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日軍撤退後，駐守商丘地區的偽軍是和平救**第一軍張嵐峰部，張嵐峰是原馮玉祥部下，西北軍的後起之秀，馮玉祥曾經為了培養他，派他去日本留學，學習炮兵。中原大戰，西北軍瓦解，他也隨即丟掉了軍職，隨後東奔西走，投靠過蔣介石，後來又回到馮玉祥那裡。

抗戰一開始護後，他先是在二十九軍擔任高參，回到了河南老家拓城，組織起河南抗日遊擊隊，在黃河以北作戰，武漢淪陷後，他投靠了日軍，被委任為豫東剿共軍司令，收編了大量土匪和潰散的一五戰區國民黨部隊，總兵力達到兩萬人，汪精衛組建偽政府後，他又投靠汪精衛，所部整編為和平救**第一軍，去年河南旱災，他卻趁機收容災民和土匪，將部隊擴編到八萬人。

另一方面，在敵後，除了GCD部隊外，莊繼華從徐州撤退時就開始部署敵後游擊隊，豫魯交界是一個重點，商丘地區更經歷了初期社會改革，所以即便在國民黨軍撤退後，當地民眾依舊在支援國民黨游擊隊。

不過在這個地區的國民黨游擊隊有兩部分，一部分是活動在豫魯皖交界地區，由第三黨秘密組織的部隊，另外一支是活動在豫南的豫南抗日遊擊隊，這是五戰區建立後劃歸一戰區的部隊。

除此之外，就是GCD的冀魯豫根據地，這個根據地是八路軍一一五師一部建立，司令員是八路軍悍將楊D志，不過冀魯豫根據地主要區域是在黃河以北，河北、山東、河南三省交界處。武漢會戰後，日軍重兵圍剿華北各個抗日根據地，冀魯豫根據地也不例外，受到重大挫折。

此外，八路軍蕭華、楊勇建立了魯西抗日根據地，範圍大致是德縣到兗州，濟寧至菏澤地區。國共達成和解後，新四軍全軍北上，葉T率領新四軍軍部進入冀中，譚Z林率領新四軍一部進入冀魯豫根據地，陳Y粟Y率領新四軍一支隊進入山東，增援在山東的羅R桓。

感受到八路軍和新四軍的威脅，日軍在結束武漢會戰後，將主力調回華北，在華北對八路軍新四軍，松井石根就任第二軍司令官後首先從膠東開始，而後是魯西地區，最後集中兵力圍攻沂蒙山。

迫於日軍壓力，魯西八路軍向冀魯豫移動，與冀魯豫合併，同時向黃河以南，隴海路兩側進軍，到民權、曹縣、商丘一帶開闢新根據地。

“…。，偽商丘守軍第一軍十八師潘伯豪已經答應向我豫東抗日遊擊隊第三支隊謝自行部反正，可在我軍趕到之前，八路軍一部約兩個團，向商丘發動進攻，潘伯豪向我軍求援，謝自行進入商丘，不過此刻八路軍已經衝進商丘。…。”

周EN來看望電報後輕輕吐出口氣，情況已經比較清楚了，日軍迅速收縮，讓國民黨軍GCD部隊偽軍都措手不及，國民黨和GCD都在猛烈進攻，偽軍士氣全面瓦解，紛紛自謀出路，要麼投靠國民黨，要麼投靠GCD。

商丘是隴海線要道，豫東重鎮，自然是雙方都要爭奪的，所以雙方互不相讓，謝自行與八路軍交涉不下，兩支部隊便在商丘交火，謝自行部人少，潘伯豪部偽軍雖說是一個師編制，實際只有五千多人，且軍心渙散，根本擋不住八路軍進攻。

謝自行被迫退出商丘，向一戰區求救，湯恩伯接到電報後，一方面派出高樹勳增援，另一方面命令在豫南的四十八軍迅速增援商丘。

而在另一方面八路軍卻判斷失誤，認為退出商丘的國民黨部隊已經受到沉重打擊，不足為慮，後續部隊便沒有即刻增援商丘，而是分兵攻略民權等地。

四十八軍用七天時間趕到商丘，新八軍也用了相同的時間越過平漢線，兩個軍一南一西展開猛攻，八路軍措手不及，寡不敵眾下，連續放棄到手的多處地方。

鄧演達重重嘆口氣，站起來緩緩的說：“EN來，我們的協議是秘密協議，下面的人並不知道詳情，我們雖然打了招呼，但他們也有他們的難處。我已經電告謝自行和高樹勳停止進攻，我們可以把睢陽、睢縣、通許、杞縣移交給貴方。”

周EN來一驚，訝然的抬頭看著他：“通許杞縣？高樹勳也是你們的人？”

“是的，很早以前便和我們有聯絡，這次他向你們進攻，是擅自行動，”鄧演達沒有隱瞞，他點頭承認：“他上了蔣介石的當，他在一戰區的日子非常艱難，不願當漢奸，又受到衛立煌湯恩伯等人的排斥，部隊餉彈兩缺，蔣介石承諾將睢縣、通許、杞縣作為他的防區。”

“為了防止再度發生意外，蕭振瀛同志不日將赴五戰區，出任五戰區高階參議，實際我們在華北的負責人。”李