孔明屯軍於漢中，自回成都拜見後主奏曰：“臣出斜谷，兵臨渭水，正欲東取長安，陛下忽降旨詔回，不知有何大事？”後主無言，良久乃曰：“朕久不見丞相，甚是思慕，故特詔回，別無它事。”孔明曰：“此非實言，必有奸佞進讒，言臣有異志。”後主默然。孔明曰：“臣受先帝三顧之恩，誓以死報，今內有奸佞，安能討賊？”後主曰：“朕因誤信宦官之言，詔回丞相，今茅塞雖開，悔之不及矣。”孔明遂審查宦官，方知是苟安流言，令人捉拿，回報曰：“早投魏去了。”孔明嘆曰：“此必是司馬懿之計也。”於是，斬了受苟安之賄宦官，餘皆廢出宮外，又責蔣琬、費禕失察。諸事畢，孔明拜辭後主，再至漢中。

孔明一面傳檄李嚴，令其籌備糧草，一面再議伐魏。長史楊儀曰：“我數興兵，軍力乏敝，錢糧耗巨。今不如將兵馬分為兩班，相互輪換，如此雖長期征戰，軍力不乏，可從容進取中原。”孔明喜曰：“此言甚合我意。”遂將大軍一分為二，以百日為期，迴圈相替。建興九年春二月，孔明大驅人馬，兵發祁山。

時，曹魏太和五年，魏帝聞孔明又興兵北伐，乃召司馬懿商議。司馬懿曰：“今子丹已亡，臣願竭力剿除賊寇，以報陛下。”曹睿大喜，即命司馬懿為大都督，統兵禦敵。司馬懿至長安，大會眾將，商議破敵。張合曰：“某願引一軍，去守陳倉、郿城，防蜀兵偷出兩路。”司馬懿曰：“分兵兩處，不利也，不如盡出隴西，一部守上邽，餘眾悉往祁山。公，願為先鋒否？”張合奮然曰：“合素秉忠義，常思盡力報國，都督肯委重任，雖死無憾！”於是，司馬懿令張合為先鋒，諸處人馬，各自取路聚會隴西。

司馬懿提兵正進，忽探馬來報：“蜀軍前部先鋒王平、張嶷已至祁山腳下。”司馬懿謂張合曰：“今隴上麥熟，孔明長驅大進，必割隴上小麥以資軍糧。你引兵屯祁山，我與郭淮巡視天水等郡，以防蜀兵割麥。”張合領命，引四萬兵馬於祁山下寨。司馬懿、郭淮引大軍往隴上而去。

孔明兵至祁山，見險要已有魏軍營寨，乃謂眾將曰：“此必是司馬懿之兵也，今我軍乏糧，而隴上麥熟，可引兵割之。”乃留王平、張嶷、吳班、吳懿四將，守祁山大營，自引姜維、魏延等將兵至滷城。滷城令望風而降。孔明安撫已畢問曰：“此地何處麥熟？”滷城令告曰：“隴上麥熟。”孔明乃令張翼、馬忠守滷城，自引大隊人馬望隴上而來。忽探馬飛報：“司馬懿屯兵在此。”孔明驚曰：“司馬懿果然不凡，已料到我來割麥。”遂勒兵下寨。

次日，孔明星冠鶴氅，手搖羽扇，安坐於四輪小車而出，左右二十四人，披髮仗劍，皂衣皂幡。眾將正驚奇，又見推出三輛小車，每車端坐一孔明，左右同樣有二十四人。孔明令曰：“姜維引兩千軍，護車一輛，埋伏上邽之前；馬岱引兩千軍，護車一輛，埋伏道左；魏延引兩千軍，護車一輛，埋伏道右。但見司馬懿敗回，擇機殺出。”三將領命，引兵護車而去。孔明又令三萬精兵，各操鐮刀，準備割麥。於是，命關興扮成天神模樣，手持七星幡，步行車前，孔明端坐小車，徑往魏營而來。

魏兵望見小車大驚，不知是人是鬼，火速稟報。司馬懿聞聽，親自出營觀之。見孔明星冠鶴氅，手搖羽扇，安坐四輪小車，左右二十四人，披髮仗劍，皂衣跣足，車前一人，手持七星幡，貌若天神。司馬懿笑曰：“此乃孔明裝神弄鬼，有何懼哉？”遂命左右曰：“我等有數千人馬，縱騎向前，連人帶車一起拿下!”魏兵逞勇，縱馬衝鋒。孔明回車，緩步而行。魏兵驟馬緊追，忽見陰風習習，冷霧漫漫，總追不上。眾將大驚，勒馬相顧曰：“怪哉！我等縱馬三十里，總在眼前，卻追不上？”孔明見魏兵不前，又令車回。魏兵猶豫片刻，又放馬來追，孔明再回車緩行。又奔二三十里，仍追不上，魏兵盡皆駭然。孔明又令車回，以迫魏軍。見孔明就在眼前，魏兵又欲追趕，司馬懿止曰：“孔明之能，深不可測，聞其精通奇門，可驅六甲，有縮地千里之術，今日親見，傳聞不虛也，不可再追，速回營寨。”

回兵至一坡前，忽聽鼓聲震耳，左邊一彪軍殺出。司馬懿急令迎戰，蜀兵隊裡，二十四人皂衣皂幡，披髮仗劍，推出一輛四輪小車，孔明星冠鶴氅，手搖羽扇，端坐車上。司馬懿大驚曰：“孔明為何在此耶？”言未畢，忽聽身後鼓響，一彪軍殺來，二十四人擁簇一輛小車，孔明安坐車上。司馬懿神慌，驚顧眾將曰：“此必神兵也！”頓時，軍兵大亂，各自奔走。忽聽炮響貫耳，一彪軍迎面殺來，一輛四輪小車上，孔明安然端坐。司馬懿大駭，撥馬落荒而走，蜀兵追回掩殺