兵一半去取隴西，命郭淮引兵一半，往斜谷追擊蜀軍。

郭淮提兵而進，吩咐先鋒蘇顒曰：“趙雲勇冠天下，今未敗而走，必有伏兵斷後，小心提防。”蘇顒奮然曰：“都督不必憂慮，只管於後接應，末將定生擒趙雲！”遂引前部，驟馬急進。眼看蜀兵在前，將要趕上，忽見林中閃出一面紅旗，上書四個大字“常山趙雲”。蘇顒大驚，忙撥馬退走，行不五里，忽聽鼓響震山，伏軍擁出，大旗之下一將挺槍躍馬，正是趙雲。蘇顒暗驚：“為何此處也有趙雲？”無奈交鋒。趙雲槍快，蘇顒措手不及，被刺死馬下，軍兵潰散。趙雲追殺一陣，迤邐退走。

又一支魏兵趕來，乃郭淮部將萬政。趙雲勒馬橫槍立於當道。萬政見趙雲槍閃寒光，威風八面，不覺倒吸涼氣，不敢近前。趙雲撥馬，緩韁而去。直到大隊兵至，萬政未敢前進一步。郭淮傳令速追，萬政乃引數百騎驟馬而趕。追至一大林，忽聽身後鼓響，一將大喝曰：“趙雲在此！”驚得魏兵四散逃竄，百餘騎落馬。萬政捨命來戰，被趙雲一箭射中盔纓，萬政驚魂落馬，趙雲槍抵其喉，厲聲喝曰：“且饒爾命，回告郭淮，速來送死！”萬政抱頭竄回。趙雲護定糧草輜重，從容而去，再無魏兵追來。

張合兵至散關，見蜀軍已退，忙引兵追趕。催馬正進，忽聽身後鼓響，只見漫山遍野，盡是蜀兵，左有姜維，右是馬岱。張合大驚叫曰：“我中計矣！”急令退軍。先鋒陳造回馬不及，被馬岱手起一刀斬於馬下。魏兵丟盔棄甲爭先逃命，姜維、馬岱掩殺一陣，收兵而回。蜀兵自陳倉故道，兼程回師。

孔明吩咐關興、張苞曰：“西城乃我囤糧之所，司馬懿必派兵來襲，你二人各引精兵三千，於城前山谷埋伏，但見魏軍，不可出戰，只作疑兵。”二將領命而去。諸葛亮令姜維、馬岱，引大軍先回漢中，自領五千步卒，去西城搬運糧草。

是日，一半步卒運糧已去，另一半步卒正收拾器械，忽探馬急報：“司馬懿親提十五萬大軍，向西城殺來！”眾官聞言無不失色。孔明登城觀瞧，果然塵雲沖天，兵馬無際，潮湧而來。諸葛亮遂傳令曰：“偃旗息鼓，軍藏兵鋪，擅自出入者斬！大開四門，每門差二十名老軍，扮作百姓，灑掃街道。”左右慌曰：“大兵將至，何以禦敵？”孔明曰：“我有十萬天兵，足退司馬懿。”於是，孔明鶴氅綸巾，引二小童攜琴登城樓。青香一爐，古琴一張，山色斜陽裡，妙音空明中。

魏軍稍馬見狀大惑，急忙回報。司馬懿聞言大驚，忙止住三軍，策馬至前察看。果見孔明綸巾鶴氅，撫琴城頭，左有一童懷攬寶劍，右有一童手持拂塵。城門洞開，有二十餘百姓灑掃街道，內外不見一卒，司馬懿心中大疑。又見諸葛亮神色泰然，琴韻悠閒，司馬懿大叫不好，急令退軍。司馬昭曰：“或許諸葛亮無兵，故作此態。”司馬懿曰：“諸葛亮用兵謹慎，從不弄險，況其為蜀國丞相、領兵大都督，身旁豈能無兵？諸葛亮用計，善使連環，如不速退，定中埋伏！”於是，魏軍如潮退走。

忽聽山谷兩側鼓角喧天，滿山盡是蜀兵旌旗，不知有多少人馬，一杆大旗迎風招展，上書“右護衛使虎翼將軍張苞”。司馬懿大驚曰：“果有伏兵也！”魏軍拋旗棄鼓，爭相奔走。方逃一程，山谷中鼓聲又起，喊殺震耳，一杆大旗高豎，上繡“左護衛使龍驤將軍關興”，山谷應聲，旌旗連綿，難料多少兵馬。司馬懿心慌，魏軍膽喪，盡棄輜重逃竄。關興、張苞大得軍器糧草。司馬懿連夜奔回列柳城。

孔明見魏軍退去，大笑而起，攜琴下城。眾官驚魂未定，齊問孔明曰：“司馬懿乃魏國翹楚，今統大軍十五萬，面對空城，為何速退？”孔明曰：“司馬懿深明兵機，謹慎多疑，今見我城門大開，無一兵卒，以為必有埋伏，故速退軍。我早令張苞、關興在前山大布疑兵，司馬懿必落魄喪膽遠遁。”眾官拜服曰：“丞相真神人也，若是我等，必棄城速走。”孔明曰：“魏軍有數萬輕騎，若我棄城而走，必被司馬懿所擒。”眾皆汗下。於是，孔明拔西縣百姓千餘戶，而回漢中。

司馬懿回到列柳城尚未坐穩，忽人來報：“曹真連下安定、天水、南安三郡。”司馬昭曰：“三郡乃我囊中之物，我在前擊敵，曹子丹卻於後搶功，實在可恨！”司馬懿曰：“曹真兵敗將亡，無有寸功，自思無顏回見魏帝，其連取三城，是為顏面耳，讓他一回又有何妨？曹子丹乃魏國宗室，讓則得其人情，爭則於我有損。”忽細作來報：“諸葛亮引兵數千，離西城東去。”司馬懿愕然。遂引百餘騎前至西縣，尋人問之。樵者曰：“山中僅有關興、張苞數千人馬，只是吶喊鼓譟。西城