孔明入營交令，周瑜出帳相迎，揖禮賀曰：“先生神算，瑜誠敬服。”孔明回禮曰：“詭詐小計，不足為奇。”周瑜請孔明入帳，與文武共飲以賀。周瑜曰：“吳侯遣使，催我進兵，瑜，未有良策，願先生教我。”孔明曰：“亮乃疏懶之人，安有良策？”周瑜曰：“前觀操軍水寨，甚是嚴整，不宜強攻，瑜思得一計，不知可否，請先生一決。”孔明曰：“都督勿言，亮亦有一計，你我各自書於手掌，看相同否？”周瑜大喜，命取筆硯。二人各自飛毫掌中，放下竹管，周瑜、孔明相傾出掌，兩掌之中，同為一個“火”字，二人相視，開懷大笑。周瑜曰：“既是你我所見相同，更無疑也，還請勿洩。”孔明曰：“兩家公事，豈有洩漏之理？以亮所料，曹操雖連中你我之計，今次，依然教他難逃此策。”宴罷席散，眾文武皆不知何計。

曹操連連中計，心情鬱悶，愁坐大帳。荀攸來獻計曰：“東吳有大江相隔，訊息難通，又有周瑜、諸葛亮用計，誠難破之。不如使人往江南詐降，以通軍情，方可圖之。”操喜曰：“公達之言，正合我意，以你所料，誰人可行此計？”荀攸曰：“蔡瑁被誅，其族弟蔡中、蔡和現為副將，丞相以恩結之，差其詐降，周瑜必不見疑。”操用其計。當夜，喚二人來帳，吩咐曰：“你二人引些許軍兵，往江南詐降，但有軍情，差人密報，事成之後，重加封賞，勿懷二心。”蔡中、蔡和曰：“我等妻子皆在荊州，安敢不忠？丞相勿憂，我二人誓取周瑜、諸葛亮首級，獻於階下！”操大喜，厚賞之。

次日，二蔡引五百軍兵，駕船數只望江南來降。周瑜聞報，即命人喚入大帳。二人哭拜階下曰：“蔡瑁無罪，被操斬殺，我二人發誓為兄報仇，故來投順，願為前部，以死效命！”周瑜大喜，即命二人為偏將，歸前部甘寧麾下。蔡中、蔡和拜謝出帳，以為周瑜中計。周瑜喚來甘寧，密囑曰：“二蔡未帶家小，非真降也，乃曹操派來之奸細。我今將計就計，用他通報訊息，你殷勤相待，小心提防，出兵之日，先斬此二人祭旗！”甘寧領命而去。

魯肅聞聽此事，至大帳謂周瑜曰：“蔡中、蔡和來降，多半是詐，不可留用。”周瑜忽怒曰：“曹操斬殺蔡瑁，他二人為報仇來降，何詐之有？若似你多疑，安能容天下之士乎？”魯肅頗感意外，未敢多言，遂出了大帳來告孔明。孔明笑而不語。魯肅曰：“先生何故笑耶？”孔明曰：“亮笑子敬，不識公瑾之計耳。大江相隔，細作往來極其不便，曹操使蔡中、蔡和詐降，刺探江南軍情，公瑾將計就計，亦用他二人通報訊息，正所謂兵不厭詐。子敬不識周郎之謀，竟然前去勸阻，豈不可笑哉？”魯肅如夢方醒，大喜。

時已三更，江南大帳燭火通明。周瑜輕邁虎步，正思破操之計，忽，老將黃蓋入見。周瑜曰：“公覆深夜至此，必有良策教我。”黃蓋曰：“操眾我寡，不能力克，何不用火攻之？”周瑜驚曰：“何人教公覆此計？”黃蓋曰：“此乃自見，非他人所教。”周瑜曰：“不瞞公覆，我正欲用火攻之計。然，欲用火攻，必近操寨，欲近操寨，必用詐降，我正思慮，誰人可當此任。”黃蓋抱拳曰：“蓋，願行此計！”周瑜曰：“老將軍，若行此計，必受皮肉之苦。”黃蓋慨然曰：“蓋受我主三世厚恩，雖肝腦塗地，亦無怨也！”周瑜拜謝曰：“公覆願行此計，乃江東萬幸也！”黃蓋曰：“都督寬懷，放心行計！”言罷，拜辭而出。

次日，周瑜聚將升帳，孔明亦在座。周瑜曰：“曹操引百萬之眾，連寨三百里，非一日可破，今令諸將各領三個月糧草，以備禦敵。”話音方落，黃蓋忽高聲曰：“莫說三個月，即使領上三年糧草，亦不濟事，若能破操便破，如若不能，當聽張子布之言，棄甲倒戈，面北而降。”周瑜勃然怒曰：“主公有命，敢有言降者立斬！今兩軍相持之際，你敢出此降言，若不斬你，何肅軍紀？左右，將黃蓋推出帳外，斬訖來報！”黃蓋大怒罵曰：“周郎小兒！我自隨破虜將軍，縱橫天下，已歷三世，你敢斬老夫？”周瑜大怒，喝令速斬。甘寧忙上前求曰：“公覆乃東吳老臣，請都督寬恕。”周瑜喝曰：“你安敢多言，亂我軍法！”遂叱武士，將甘寧亂棒打出。眾將齊跪地求曰：“黃蓋罪固當斬，然強敵在前，自斬大將，于軍不利，不如權且記下死罪，待破操後，斬之不遲。”周瑜盛怒難消，眾將苦苦哀求。周瑜曰：“若不看眾將之面，定斬不饒，左右與我拖下，打一百背杖！”眾將再求減免，周瑜推翻几案，喝令行杖。武士一擁而上，將黃蓋剝甲去盔，拖翻在地。直打到五十背杖，黃蓋皮開肉綻，昏死不醒。眾將又跪地求曰：“若再行杖，老將軍命必休矣！