玄德升座，一州眾官皆拜堂下，惟黃權、劉巴閉門不出。玄德親自登門拜請，恩禮難拒，二人灑淚歸順。孔明謂玄德曰：“一國難容二主，可將劉璋送去荊州。”玄德乃設宴為劉璋餞行。劉璋佩振威將軍印綬，攜閤府上下，登車赴公安。

劉備自領益州牧，大封文武：嚴顏為前將軍，法正為蜀郡太守，董和為掌軍中郎將，許靖為左將軍長史，龐義為營中司馬，劉巴為左將軍，黃權為右將軍；吳懿、費觀、彭羕、卓膺、李嚴、雷銅、吳蘭、李恢、張翼、秦宓、譙周、呂義、霍峻、鄧芝、楊洪、周群、費禕、費詩、孟達等六十人，俱皆擢用；諸葛亮為軍師，關雲長為蕩寇將軍、漢壽亭侯，張飛為徵虜將軍、新亭侯，趙雲為鎮遠將軍，黃忠為徵西將軍，魏延為揚武將軍，馬超為平西將軍；孫乾、簡雍、糜竺、糜芳、劉封、關平、吳班、周倉、廖化、馬良、馬謖、伊籍、蔣琬，及荊州其他文武，皆有升賞。又遣使賜雲長黃金五百斤，白銀一千斤，錢五千萬，蜀錦一千匹。玄德殺豬宰羊，犒餉賞士卒，開倉賑貧，大赦牢獄。一時，普天同慶，軍民大悅。

西川既定，玄德欲將無主田宅分賜諸官。趙雲諫曰：“西川人民，久遭兵亂，田宅多空，今當還與百姓，令其安居復業，不宜奪之為私賞也。”玄德大喜，聽其諫。孔明擬定治國法典，律條嚴明。法正進言曰：“昔日，高祖約法三章，黎民皆感其德，願軍師寬刑減法，以慰民望。”孔明曰：“君知其一，未知其二也。曏者，秦法暴虐，萬民皆怨，以致社稷土崩，是故，高祖以寬仁宏濟，遂得天下。今劉璋闇弱，德政不舉，刑法不立，上陵下替。寵之以位，位極則賤，順之以恩，恩竭則慢，所以致弊。我今治之以法，法行則知威，限之以爵，爵加則知恩，恩威並濟，上下有節，為治之要，於斯著矣。”法正拜服。自此，軍民安堵，四十一州縣分兵鎮守。

法正為蜀郡太守，昔日之一餐之德，睚眥之怨，皆快意而報。或告玄德曰：“孝直太橫，宜稍斥之，以免損主公名望。”孔明謂玄德曰：“主公守荊州時，北畏曹操，東憚孫權，賴孝直為輔翼，遂翻然翱翔。今，何必阻孝直，使其不能略行其意耶？”遂不問。法正聞之，亦自收斂。

忽關平至，拜呈雲長書信曰：“父親聞馬超武藝過人，欲入川一比高低。”玄德驚曰：“若如此，荊州空虛，曹操、孫權有可乘之機矣。”孔明笑曰：“無妨，亮作一書，雲長必罷此意。”關平回到荊州，呈上孔明書信。關公觀之。書略曰：“聞將軍欲與孟起一比高下。以亮度之，孟起雖勇烈過人，乃黥布、彭越之輩耳，可與翼德並驅，猶未及美髯公之絕倫超群也。公坐鎮荊州，任重千鈞，倘因入川，致荊州有失，罪莫大焉，惟冀明照。”雲長觀畢，綽髯笑曰：“知我者，孔明也。”遂罷入川之意。

東吳孫權，聞玄德已並西川，乃與張昭、顧雍商議曰：“劉備承諾，取了西川便還荊州，今其既得巴蜀四十一州，須遣人索要，如其不還，即動干戈。”張昭曰：“吳中方寧，不宜動兵，某有一計，可使劉備將荊州雙手奉還。”權問何計。張昭曰：“劉備所倚仗者，諸葛亮也，其兄諸葛瑾仕於江東，何不將諸葛瑾一家捉下，使其入川告知孔明，諸葛亮顧念手足之情，必然說備，歸還荊州。”孫權曰：“諸葛瑾乃誠實君子，安忍拘其老小？”張昭曰：“非真拘也，此乃一計耳。”吳侯遂依計而行。

是日，諸葛瑾至成都，使手下入城通報。玄德問孔明曰：“令兄此來為何？”孔明曰：“索要荊州。”孔明出城相迎，接入館舍。諸葛瑾忽放聲大哭。孔明問其故，子瑜曰：“兄一家老小休矣！”亮曰：“莫非為討荊州？”瑾曰：“然也。”亮曰：“兄勿憂，弟即往求告我主。”於是，一同入見玄德，呈上吳侯書。玄德觀書怒曰：“孫權既以妹嫁我，卻趁我不在，將其妹暗自接去，情理難容！我正欲起兩州兵馬，殺往江東，他尚欲索要荊州？”孔明哭拜階下曰：“倘若不還荊州，亮兄全家將被害矣，求主公看亮薄面，將荊州還與東吳。”玄德曰：“既如此，看軍師之面，將長沙、零陵、桂陽三郡還他。”遂書手令，命雲長交割三郡。玄德曰：“子瑜見我二弟，須善言相求，雲長性如烈火，我尚懼他三分。”諸葛瑾拜接手令，辭別玄德、孔明。

船至荊州，入見雲長。諸葛瑾出玄德手令曰：“皇叔手命：先將三郡還東吳。望將軍即日交割。”雲長陡然變色曰：“我與皇叔桃園結義，誓扶漢室，荊州本大漢疆土，豈可尺寸割與他人？我兄雖有手令，然，將在外君命有所不受！”諸葛瑾求告曰：“今吳侯拘瑾老小，若不還荊州，必將被誅，望將軍