曹操兵至蕭縣，泰山四將孫觀、吳敦、尹禮、昌豨領兵三萬，攔住去路。操令許褚出戰。四將見許仲康形貌威猛，一齊出馬，許褚大砍刀勢如山崩，四將抵敵不住，各自敗走。曹操趁勢掩殺，直抵蕭關下寨。蕭縣，自古河流縱橫，葦蒲叢生，風起處，滿目蕭瑟，故名蕭縣。其東南山陵，有一官道直達彭城，楚漢之時，項羽在此修一關隘，人稱蕭關。

呂布聞報，聚眾商議，乃令陳登隨己往救蕭關，陳珪守徐州。當日散議，陳珪謂登曰：“曹公曾言，東方之事盡託於你，今呂布將敗，可乘機圖之。”陳登曰：“外面之事，兒自當為之，倘呂布敗回，父親與糜竺，勿放其進城。”陳珪曰：“呂布心腹將宋憲、魏續現在城中，奈何？”陳登笑曰：“不必憂也，兒已有計。”遂入見布曰：“曹操大兵來伐，首在彭城，今勝負未知，當先思退路。可將錢糧移屯下邳，若彭城有失，下邳有糧可守也。”布喜曰：“元龍之言甚當，我妻小一同遷去。”遂令宋憲、魏續保護妻小，移錢糧於下邳。

呂布提人馬去救蕭關，陳登進言曰：“登欲先到蕭關，以探軍情，如何？”布喜曰：“元龍真有心人也。”陳登單人獨騎，策馬直至蕭關。登曰：“溫侯怪公等拒敵不力，命我特來檢視。”陳宮曰：“操兵勢大，不可輕出，我率泰山四將，可保蕭關，公速回，勸溫侯兵援小沛，如此，可使彭城無虞。”陳登喂喂，不置可否。至晚，陳登上關而望，見操兵直抵關下，火鼓通明，連天無際，乃將三封密書射於關下。

次日，陳登策馬而回，行至半道，見呂布引兵迎面而來，陳登慌忙上前告曰：“大事不好！泰山四將見操勢大，密謀獻關。我令陳宮寸步不離，坐守中軍，將軍連夜突襲，可一舉而擒四將，保關不失。”呂布大驚曰：“若非元龍，蕭關休矣！”陳登曰：“我再速回關上，告知陳宮準備內應。”陳登策馬回至蕭關，急急入見陳宮曰：“公臺，大事不妙！操兵自鳥道繞過蕭關，大隊人馬正殺往彭城！”陳宮驚曰：“我正不解，為何曹營夜不明火，原來如此！”遂引兵馬連夜殺回。陳登見軍去遠，就在關上點起火號，曹操兵馬蜂擁入關。

陳宮引軍急行，夜色幽明中，忽見一軍迎面而來，以為是一支操軍，遂率眾衝殺。呂布見一軍喊殺而來，以為是孫觀叛軍，忙驅兵迎戰。兩軍正殺得你死我活，曹兵又自後掩至，泰山四將見前後夾擊，料難取勝，撥馬逃竄。殺到天明，方知中計，呂布、陳宮引殘兵敗回彭城。馬至壕邊，突然一排亂箭射下，呂布大驚。糜竺城上喝曰：“你奪我主城池，今當還矣。”布怒曰：“陳珪何在？”糜竺曰：“我已殺之。”布大怒，欲攻城。陳宮勸其暫投小沛，布只好聽之。

兵至半道，見一彪軍驟馬而來，原是高順、張遼。二將見布曰：“陳登來報，說主公被困，令我等急來相救。”布恨曰：“又是奸賊之計，我誓殺此賊！”策馬奔至城下，見城上盡插操軍旗號，曹仁早佔小沛。呂布指城大罵陳登，陳登亦指布罵曰：“我乃漢臣，豈肯事反賊乎！”呂布怒髮衝冠，方欲攻城，忽聽身後喊聲大起，一隊人馬揚塵殺來，當先一將形如鐵塔，手挺蛇矛，正是張飛。高順拍馬迎戰，殺不三合敗走，呂布挺戟接戰。正在酣鬥，曹操親統大兵，漫山遍野殺來。呂布料難抵敵，引軍而走，操兵隨後追趕。

呂布一日夜，滴水未進，人困馬乏，忽又一軍攔住去路，為首一將立馬橫刀，紫面長髯，正是關羽。雲長喝曰：“呂布，哪裡走！”呂布慌忙接戰，殺未十合，張飛自後趕到，呂布無心戀戰，衝開一路，徑奔下邳。

關羽、張飛含淚相見。雲長曰：“我在往東海路上駐紮。”張飛曰：“弟在芒碭山屯兵。”二人引兵來見玄德，劉備悲喜交加。三人至彭城，糜竺迎接，言家中無恙，玄德甚喜。陳珪父子拜見曹操，操加陳珪十縣之祿，授陳登為伏波將軍。遂出榜安民，大排筵宴。曹操令玄德位於左，陳珪位於右，眾文武兩廂列座，一場歡飲，盡興方散。

曹操議取下邳。程昱曰：“呂布在下邳，若其與袁術結連，勢難下矣，須使人把守通淮南路徑，內防呂布，外擋袁術。另有泰山臧霸、孫觀等將在北，尚未歸順，亦不可忽略。”曹操曰：“我擋北面諸路，淮南路徑勞玄德守之。”玄德曰：“謹遵丞相令。”次日，玄德引兵去守路徑，曹操統大軍進攻下邳。

下邳乃淮北大邑，水陸通達，商賈雲集，不但城高牆厚，更有沂、泗繞城。呂布至下邳，恃糧足城堅，安心坐守。操兵初至，陳宮曰：“操兵方來，寨柵未立，突然擊之，必勝矣。”呂布曰：“我兵屢敗，不可輕出，憑堅而守，