天水太守馬遵，聞夏侯楙被圍南安，急忙與眾商議。功曹梁緒、主簿尹賞、主記梁虔等曰：“夏侯駙馬若遭不測，我等難逃坐視之罪，太守當發兵相救。”馬遵憂曰：“蜀軍勢大，若貿然發兵，恐有去無回。”正議間，忽報：“南安人到。”馬遵召入。來人自稱裴緒，出公文曰：“夏侯都督將令，速救南安！”言畢，匆忙而去。馬遵見文書汗浸不清，猶豫難決。

次日，又有飛馬來告：“安定已發救兵，南安火速往救！”太守馬遵正欲發兵，忽一人自外急步入曰：“太守中諸葛亮之計矣。”眾視之，乃天水郡冀縣人，姓姜名維、字伯約，其父姜冏，早年歿於王事，姜維事母至孝，兵法精湛，武藝超群，郡人敬之，現官拜中郎將。姜維參見馬遵曰：“南安被圍，水洩不通，豈能有人透圍而出？況裴緒乃無名之輩，文書又汗浸不清，安定報馬亦無公文，以維之見，此必是諸葛亮詐城之計！”馬遵大驚曰：“非伯約之言，天水休矣。”姜維曰：“某有一計，可敗蜀軍。”馬遵忙問何計。姜維曰：“諸葛亮詐城，必伏軍前山，單等我軍遠去，其乘虛來襲。末將領精兵三千，埋伏城側，太守引軍出城，望南安行三十里即回。但見火光，驅兵殺來，前後夾攻，必敗蜀軍！”馬遵聞言大喜，遂依計而行。

諸葛亮差趙雲伏兵於城前山谷。是日，見太守引兵遠去，趙雲驅至城下，躍馬喝曰：“我乃常山趙子龍，爾等已中我詐城之計，趁早開城投降，免遭塗炭！”梁緒城頭大笑曰：“老匹夫，你中了姜維之計，猶自大言！”遂亂箭射下。趙雲大怒，方要攻城，忽聽喊聲大起伏兵殺出。火光中當先一將，年少英姿，挺槍喝曰：“姜維在此！”二將交鋒，雙槍走龍，趙雲不由暗贊：“不想荒僻邊野，竟有如此英才。”二人正在酣戰，忽聞殺聲又起，馬遵、梁虔引兵殺回。前後夾攻，蜀兵大敗，老趙雲突開一路，引敗軍奔回。

趙子龍人稱常勝將軍，平生百戰未有敗績，今大敗而歸羞愧難當。孔明大驚，問是何人識破詐城之計。南安人告曰：“必是冀縣姜維。此人至孝，韜略過人。”孔明即令吳懿守南安，劉琰守安定，自提大軍殺往天水。

魏軍得勝回城。姜維曰：“趙雲大敗而去，諸葛亮必親引大兵殺來。”馬遵慌曰：“如此奈何？”姜維曰：“諸葛亮料我盡在城中，我可出其不意，將兵馬分為四隊。太守與梁虔、尹賞各引一軍，埋伏城西，末將引一軍埋伏城東，梁緒率百姓守城。敵眾我寡，當趁夜色用疑兵圍之，可退孔明。”馬遵依計而行。

孔明兵近天水，乃傳令曰：“凡大軍遠道略城，宜乘勢直進，城可立下，若稍遲緩，銳勢盡墮。”於是，大軍連夜直抵城下，方要攻城，忽聽喊聲大震，火光四起，不知有多少魏兵，將蜀軍圍住，城上鼓聲大噪，亂箭齊射，蜀軍頓時人慌馬亂。孔明急令退兵，張苞在左，關興在右，保著孔明殺出包圍。

諸葛亮勒馬觀瞧，見正東一帶魏兵，火光綿延，勢如長蛇，遂命關興前去打探。時辰不大，關興回報：“其乃姜維之兵。”孔明嘆曰：“兵不在多，在人用耳，姜維真將才也。”遂傳令三軍，安營紮寨。孔明問安定人，姜維之母現居何處。答曰：“現居冀縣。”次日升帳，孔明令魏延曰：“文長引一軍，大張聲勢去奪冀縣，若姜維兵到放其入城。”魏延得令。孔明問左右：“天水郡何處緊要？”回曰：“天水錢糧，皆在上邽。”孔明乃令趙雲去取上邽。

細作報入天水，姜維大驚，遂拜告馬遵曰：“維母現居冀縣，倘若城破，老母危矣，末將請一軍去救此城。”馬遵即命：姜維引三千軍去保冀縣，梁虔引三千軍去保上邽。姜維引兵急進，馬近冀縣，忽一軍攔路，為首將正是魏延。二人走馬交鋒，戰不十合，魏延詐敗而走。姜維不趕，引兵入城。上邽城外，趙雲依孔明之計，亦放梁虔進城。

夏侯楙被押至中軍大帳。孔明問曰：“你懼死乎？”夏侯楙伏地求饒。孔明曰：“姜維現在冀縣，我饒你性命，肯勸降姜維否？”夏侯楙連忙叩頭：“情願勸降！”孔明與之衣服鞍馬，放其獨去。夏侯楙拍馬出寨，大喜難信，欲直奔天水，奈何不知路徑。正緩韁而行，忽遇數人行色匆匆，楙問之。答曰：“我等是冀縣百姓，姜維獻了城池，魏延縱兵燒殺，我等無奈去投上邽。”夏侯楙又問明去天水之路，揚鞭而去。半道又見百姓攜兒帶女，問之，答言皆同。

楙至天水，馬遵忙出城迎接。楙言姜維降蜀，梁緒不信。忽報：“蜀兵攻城。”夏侯楙、馬遵上城，時已初更，火光中姜維挺槍立馬。夏侯楙叫曰：“你受魏恩，何故降蜀？儘早反水歸順！”姜維喝曰：“