天明，連奪三寨，寨中棄下糧草器械無數，孟達盡皆搬回關上。黃忠催軍續進，劉封曰：“軍力乏也，可稍暫歇。”黃忠曰：“勢不可懈，當乘勝擊敵！”老將策馬當先，士卒皆奮力向前。張合引軍接應，不料被自家敗兵衝動，屯紮不住，一直敗到漢水。

張合與夏侯尚、韓浩商議曰：“天蕩山，乃囤糧之所，米倉山亦是糧草重地，此二處倘若有失，漢中休矣。”夏侯尚曰：“米倉山有我叔父夏侯淵分兵鎮守，不必憂慮。天蕩山乃我兄夏侯德鎮守，我等同往投之，足保此處。”於是，三將連夜投奔天蕩山。

見了夏侯德，張合具說前事。夏侯德曰：“此處屯兵五萬，將軍領去復奪營寨。”張合曰：“我軍連敗，銳氣盡墮，只宜堅守，不可輕出。”忽聽山前金鼓大震。人報：“黃忠兵到！”夏侯德仰天笑曰：“老匹夫不曉兵法，只知逞勇。”張合曰：“非也，老黃忠有勇有謀。”夏侯德曰：“黃忠驅兵遠來，連日大進，深入戰境，此為有謀乎？”張合曰：“話雖有理，然仍不宜輕出。”夏侯德不聽。韓浩膽氣又壯，挺身出曰：“黃忠老匹夫，亦曾是我手下敗將，某願請三千精兵，迎擊疲憊之師，必無不勝！”夏侯德大喜，遂令其引兵下山。

天蕩山下，劉封見天色向晚，乃曰：“紅日西沉，軍兵勞困，不如紮營暫歇。”老黃忠一手提刀，一手撫雪髯笑曰：“不然，此乃天賜大功，如若不取，有違天意。”遂擂鼓大進。韓浩氣勢洶洶，引兵殺來，老黃忠拍馬上迎，只一合，斬韓浩於馬下。曹兵喪膽，蜀兵大進。張合、夏侯尚引兵接應，混戰一處。正在你死我活，刀槍廝殺，忽見身後，火光乍起，上下通紅。原來嚴顏依計，早埋伏於天蕩山中，見兩軍混戰，便往糧草囤積處縱火。煙急火猛，烈焰翻騰，映照山谷。夏侯德忙提兵來救，正撞老將嚴顏，火光中老將手起刀落，夏侯德身首異處。嚴顏引軍自後夾攻，張合、夏侯尚首尾難顧，大敗而走，投奔定軍山。

黃忠、嚴顏下寨天蕩山，捷報快馬飛至成都，玄德大喜。法正曰：“今張合新敗，天蕩山失守，主公可乘機親征，漢中可得矣。既得漢中，練兵積粟，相機而動，進可兵出關中，退可據險而守，此天與之時，不可失也。”玄德、孔明皆以為然。建安二十三年，秋七月，玄德、孔明引大軍十萬，以趙雲為先鋒，兵取漢中。

是日，大軍前出葭萌關，紮下營寨，召黃忠、嚴顏到帳，重加賞賜。玄德喜曰：“眾將皆以為將軍老矣，今立奇功，眾將無不歎服。定軍山乃漢中囤糧之所，若得定軍山、陽平關二處，其它不足慮也，將軍敢取定軍山否？”黃忠奮然請命。眾將曰：“將軍老矣，不可戀戰。”黃忠曰：“昔，廉頗年滿八十，尚日食鬥米、肉十斤，諸侯懼其勇，不敢侵犯趙界。今我黃忠，未及七十，何不能戰？我今不用副將，只引本部三千人馬，定斬夏侯淵首級，獻於麾下！”孔明曰：“夏侯淵深通韜略，善曉兵機，大將之才也，曹操倚之為西涼藩蔽，將軍要去，我命法正助你。”黃忠、法正領命離營。孔明又差趙雲自小路出奇兵，接應黃忠，若黃忠勝不必出戰，若其有失，則出兵救應。又令劉封、孟達各領三千軍，于山林多豎旌旗，以為疑兵。孔明又遣嚴顏去守閬中，檄令張飛、魏延趕來大營。