石如雨，孫堅收兵，退至山樑下寨。

孫堅使人至袁術處催糧。有人說袁術曰：“孫堅，人稱江東猛虎，若其打破洛陽，殺了董卓，立下不世之功，豈不是除了一狼，又來一虎，於主公何益？今不與糧，其軍必散。”袁術遂不發糧。孫堅糧盡，軍中生亂，早有細作報上虎牢關。李肅獻計曰：“孫堅軍心已亂，防必鬆懈，今夜，肅引一軍自小路襲其後，將軍引兵擊其前，孫堅可擒矣。”華雄大喜。

月白風清，兵馬悄然至孫堅寨，華雄鼓譟大進。孫堅慌忙披掛上馬，正遇華雄，戰未數合，忽李肅自後殺起。孫堅軍兵四處亂竄，眾將各自混戰，只祖茂緊跟孫堅，寸步不離。二人突出重圍，華雄引兵來追，孫堅取弓連放兩箭，皆被華雄閃過。孫堅再扣弓弦，不料用力過猛，拉斷雕弓，只好縱馬而走。祖茂曰：“主公，赤幘醒目，與茂換之！”孫堅去幘換了茂盔，分路而走。華雄兵將只望赤幘追趕，孫堅得脫。

祖茂被華雄追急，乃將赤幘掛於樹樁，入林潛藏。月下，華雄軍兵望見赤幘，四面圍住不敢近前，用箭射之方知是計，遂上前取了赤幘。祖茂自後突然殺出，揮雙刀欲劈華雄，華雄單臂揮刀，大喝一聲，將祖茂斬於馬下。天明，華雄大勝回關。程普、韓當、黃蓋尋見孫堅，招聚敗兵。孫堅聞折了祖茂，悲傷不已，連夜差人報知袁紹。

袁紹聞報大驚，遂聚眾諸侯商議。袁紹曰：“先前，鮑將軍之弟不遵調遣，擅自進兵，敗軍喪命。今孫文臺又敗於華雄，我銳盡挫，如之奈何？”滿座諸侯，面面相覷，無一人語。袁紹舉目遍觀，見公孫瓚身後三人，氣宇不凡，乃問瓚其是何人。公孫瓚請玄德於前曰：“此我同窗好友，平原令劉備也。”玄德揖報鄉里與出身。袁紹曰：“既是漢室宗親，請列坐。”於是，玄德坐於末位，關、張插手侍立於後。

忽小校入報：“華雄高挑赤幘，寨前罵戰。”袁紹大怒問曰：“誰敢出迎？”袁術身後，驍將俞涉閃身出曰：“某將願往！”袁紹即令出戰。頃刻間，小校飛腿來報：“俞涉與華雄戰不數合，被一刀斬於馬下！”眾諸侯大驚。冀州刺史韓馥曰：“我有上將潘鳳，可斬華雄。”袁紹即命潘鳳出馬交鋒。潘鳳手提開山大斧，催馬而出。少頃，小校急報：“潘鳳被斬！”滿帳失色。袁紹拍案嘆曰：“我上將顏良、文丑未到，若一人在此，何懼華雄！”

忽聽一人喝曰：“末將願斬華雄首級，獻於帳下。”眾人齊目，見其人身長九尺掛零，髯垂二尺有餘，丹鳳眼，臥蠶眉，面如重棗，聲若洪鐘，巍巍然英風八面，赫赫然貌似天神。紹問何人。玄德起身曰：“此乃備之結義兄弟，關羽是也。”紹問現居何職。玄德回曰：“暫為馬弓手。”忽，袁公路大聲叱曰：“我眾諸侯豈無大將乎？一馬弓手亦敢在此狂言，左右與我打出帳外！”曹操忙止曰：“公路息怒，此人既出大言，必有勇略，試教出馬，如其不勝，再責不遲。”袁紹曰：“使一馬弓手出戰，必被華雄所笑。”曹操曰：“此人儀表不俗，華雄安知其是馬弓手乎？”關羽慨然曰：“如若不勝，願納項上首級！”曹操令取熱酒一杯，以壯行色。關羽謝曰：“酒且斟下，關某稍去便回。”遂轉身出帳。

只聽寨前，鼓聲大震，喊聲似潮，天崩地裂。大帳中人人心驚，個個膽寒。忽聽馬鈴聲響，關羽虎步入帳，一抬手，華雄人頭直滾階下。袁紹大驚，滿座愕然。曹操喜曰：“關羽神勇，杯酒尚溫，已斬華雄，且飲以賀！”張飛出前大叫曰：“俺二哥斬了華雄，不趁此機殺進關內，更待何時？”袁術大怒，起身叱曰：“眾諸侯尚且謙讓，一縣令小卒，竟敢在此耀武揚威，都與我趕出帳外！”曹操曰：“有功即賞，何論貴賤？”袁術怒曰：“既然曹公重一縣令，我當告退。”曹操曰：“公路，豈可因一言而誤大事乎？”遂叫公孫瓚領三人回寨。眾人散去，曹操命人送去牛肉美酒，以示撫慰。