曹魏起三路大軍，迎拒東吳入寇：左路劉劭救淮陰，右路田豫救襄陽，中路魏帝親征，以滿寵為領軍司馬救合淝。滿寵引軍至巢湖，望見東岸戰船似城旌旗如雲，乃至中軍奏曹睿曰：“吳人素來輕我水戰，見我兵至，竟不提備，今夜可劫其水寨，必獲大勝！”曹睿即命驍將張球，引五千精兵各帶火具，自水上攻之；令滿寵引五千輕騎，自陸岸攻之；曹睿親督大軍，隨後接應。

夜至二更，兩路齊發，張球軍直抵吳兵水寨，馳船闖入，四下縱火。吳兵驚慌，舟船亂撞，大火燒燬戰船器具不計其數。吳兵剛逃上岸，滿寵引輕騎掩至，一陣衝殺，屍橫遍野。曹睿驅兵，乘勢大進，孫權抵敵不住，敗退江東。不數日，快馬連報：“孫韶兵敗淮陰，退走廣陵；諸葛瑾兵敗襄陽，退至沔口。”孫權大挫，自此不振。魏軍大獲全勝，眾將摩拳擦掌，要一舉過江，踏平江東。曹睿曰：“孫權大敗，乃一時輕敵之故也，今天下三足鼎立，東吳有大江之險，上下同心，未可平也。”遂命諸將各守險要，帝駕班師洛陽。

孔明於棋山謀劃長久之計，乃令蜀兵與魏民相雜墾田，凡有收成，軍得一份，民得兩份，魏民皆悅。司馬師入告其父曰：“蜀兵奪我許多糧米，今又與民屯田渭濱，如此必成長久之勢，不如大戰一場，決一雌雄。”司馬懿曰：“我奉聖旨堅守，不可輕出。”忽報：“魏延高挑都督金盔，寨前罵戰。”眾將憤慨。司馬懿曰：“孔明之計神鬼莫測，我與之戰敗多勝少，但我不出其無能為也，當以堅守為上。”眾將聽令。

孔明見司馬懿總是不出，乃謀劃一計，於是升帳。命馬岱於上方谷大立木柵，多堆柴草上撒火硝，四面埋雷，谷中半坡虛搭窩鋪，然後伏兵兩側，只等司馬懿入谷，立即縱火；又令人於谷口，高豎七星號帶，夜設七架火鼓；命魏延引五百軍兵，屯於谷前山道，但見司馬懿兵來，即將其誘入谷中；又命高翔將木牛流馬分為三十頭一隊，運載糧米，于山道至上方谷之間，往來行走，如被魏兵搶去，便是大功。三將得令而去。孔明又令棋山大寨所有兵馬，皆去屯田，且吩咐眾將曰：“若魏兵來戰，只許詐敗，不許勝敵，但見司馬懿提兵大出，即合力猛攻其渭南大營。”眾將遵命，分屯各處。

夏侯惠、夏侯和入帳告司馬懿曰：“今蜀兵四散屯田，各處結營，以木牛流馬往來上方谷運糧，若不早圖，日久根深，更難撼也。”司馬懿曰：“恐又是諸葛亮誘我之計。”二人曰：“都督如此疑慮，蜀寇何日可破？我二人願提兵一戰，以報大恩！”司馬懿曰：“既如此，許你二人出戰。”於是，夏侯惠、夏侯和各引五千兵馬離寨。

忽遇蜀兵驅木牛流馬運糧，夏侯和、夏侯惠縱兵衝殺，蜀軍奔走，木牛流馬盡被搶獲。驅回營寨，司馬懿大喜。次日，兄弟二人又掠得蜀兵百餘人，司馬懿親自盤問。蜀兵告曰：“丞相料都督堅守不出，即命軍兵四散屯田，以為長久之計，不想被擒。”司馬懿即將蜀兵盡皆放回。夏侯和曰：“何不殺之？”司馬懿曰：“此等小卒，殺之何益？放歸本寨，必說我寬厚仁慈，可瓦解其軍心也。”半月之間，魏兵連勝，蜀兵連敗，司馬大都督疑雲盡掃，雄心復振。

是日，又擒來蜀兵數十人，司馬懿問曰：“孔明現在何處？”軍卒告曰：“丞相於上方谷之西紮下營帳，每日督促運糧，皆囤上方谷。”司馬懿聚將令曰：“孔明營帳今在上方谷之西，來日你等併力攻取棋山大寨，我親自引兵接應。”眾將領命出帳。司馬師問曰：“父親何故不取蜀兵散營，卻攻棋山大寨？”司馬懿曰：“棋山營寨，乃蜀軍根本，彼若見我大兵攻之，各營必傾兵來救，我則直取上方谷燒其囤糧，蜀兵無糧，必大敗也。”司馬師拜服。

次日，魏兵出動，俱往棋山大寨進發。司馬懿與長子司馬師、次子司馬昭引五千精銳，徑往上方谷而來。張虎、樂綝各引五千人馬，為其後應。孔明在山頂，望見魏兵或三千一隊，或五千一隊，前顧後盼，紛紛出動，料其必是去攻棋山大寨。遂令快馬飛傳各軍：“若魏兵攻我大寨，不必來救，速取南岸魏營，斷彼歸路。”各軍聞令，聚兵備戰。魏兵大攻棋山，殺聲震天，蜀兵奔走，各營出動。司馬懿大喜，以為蜀兵中計，於是緊催兵馬，殺奔上方谷。

魏延屯兵當道，望眼欲穿。忽見風捲塵雲，一彪魏軍殺來，魏延提兵前出，果然是司馬懿親自領兵。魏延大喝：“司馬懿，哪裡去？”舞刀上迎。魏將紛出，大殺一陣，魏延撥馬望七星號帶而走，司馬懿引兵追趕。魏延奔入上方谷，司馬懿勒住兵馬，令人稍探。回報曰：“谷內確無伏兵，山坡皆是草房。”司馬懿大喜