牧童引玄德入莊，行至中門，琴聲忽住。見一人瀟灑而出曰：“琴韻清幽，忽起高亢之調，必有英雄至也。”童子望玄德曰：“此即我師水鏡先生。”見其人松貌鶴骨，器宇軒昂，玄德肅然起敬，不顧衣袍尚溼，忙上前施禮。水鏡曰：“明公倖免大難，可喜可賀。”玄德驚訝。小童曰：“此乃劉玄德也。”先生命小童牽馬入後院餵養，自請玄德入草堂，分賓主落座。

玄德環顧，見架滿書卷，窗含竹梅，幽香升於青爐，素琴臥於臺石，一派祥和穆雅。水鏡先生曰：“明公自何而來？”玄德曰：“偶經此地，路遇小童，得拜仙顏，不勝萬喜。”先生笑曰：“明公不必隱晦，以在下所料，必是逃難至此。”玄德具言逃席之事。水鏡曰：“久聞大名，何故落魄致此？”玄德嘆曰：“命運多舛，一言難盡。”水鏡笑曰：“不然，蓋因將軍未得其人也。”玄德曰：“備雖不才，文有孫乾、糜竺、簡雍，武有關、張、趙雲，皆精忠相輔。”先生曰：“關、張、趙雲皆萬人敵，惜無善用者，孫乾、糜竺、簡雍，雖為地方名秀，然非經綸之才。”玄德曰：“備，亦曾深入林谷，尋訪遺賢，奈何未遇其人。”先生曰：“孔子云：‘十室之邑，必有忠信。’何謂無賢？”玄德拱手曰：“備愚鈍，請先生賜教。”水鏡曰：“荊州小兒歌謠曰：‘八九年間始欲衰，至十三年無孑遺，到頭天命有所歸，泥中蟠龍向天飛。’此歌謠始於建安初年，建安八年，劉景升喪前妻納蔡氏，家亂始生，此所謂‘八九年間始欲衰’也。不久，劉景升將逝，文武零落，此乃‘至十三年無孑遺’也。‘到頭天命有所歸，泥中蟠龍向天飛’皆應在將軍也。”玄德惶恐謝曰：“備安敢當此。”先生曰：“當今天下奇才，盡在此地，明公宜用心訪之。”玄德問曰：“當今奇才者，何人也？”先生曰：“臥龍、鳳雛，二人得一，可安天下。”玄德又問曰：“臥龍、鳳雛何人也？”先生撫掌笑曰：“好，好。”玄德起身再拜。先生曰：“天色已晚，將軍於此暫歇一宿，明日言之。”遂命小童取酒食相待。

玄德宿於草堂之側，夜靜更深，想水鏡先生之語，寢不成寐。時值三更，忽聽一人扣門而入。聞水鏡曰：“元直，自何而來？”來人答曰：“久聞劉景升乃‘江夏八俊’，善善惡惡，故往拜謁，及見，善善而不能用，惡惡而不能去，徒有虛名者也，遂以書告辭。”水鏡曰：“君懷王佐之才，須擇主而事，何必輕身往見劉表？當世英雄就在眼前，君尚不知也。”來人喜曰：“願聞詳言。”二人低語，玄德不能聞。心想：“此人必是臥龍、鳳雛之一。”欲出見，不便造次。

天曉，玄德見水鏡先生問曰：“昨夜來者，何人也？”先生曰：“我之好友。”玄德請與相見。先生曰：“我友欲投明主，早已去矣。”玄德再問臥龍、鳳雛為何人。先生依然笑曰：“好，好。”玄德深躬，推誠拜問。水鏡曰：“自古大賢，皆明主親訪得之，非他人可薦也。將軍勿憂，但誠心尋訪，必然可得。”玄德拜謝，又恭請水鏡先生出山相助。先生曰：“山野閒散之人，不堪所命，自有勝我十倍者，輔佐明公。”

正話間，忽聽人喊馬嘶。小童入報：“有一將軍，引數百人已至莊前。”玄德出視，乃是趙雲。雲下馬拜曰：“雲回新野，未見主公，連夜尋至此處。”玄德大喜，謝別水鏡先生。小童牽來‘的盧’馬，玄德與趙雲同回。行不數里，見雲長、張飛迎面而來，相見大喜。玄德詳言馬躍檀溪之事，眾皆驚訝。

回到新野，共議蔡瑁相害之事。孫乾曰：“先致書劉表，告知此事，看其如何裁處，再作商議。”玄德即令孫乾齎書前往。見表禮畢，劉表慍色曰：“我請玄德主宴，為何逃席而去？”孫乾呈上劉備手書，言蔡瑁設計相害，全仗‘的盧’神勇，馬躍檀溪得脫。劉表大怒，即喚蔡瑁罵曰：“你焉敢謀害我弟！”命左右推出斬首。蔡夫人出，哭求免死，表怒不息。孫乾曰：“若斬蔡瑁，恐劉皇叔不能安居矣。”表乃喝左右將蔡瑁亂棒打出。遂命長子劉琦，與孫乾同至新野請罪。

玄德接見劉琦，設宴相待。酒至半酣，劉琦忽然淚泣。玄德問其故。劉琦曰：“繼母常懷謀害之心，小侄無計免禍，望叔父賜教。”玄德曰：“誠心奉孝，順乎天命，不以厄為厄，自然無事。”次日，劉琦告別，玄德乘馬親送出郭。

玄德回馬入城，忽見一人葛巾布袍，皂絛烏履，手扶藜杖，長歌而來。“天地反覆兮火即殂，大廈將崩兮木難扶，山谷有賢兮欲投明主，明主求賢兮卻不知吾。”玄德聞歌賦大喜，心想：“此人莫非臥龍、鳳雛乎？”遂下馬相見。其人曰：“某姓單名福，潁川人也，久聞