離開了準備間，老三便將艾德帶到了舞臺幕布後面的出場準備的幕後後臺。他將艾德帶到這兒來之後，便好奇地看著艾德問道：

“小傢伙，準備上臺表演了。你真的不緊張嘛？這可是你第一次上臺的表演呢~~你可以去偷偷掀開幕布看看，看看舞臺前面來了多少觀眾~~今天的這場表演，大傢伙一聽說馬戲團來了個新人，可都是興致勃勃的前來捧場了呢~~~”

聽到老三這麼一說，艾德果真將信將疑地跑去幕布那兒，小心翼翼地將幕布輕輕掀開一個小角，偷咪咪地往外面瞧了一眼。幕布的外面，舞臺下面的觀眾席上，真的就像老三所說的那樣，黑壓壓的坐了很多前來看戲的觀眾客人們。沒有表演經驗和上臺經歷的艾德，看到這副場景，自然是一下子感覺到無盡的緊張和壓迫感襲上頭腦。他的心間，頓時間產生了那麼一丟丟的怯場感，就像是受到驚嚇一樣，放開了掀開的幕布，後退了幾步。

“呵呵，被嚇到了吧？小傢伙。”見艾德這副反應，老三隻是呵呵一笑，走上前來拍打了幾下艾德的肩膀，並且鼓勵艾德說道：“沒什麼好緊張的，老三我第一次上臺的時候，可是比你還糗呢。看到這麼多人在場，你沒有直接被嚇到哭著鼻子放棄已經是很了不起了呢~~我那個時候啊，可是被嚇到大哭一場了呢~”

“老三第一次上臺的時候，也是這麼害怕嗎？”聽到老三這樣說，艾德很是好奇地追問了一句，他想知道，老三第一次上臺表演的時候的事情，後來老三又是怎麼克服這種怯場的恐懼感的？見這個小傢伙這麼想知道自己的事情，老三隻是靜靜看著艾德，過了一會兒之後，忍不住嘆氣搖了搖頭。

“罷了罷了，你這個小傢伙怎麼這麼對別人的事情都這麼好奇？既然你想知道，給你講講也是無妨。”說罷，老三便將自己的過去給艾德娓娓道來。

與艾德的出身相同，老三本是一個被人販子拐賣的普通人類孩子。在他六歲時，就被賣到了法拉特爾的黑市。起初，人販子本打算賣掉他所有的器官。然而，由於一些意外情況，他被羅德克團長救下。與其說是解救，不如說是羅德克團長花費了一筆鉅額資金將他買下。在買下老三後，羅德克團長將他帶到了自己開辦的馬戲團。當時，馬戲團俱樂部尚未開業，羅德克的馬戲團也沒有現在這麼出名，只是一個小規模的旅行馬戲團。每到一個地方，他們就會在當地停留幾天，表演節目以賺取生活費和路費。最初，馬戲團只有 9 名成員，包括化妝師麗麗、雜技飛刀老三、馴獸師、團長羅德克、魔術師雙子 j 和 i、木偶腹語表演師基爾羅夫、小丑 k 以及一隻猴子和一隻獅子；日子過得異常艱苦，甚至在那個時候，馬戲團的成員們都沒有勞動報酬。但是大家都吃苦耐勞，對羅德克團長忠心耿耿，所以都堅持了下來。也正是因為大家一直咬牙堅持走下去，才有了今天如此輝煌的名氣和生活。

老三被羅德克買下時，已然忘卻了自己的本名，羅德克團長見狀，便為其取了一個新名：塔爾三。團長言道，此名順口易記。自那時起，老三便一直使用這個名字。在羅德克團長的悉心教導下，老三刻苦學習訓練雜技，歷經一年之久，方才熟練掌握所有雜技技巧。也正是在進入馬戲團一年後，老三方得登臺表演。在此之前，他只能在後臺做些雜務，如搬運道具、清理場地等。

“那個時候，羅德克團長很注重馬戲團節目的質量和效果，在我徹底精通熟練自己的本事之前，都是沒有機會上臺的。也正是因為這樣，在你來到馬戲團之前，是最後一個才出道上臺表演的馬戲團成員。因為腦子不太靈光，學習能力比較差，是團裡學東西學的最久的一個，所以，他們都給我起了一個外號，也就是老三。這就是老三我外號的緣來。”

“原來是這樣……”

“是的，現在我繼續給你講講我第一次上臺表演那個時候發生的事情吧……”說完，老三便繼續給艾德講述自己第一次上臺表演的時候的場景。

在無數個夜晚不知道自己訓練到何時，直至第二天黎明的時光中，一年時間轉瞬即逝。此間，馬戲團發生了諸多事情。起初，羅德克帶領眾人回到法拉特爾，並結識了一位好友，即達洛克斯先生。在達洛克斯先生的協助下，二人在法拉特爾共同出資建造了一家馬戲團俱樂部，也就是如今馬戲團的表演場地。有了自己的場館，馬戲團眾人終於結束了四處漂泊的生活。而塔爾三的首次登臺演出，也是在這個俱樂部拉開帷幕的。一日夜晚，羅德克團長突然傳喚老三到自己的辦公室，說是有事相告。老三以為是羅德克團長有要事交代