劉備留魏延總鎮漢中，自引百官回成都，起建王宮。又自成都至白水關，置驛站，築亭障，四百餘處。備在西川，囤積糧草，打造兵器，欲圖中原。忽細作來報：“曹操聯合東吳，欲取荊州。”漢中王忙請孔明商議。孔明曰：“可令雲長兵取樊城，使曹軍膽寒，自然瓦解。”劉備即差前部司馬費詩，齎官誥趕往荊州。

雲長出城，迎入府衙。雲長問曰：“漢中王封我何爵？”費詩曰：“五虎大將之首。”雲長曰：“何人為五虎大將？”費詩曰：“關、張、趙雲、馬超、黃忠。”雲長慍色曰：“翼德我弟也，子龍久隨我兄，亦我弟也，馬孟起名將世家，與我並列尚可。黃忠何人？敢與我同，大丈夫絕不與老卒為伍。”遂不接五虎大將印綬。費詩笑曰：“昔，蕭何、曹參與高祖同舉大事，最為親近，而韓信乃楚之亡卒，半路來投，後韓信封王，位居蕭何、曹參之上，然，未聞蕭、曹有怨也。今漢中王雖有五虎大將之封，而與將軍有兄弟之誼，豈與他人等同哉？將軍既受漢中王厚恩，且有桃園之義，當與同休慼，共禍福，不宜計較爵位之高下也，願將軍三思之。”雲長聞言幡然醒悟，忙施禮謝曰：“關某一時不明，非足下見教，必致大誤。”遂拜受印信。

費詩又出王旨，令雲長兵取樊城。雲長即命傅士仁、糜芳為先鋒。二人點起人馬，屯紮荊州城外。雲長設宴款待費詩，飲至二更，忽報城外火起。雲長忙上馬出城察看，原來是傅士仁、糜芳飲酒不慎，火燒營帳，引著硫磺、火硝，烈焰四濺，糧草軍械盡著，士卒亦有死傷。雲長領兵救火，時至四更方才撲滅。

雲長升帳，喝令刀斧手，將傅士仁、糜芳斬首號令。費詩諫曰：“未出師，先斬大將，于軍不利，可暫免死。”雲長乃喚武士推回，各打四十背杖，摘去先鋒印信，令糜芳守南郡，傅士仁守公安。雲長叱曰：“若再有差池，待我得勝歸來，二罪並罰！”二人諾諾，狼狽而退。雲長乃令廖化、關平為先鋒，馬良、伊籍為參謀，擇日徵進。忽報：“胡華之子胡班，來投將軍。”雲長念其昔日相救之恩，教其隨費詩入川，去見漢中王。費詩辭別關公，帶胡班而回。

是日，兵馬聚齊，糧草完備，關公於帳中憑几稍歇。忽見一豬其大如牛，渾身黑色，奔入帳中直咬己足。雲長大怒，揮劍砍之，聲如裂帛，猛然驚醒，原是一夢。雲長心中大疑，喚諸將問之。關平曰：“豬亦龍也，龍附足乃升騰之兆。”或言大吉，或言不詳，眾口不一。雲長慨然曰：“大丈夫縱橫天下，威震四海，今我年近六旬，即死何憾！”正言間，使命至，宣漢中王命：拜雲長為前將軍、假節鉞、都督荊襄。眾官拜賀曰：“此應豬龍之兆也。”於是，雲長不疑，起兵北進。

早有細作報入樊城，曹仁大驚，欲堅守不出。副將翟元曰：“魏王令將軍攻荊州，今彼自來，是送死也，何故避戰？”滿寵曰：“雲長勇而有謀，不可輕敵，堅守乃為上策。”驍將夏侯存曰：“此書生之見也，豈不聞水來土掩，兵來將擋，我軍以逸待勞，出戰必勝！”曹仁即令滿寵守城，自將兵來迎關公。

兩軍對陣，廖化出馬，翟元挺槍來戰。殺十餘合，廖化詐敗而走，翟元隨後追趕，荊州兵大退二十餘里。次日，夏侯存、翟元一起來戰，荊州兵又敗走一程。曹仁正在得意，忽聽身後鼓角大鳴，急令回軍。關平、廖化返身追殺，魏兵大亂。曹仁心知中計，策馬回奔，忽見前面繡旗飄展，雲長立馬橫刀攔住去路。曹仁膽怯，不敢上前交鋒，撥轉馬頭，落荒而走，雲長亦不追趕。少時，夏侯存馬到，望見雲長，擰槍就刺，只一合，被雲長一刀砍於馬下。翟元撥馬要走，關平趕上，一刀斬落平地。荊州兵趁勢掩殺，曹軍大半死於漢江之中，曹仁敗回樊城不出。

雲長安營襄陽城外，隨軍司馬王甫曰：“將軍首戰大敗曹仁，魏兵喪膽，可喜可賀。然，東吳呂蒙屯兵陸口，倘其突襲荊州，奈何？”雲長曰：“我正憂此，不如你去督調，沿江或二十里，或三十里，選高阜處置一烽火臺，每臺軍兵五十人。倘若吳兵渡江，夜則明火，晝則狼煙，我即親往擊之。”王甫曰：“糜芳、傅士仁守江陵、公安，恐不竭力，須一人總督之。”雲長曰：“我已命治中潘俊坐鎮荊州，不必慮也。”王甫拜辭而去。雲長即令關平準備船隻渡江，攻打樊城。

曹仁嘆謂滿寵曰：“不聽公言，損兵折將。”滿寵曰：“雲長世之虎將，足智多謀，不可輕敵。”忽報，雲長渡漢水來取樊城。曹仁大驚。部將呂常奮然出曰：“末將乞兵數千，願擋來軍於漢江之中！”滿寵曰：“只宜堅守，不可出戰。”呂常怒曰：“如聽你言，如何退敵？兵