以人肉。

此四狗之為狀兮，兇猛頑強無敵手。

額為青銅額兮，口為鐵鑿口。

舌如錐樣矢兮，心是鐵鑄就。

馬鞭利如劍兮，所向風雲吼。

渴飲白露可度日兮，奔馭狂風任自由。

爭戰廝殺是其喜兮，生吞活剝食敵肉。

此時各脫所繫鏈兮，饞涎已滴順嘴流。

太陽汗一聽有些害怕了，道：“我們還是