口關，堅守不出。

張飛連日攻打瓦口關不下，乃退軍二十里，與魏延引數十騎親探路徑。忽見男女數人，各背小包，于山僻處，攀藤扶葛而行。飛大喜，以鞭指曰：“取瓦口關之法，在此數人身上矣。”遂命人請至馬前。張飛善言慰問。百姓告曰：“我等皆漢中居民，今欲還鄉，聽聞大兵廝殺，閉塞官道，今過蒼溪，經檜釿川而往漢中。”飛曰：“此小路可至瓦口關否？”百姓曰：“可抵關後。”張飛大喜，帶百姓回寨，賜與賞錢酒肉。遂令魏延兵扣關前，飛使百姓引路，選輕騎五百，自小路進發。

張合正因又吃敗仗，心中煩悶。忽報：“魏延催兵打關。”張合方欲上關督戰，忽又急報：“蜀兵自關後殺到！”張合慌忙上馬出迎。門旗開處，早見張飛，合大驚，落荒而走，石亂路險，馬不堪行，飛趕又急，張合乃棄馬上山，手腳並用，鑽林而逃。

張合步行回到南鄭。曹洪見其只剩十餘人，大怒，喝令左右推出斬首。行軍司馬郭淮忙諫曰：“三軍易得，一將難求，合雖有罪，然是魏王喜愛之將，不可斬也。可再與五千兵，去扣葭萌關，吸引各處蜀兵，漢中自然安矣。”曹洪即令張合前去扣關。張合謝罪，領兵而去。

葭萌關守將孟達、霍峻，聞聽張合來犯，霍峻要守，孟達要戰。孟達早聞張合累次兵敗，心甚輕之，執意出關迎敵。是日，與張合對陣交鋒，剛一上手，自知不敵，大敗而回。霍峻飛檄報至成都。玄德、孔明聚眾將於堂曰：“葭萌關軍情緊急，名將張合，引兵扣關，誰敢前去退敵？”一人高聲出曰：“某將不才，願斬張合首級，獻於麾下！”眾視之，乃老將黃忠也。孔明曰：“黃老將軍前去退敵，誰可為副將？”黃忠曰：“老將嚴顏，可與忠同去，如若不勝，願獻項上人頭！”孔明即令黃忠、嚴顏去戰張合。眾將見二人老邁，皆哂笑而退。

黃忠、嚴顏兵至葭萌關，孟達、霍峻迎接，見二將鬚髮霜雪，亦心中暗笑。黃忠謂嚴顏曰：“你見眾將表情否？他等笑我二人年邁，今建奇功，以服眾心。”嚴顏曰：“願聽將軍號令！”二老將商計已定，黃忠引軍出關，與張合對陣。

張合出馬，見黃忠雪髯撒胸，大笑曰：“你偌大年紀，尚不知羞，猶出戰耶？”黃忠怒曰：“小兒，休輕我老，老夫手中寶刀不老！”拍馬上前，與合交鋒。刀槍一碰，張合暗驚：“老將果然勇猛！”約戰二十餘合，忽，張合軍後殺聲大起，原來是嚴顏抄在其後。前後夾攻，張合大敗，二老將連夜追殺張合八十餘里，方下營寨。

張合又敗，曹洪聞報大怒，方欲降罪，郭淮曰：“張合被逼，恐投西蜀，不如遣將助之。”曹洪乃差夏侯惇之侄夏侯尚，與已故長沙太守韓玄之弟韓浩，引兵五千，前去助戰。二將兵至張合寨，即欲出戰。張合曰：“老將黃忠，甚是勇猛，更有嚴顏相助，不可輕敵。”韓浩曰：“我在長沙，即知老賊厲害，他和魏延獻了城池，殺我親兄，今，誓報此仇！”遂與夏侯尚引本部人馬，離寨而進。

黃忠、嚴顏二老將連日稍探。嚴顏謂黃忠曰：“天蕩山乃曹兵囤糧之所，若得此處，漢中可下矣。”黃忠曰：“將軍之言，正合我意。”二人一番謀劃，嚴顏自領一軍出營而去。忽報，夏侯尚、韓浩引兵殺來。黃忠頂盔摜甲提刀出迎。兩軍相對，韓浩大罵挺槍上迎，夏侯尚亦拍馬助戰。老黃忠力敵二將，殺十餘合，黃忠敗走，二將逞勇趕二十餘里，奪了寨柵。黃忠又草創一營。

次日，夏侯尚、韓浩來戰，黃忠出兵，戰不十合，又敗走。二將又追出二十里，奪了新營，喚張合駐守後寨。張合至前寨諫曰：“黃忠連退，其必有詐。”二小將血氣方剛，又連勝兩陣，不把張合放在眼中。夏侯尚斥合曰：“你如此膽怯，難怪屢敗，不必多言，坐看我二人建功！”張合滿面羞慚而去。次日，二將進兵，黃忠又敗退二十餘里。來日平明，二將又至，黃忠望風而走，直退上關。二將驅兵扣關，黃忠堅守不出。

孟達馳書報成都，玄德忙與孔明商議。孔明笑曰：“此乃老將軍驕兵之計也。”眾將不信。玄德乃差劉封前往助戰。劉封至葭萌關，黃忠問曰：“小將軍前來何意？”劉封曰：“聞將軍數敗，特來助戰。”黃忠笑曰：“此乃老夫驕兵之計也，借寨與彼，分其兵，囤其輜重。今夜一戰，盡復諸營，奪其糧草。”遂令曰：“霍峻守關，孟達搬運糧草，小將軍看忠破敵。”

當夜二更，黃忠引五千兵，開關直下。夏侯尚、韓浩連日見關上懼戰不出，早已懈怠。黃忠忽然破寨而入，二將醉夢驚醒，人不及甲，馬不及鞍，各自逃命。兵馬自相踐踏，死傷無數，及