樊城周圍一片汪洋，水面距城垛口僅有數板，城牆多處浸塌，男女擔土搬磚，填塞不住。眾將心慌，齊來告曹仁曰：“今大水淹城，非人力可救，趁敵軍未至，可乘舟夜走。”曹仁忙令備船。滿寵諫曰：“不可。大水驟至，豈會持久？不出十日，必然自退。今關羽未下樊城，已分兵稍至郟縣，其所以不敢揮師北進者，憂樊城襲其後也，我若棄城而走，黃河以南非魏王所有矣。願將軍固守樊城，以為許都屏障。”曹仁起身拜謝曰：“非伯寧賜教，險誤大事。”遂騎心愛白馬上城，聚眾將起誓曰：“仁受王命，保守此城，決與樊城共存亡！”言畢親自斬殺白馬，推入水中。曹仁濺淚大喝曰：“再有言棄城者，與白馬同！”眾將奮然曰：“我等願拼死堅守！”曹仁命城上多設弓弩，晝夜嚴防。百姓擔土搬石，加固城牆，不數日，水勢漸退。

大水退去，關公一面令關興往成都報捷，一面領兵攻打樊城。馬到北門，關公揚鞭喝曰：“爾等鼠輩，不早來降，更待何時？”曹仁在敵樓上，見關公只披護心，斜袒綠袍，即令弓弩手一齊放箭。矢如飛蝗，撲面而至，關公勒馬急回，右臂中箭，翻身落馬。曹仁大喜，急忙引兵殺出，被關平迎面殺回。

關平救父歸寨，拔出臂上箭，箭頭有毒，右臂青腫。眾將與關平商議曰：“公中毒箭，不能再戰，不如回荊州調理。”於是，關平引眾將入見關公曰：“父親右臂中箭，恐難臨敵，眾議可暫班師，回荊州調治。”關公曰：“取樊城就在眼前，下了此城，即可長驅大進，直搗許都，豈可因小傷而廢大事乎？”關平與眾將默然而退。

箭瘡調治不愈，眾將四處尋訪名醫。忽一人自江東駕小舟而來，直至寨前。門軍通報，關平出寨迎接。見來人方巾闊服，肩挎青囊，清風和惠，慈目善眉。來人自言：“我乃沛國譙郡人，姓華名佗、字元化，聞關公天下英雄，臂中毒箭，特來醫治。”關平曰：“莫非昔日醫周泰者乎？”華佗一笑曰：“然也。”關平大喜，延請華佗入見關公。

時，關公因臂痛與馬良對弈，以分其心。入見禮畢，華佗請觀箭瘡。關公袒衣伸臂。華佗曰：“此乃毒箭所傷，箭毒乃烏頭，已透入骨，若不早治，此臂廢矣。”關公曰：“如何治之？”華佗笑曰：“某自然有醫治之法，但恐將軍懼耳。”雲長笑曰：“關某視死如歸，有何懼哉？”華佗曰：“須立一柱，上釘大環，臂穿環中，以繩牢系，然後以布蒙目。我以尖刀開肉至骨，颳去骨上之毒，用藥敷之，再以線縫合創口即可。”關公笑曰：“如此容易，何須柱環？”遂飲酒數杯，一面仍與馬良對弈，一面伸臂令華佗醫治。

佗取刀在手，使一人捧盆於臂下接血。華佗曰：“佗要下刀，關公勿驚。”關公曰：“任你醫治，關某非懼痛者也。”佗乃下刀，開口數寸，割去腐肉，直至見骨。骨上已青，佗用刀刮骨，悉悉有聲，帳上帳下皆掩面失色。關公飲酒對弈，神色如常，全然不意。須臾，箭毒刮盡，以線縫合，敷上藥，醫治完畢。關公即從座起，笑謂眾將曰：“此臂伸收如故，絲毫不痛，先生真神醫也。”華佗曰：“某行醫一生，未見如此淡然者，關公真神人也！”過數日，關公瘡愈，宴待華佗。佗曰：“公箭瘡雖愈，然仍須愛護，切勿用力，百日後，平復如故。”關公以黃金百兩謝之。華佗曰：“佗聞關公高義，天下英雄，故不遠千里，特來醫治，豈為謝金乎？”堅辭不受。華佗留藥一貼，以敷創口，遂拜辭關公，飄然而去。

雲長水淹七軍，斬龐德，擒于禁，華夏震驚。曹操聞報愕然，忙聚文武商議曰：“孤，素知雲長英雄蓋世，今統荊襄，如虎添翼，擒于禁，斬龐德，水淹七軍，銳不可擋。若其揮兵直抵許都，奈何？不如遷都，以避其鋒。”司馬懿諫曰：“不可。七軍盡歿，雖為大敗，然天下格局未改，今若遷都，人心浮動，大河以南不保矣。目下，孫、劉失和，雲長做大，權必不喜，魏王可遣使東吳，令孫權偷襲雲長之後，許諾事成，以江南之地封權，如此，樊城之圍解矣。”主簿蔣濟曰：“仲達之言是也，東吳久窺江漢，此計必成，魏王不必遷都。”曹操素忌司馬懿聲望，喟然嘆曰：“于禁自兗州隨孤，已三十年矣，豈料臨危，反不如龐德。”又曰：“一面遣使東吳，一面須差一大將，兵拒雲長。”言未畢，階下一將閃身出曰：“某將願往！”操視之，乃徐晃也。曹操大喜，即點精兵五萬，令徐晃為大將，呂建為副將，剋日起兵，前至陽陵坡屯紮，遏拒關公。

使者至建業，吳侯孫權見操書，欣然應允。使者辭歸，孫權遂聚眾商議。張昭曰：“近聞雲長擒于禁，斬龐德，威震華夏，曹操欲遷都以