兵遍野無邊無際，想起袁紹有言‘若不如意，可來相投。’遂往青州而走。玄德回顧身後，僅有三十餘騎相隨。忽喊聲又起，李典趕來，玄德乘夜色，落荒走脫，李典盡掠從騎而去。

玄德匹馬走青州，日行三百里，至青州城下叫門。青州刺史袁譚素仰玄德，聞報即大開城門相迎，留玄德於館驛，遂發書一封，報稟冀州。次日，袁譚差兵馬護送玄德前往魏郡。袁紹出鄴城二百里，至平原界口，迎接劉備。玄德拜謝。紹忙答禮曰：“前者，小兒抱病，有失救援，於心不安，今幸得見，大慰渴思。”玄德曰：“備，久欲來投，奈何機緣未遇，今被操攻，城傢俱陷，孤窮而來，望乞收留。”袁紹大喜，同入冀州，相待甚厚。

曹操取了小沛，轉兵徐州。大軍漫野而至，糜竺、簡雍只好棄城而走，陳登獻了城池。曹操入城，出榜安民，議取下邳。荀彧曰：“雲長忠義，必死戰守城，我當速戰速決，以防袁紹突襲許都。”曹操曰：“我素愛雲長人才武藝，欲收為己用，不如令人說其來降。”郭嘉曰：“雲長情義深重，與劉備桃園結義，必不肯降，若遣人說之，恐被其害。”張遼出曰：“某與雲長有一面之緣，願往說之。”程昱曰：“文遠雖與雲長有舊，然，我觀此人，非言辭可以說動。某有一計，使雲長進退無路，然後文遠說之，事可成矣。”操問何計。程昱曰：“雲長乃萬人敵，非智取不能勝之。先差降兵往下邳，說是兵敗逃來，伏於城中以為內應，我軍再與雲長交戰，將其誘於它處，以精兵斷其歸路，大軍趁機拿下城池，關羽必心灰意冷，此時差文遠說之，可也。”操聞言大喜，即令數百降兵，徑往下邳詐投。雲長見是舊部人馬，遂留下不疑。

次日，夏侯惇引兵五千，前來挑戰，關羽不出。夏侯惇令軍兵大罵，粗俗不堪，雲長大怒，引三千兵馬出城。殺不數合，夏侯惇敗走，雲長拍馬來趕，夏侯惇且戰且走。雲長趕出二十餘里，勒兵欲回，忽聽一聲炮響，左有徐晃，右有許褚，兩路伏兵截斷後路。關羽縱馬舞刀，欲奪路而走，兩邊硬弩千張，矢如飛蝗，雲長馬不能進。許褚、徐晃、夏侯惇力戰關羽，直戰到日落天晚，關羽無路可走，至一土山，將人馬屯紮山頭稍歇。操兵將土山團團圍困，水洩不通。下邳城中，詐投軍兵偷開城門，曹操引軍一擁而入，遂令舉火，以示關羽。雲長於土山，遙望下邳，見火光沖天，心急如焚，幾番衝下土山，皆被亂箭射回。