擁而至，戰不數合，蜀兵敗走，藤甲兵恐有埋伏，不追自回。次日，魏延又至北岸列兵罵戰。兀突骨引三萬藤甲，渡水殺來，魏延望風而走，藤甲軍追殺十餘里，見四下並無埋伏，便在蜀軍棄寨中屯住。蜀兵望白旗敗走，馬至旗下見有一寨，魏延引兵屯紮。

次日天明，兀突骨引兵來戰。魏延出兵相迎，剛一交鋒，魏延撥馬即走，藤甲軍又勝一陣。次日又戰，魏延再失一寨。望白旗而走，又見一營。次日雙方再戰，蜀兵又敗。如此，一連半月，兀突骨乘勝大進，魏延連敗十五陣，丟了七座寨柵。兀突骨引軍在前，但見林木茂盛處，即令人遠望，果見隱隱有旌旗飄動。兀突骨謂孟獲曰：“果不出大王所料。”孟獲大笑曰：“諸葛亮之計，已被我識破，大王連勝他十五陣，奪了七座營寨，蜀兵早已喪膽。今此一戰，定大破蜀軍，活捉孔明！”兀突骨聞言大喜，更不把蜀兵放在眼中。

第十六日，兩軍相對於塔郎甸，魏延領殘兵大有困獸猶鬥之勢，兀突骨騎象在前，志在必勝。忽聽號角齊鳴，藤甲軍狼竄虎跳，人人爭鋒。蜀兵陣腳鬆動，未及交戰調頭就走，望白旗奔入盤蛇谷。兀突骨趕入谷中，見無草木，放心追殺。忽見遺棄糧草車輛，絡繹不絕。左右兵長：土安、奚泥笑曰：“此必是蜀軍運糧之道，見大王兵來，棄糧而竄！”兀突骨大喜，引兵急進。

趙雲在谷口，見魏延兵馬盡出山谷，令旗搖動，兵士砍斷繩索，柴石傾瀉而下塞斷狹口。兀突骨兵不能進，喝令開道。話音未落，忽見無數火把凌空而下，谷中糧草車頓時爆燃，兀突骨急令退兵，為時已晚。盤蛇谷一片火海，藤甲沾火即著，引火線又引發地雷，山崩地裂，血肉橫飛，地雷遍炸，兀突骨與三萬藤甲軍，化為焦土。雷停火熄，硝煙瀰漫，孔明於山頂下視，含淚嘆曰：“我今雷炸藤甲軍，雖有功於社稷，卻亦大損陰德。”

南蠻王孟獲，正在寨中翹望捷報，忽見千餘蠻兵前來告曰：“藤甲軍大敗蜀兵，將諸葛亮圍在盤蛇谷，特請大王前去助戰，生擒孔明！”孟獲大喜，連夜引大小蠻兵，傾巢而出。馬至盤蛇谷口，忽聞怪味刺鼻，且無廝殺之聲，孟獲恍然大悟，急令回兵。撥馬未及，忽聽鼓響，左邊張嶷，右邊馬忠，兩路伏兵殺出。孟獲惱羞成怒，方欲拼死一戰，身後蠻兵突然譁變，孟獲見大勢已去，趁天黑殺出重圍，單人獨騎落荒而走。

天色放明，忽見前面山凹中，一簇人馬擁一輛四輪小車而出。孔明羽扇綸巾安然端坐，扇指喝曰：“孟獲，哪裡去？”孟獲剛要回走，忽旁邊閃過一將，眼瞅不及被生擒活捉，來將正是馬岱。此時，王平、張翼殺入蠻兵大營，將祝融夫人及上下人等盡皆拿住。

孔明升座大帳，令人押來孟獲。南蠻王默然無語跪於階前。孔明令去其縛，請去別帳。孟獲步入偏帳，見夫人、孟優、帶來洞主及大小親信俱在帳中，大喜。蠻王與眾人用酒肉畢，忽一人入帳謂孟獲曰：“此戰多損蠻兵，諸葛丞相愧見大王，特令某來放大王與眾人出寨，再聚人馬，一決高下。”孟獲慨嘆曰：“七擒七縱，亙古未有，我等雖化外之人，亦略知禮義，南人願傾心歸降！”孟獲遂袒胸露背，引眾至大帳拜於階下曰：“丞相神威天恩，孟獲願降，永不背反！”孔明曰：“孟公，今心服矣？”孟獲淚下曰：“丞相曠古大恩，獲甘心降服，南人子子孫孫永念鴻德！”孔明大喜，請孟獲上座，擺宴相慶。

孔明令孟獲永為蠻王，子孫世襲，盡還所佔之地，又賜牛犁、桑米，派遣能手巧匠，教授南人耕織建房。孟獲感激不盡，南人無不雀躍。長史費禕進言曰：“今蠻王歸服，當置官吏與其同守南中，以防有變。”孔明曰：“倘若如此，有三不宜也：其一，若置官吏，必然留兵，留兵則所食者何？其二，蠻人屢敗，父兄多亡，若置官吏而不留兵，必成禍患。其三，蠻人累有廢殺治官之罪，若置官吏，其心必疑。我今，一不置官，二不駐軍，三不徵糧，與其相安無事，則蜀、蠻皆大吉。”眾人歎服。

南中人感孔明恩德，立生祠以祭祀，皆稱孔明為“慈父”。不數日，蠻王孟獲引各洞洞主，與各甸酋長，攜珍珠美玉，奇果佳釀，特來犒勞三軍。孔明大喜，歡慶三日，兵馬班師。蠻王執韁相送，時近九月，天高氣爽。

魏延前部兵至瀘水，忽然陰雲密佈，狂風驟起，鬼哭狼嚎。魏延急令退兵，回報孔明。孟獲進言曰：“此水素有猖神為禍，必須祭之。”孔明曰：“以何物為祭？”孟獲曰：“往時猖神為害，即用四十九顆人頭，並黑牛白羊祭之，遂風平浪靜，年景豐登。”孔明曰：“人命關天。今戰事已平，無論南北貴賤，皆我國人