吳王朝會，張昭出班奏曰：“近聞武昌東山，鳳凰來儀，大江之中，黃龍屢現。吳王德佩堯、舜，明並文、武，當即皇帝位，然後興師北伐，名正言順，天下響應。”眾官亦奏曰：“江東有童謠曰：‘黃金車，班蘭耳，闓昌門，出天子。’子布之言甚當。”於是，築壇於武昌城南郊。夏四月，丙寅日，群臣畢至，儀典煌煌，孫權登壇祭告天地，即皇帝位。改黃武八年，為黃龍元年，諡父孫堅為武烈皇帝，母吳氏為武烈皇后，兄孫策為長沙桓王。冊立孫登為皇太子。命諸葛瑾長子諸葛恪為太子左輔，張昭次子張休為太子右弼，顧雍為丞相，陸遜為上將軍，共保太子鎮守武昌。孫權自率百官還都建業。

諸葛恪，字元遜，身長七尺六寸，極聰明，善應對。恪六歲時，隨父在宴，諸葛瑾面相甚長，孫權令人牽來一驢，書驢面曰“諸葛子瑜”，滿座大笑。諸葛恪至孫權席前跪請曰：“乞添二字。”孫權大奇，準之。諸葛恪提筆續書“之驢”，眾皆撫案稱讚。孫權大喜，謂諸葛瑾曰：“藍田生玉，真不虛也。”遂將驢賜瑾。

又一日，宴眾臣，孫權命恪把盞。巡至張昭前，昭已有酒色，推拒曰：“此非尊老之禮。”不飲。孫權謂恪曰：“卿能強令子布飲乎？”諸葛恪乃對張昭曰：“昔，姜尚為相父，年九十，秉旄仗鉞，未曾稱老，姜尚之德可效乎？今，臨陣之時先生在後，飲宴之時先生在前，何謂不尊老耶？”張昭無言對答，只好飲之。

一日，孫權問恪曰：“卿父與卿叔，誰更優耶？”諸葛恪曰：“臣父更優。”權問何以見得。對曰：“臣父知誰為明主，而臣叔不知也。”孫權興嘆，甚愛之，故令其為太子左輔。張昭位列三公之上，因此，令其子張休為太子佑弼。

孫權至建業，殿議伐魏，欲立威以服民心。張昭奏曰：“陛下初登大寶，欲河清海晏，當修文偃武，增設學堂，倡忠義，提孝悌。且遣使入川，通好西蜀。”權聽其言，即遣使命。使者至成都，後主差人問於孔明。諸葛亮表奏曰：“可令人齎禮入吳作賀，並請陸遜興兵伐魏。如此，長安可圖矣。”後主乃令太尉陳震往賀。陳震至建業，呈進國書賀禮，孫權大悅，酒宴款待。於是，召陸遜商議。陸遜曰：“此乃諸葛亮之計也，蜀窺關中，但患仲達，我若興師伐魏，他則乘虛取之。然，既為盟好，不可推拒，我虛作起兵之勢回應，待蜀、魏激戰正酣，我擇機北取中原。”孫權大喜，即礪兵秣馬，囤糧聚師。

孔明聞東吳大聚兵馬，便欲進兵伐魏，然恐陳倉難下，乃令人前去稍探。回報曰：“郝昭病重。”孔明喜曰：“大事成矣。”遂喚魏延、姜維命曰：“你二人各領五千精兵，直奔陳倉城下，但見城上火起，合力攻城。”二人領命出帳，思覺恍惚，恐聞有錯，乃轉身回帳問曰：“何日起行？”孔明曰：“三日之內，兵糧齊備，即可進軍。”二人拜辭而出。孔明又召關興、張苞入帳，耳授密計。二將點起三千精兵，皆扮作百姓，星夜倍道直奔陳倉。

張苞、關興兵近故道口，化整為零，分散混進城中。郝昭臥病不起。是晚，忽人入報：“蜀兵驟至城下。”郝昭急令上城把守。陳倉四門突然火起，城中大亂，蜀兵大隊人馬擁入。郝昭聞報，大叫一聲吐血而死。次日，孔明至陳倉，憐郝昭忠賢，令其家小，扶靈柩東歸。

孔明令魏延、姜維曰：“你二人引兵速取散關，把關魏軍忽見兵至，必然驚走。若稍遲緩，魏兵援到，極難取也。”二將領命，驟至關前，守關軍兵，望風而走。魏延、姜維方得散關，忽見遠處塵頭大起，極目望之，見一杆大旗迎風飄展，上書“左將軍張合”。二將分兵，據住山險。原來，郭淮聞陳倉已失，郝昭病亡，即遣張合增援散關。張合引兵正進，忽見左右山上，盡是蜀軍旗號，急令退兵。魏延、姜維一起掩殺，張合大敗而回。

蜀兵大出陳倉故道，依山佔勢紮下營寨。孔明升帳謂眾將曰：“魏軍料我必取雍、郿二城，我則出其不意，去取武都、陰平二郡，何人敢往取之？”大將陳式奮然願往，姜維、王平亦先後請纓。孔明大喜，即令陳式為主將，姜維、王平為副將，引兵三萬攻取二郡。

張合敗回，見了郭淮、孫禮曰：“散關已被蜀兵奪佔，孔明大出故道，依山下寨。”郭淮大驚曰：“如此，蜀兵必取雍、郿二城。”乃令張合守長安，孫禮守雍城，自守郿城。快馬一匹，飛報洛陽。

曹睿聞報大驚。忽近臣又奏：“前將軍、揚州都督滿寵上表：孫權自稱帝號，命陸遜礪兵秣馬，囤糧積草，旦夕來犯。”曹睿舉止失措，急命人召大將軍曹真。左右曰：“大將軍臥病未愈。”乃召司