司馬師擅行廢立，魏國震動，訊息報入西川，姜伯約請兵伐魏。後主准奏，姜維遂至漢中，聚眾商議。徵西大將軍張翼曰：“蜀地兵少錢薄，不宜北伐，據險守境方是保國之計。”姜維曰：“昔日，丞相六伐中原，不幸中道而喪，維既受丞相遺命，安敢忘丞相之志。”夏侯霸曰：“將軍可引輕騎先出枹罕，若得南安，諸郡可下！”張翼曰：“前者不克而還，乃因軍出遲也，今既決意北伐，當火速進兵，出其不意必獲大勝。”於是，姜維引兵五萬，向枹罕進發。

兵至洮水，雍州刺史王經，率馬步軍七萬來迎。姜維令張翼、夏侯霸先去埋伏，自領大軍背洮水列陣。王經出馬喝曰：“魏、蜀、吳早成鼎足，爾等累次入寇，擾民太平，何也？”姜維曰：“司馬師擅行廢立，鄰邦理當問罪，何況敵國乎？”王經理論不過，乃回顧張明、花永、劉達、朱芳四牙將曰：“姜維驍勇，你四人一起出戰，殺敗姜維，蜀兵盡落洮水矣。”四將左右齊出，惡戰一場，姜維詐敗而走。王經驅兵追趕，軍漸迤邐。蜀兵被阻洮水，姜維撥馬大呼曰：“絕地矣，不如奮力一戰，或有生望！”遂一馬當先，引軍衝殺，魏兵抵敵不住，回馬敗走。忽聽鼓聲震響，張翼、夏侯霸伏兵殺出，三面夾攻，魏兵壘屍數里。王經引百餘騎奔入狄道，閉城不出。

徵西將軍陳泰，正欲起兵去救王經，忽兗州刺史鄧艾兵到。陳泰向其問計。鄧艾曰：“狄道城高牆厚，易守難攻，姜維乘洮水大勝而攻之，空費軍力耳。然敵眾我寡，敵強我弱。可先潛兵而進，伏疑兵於項嶺，然後進軍，蜀兵來戰，必中計敗走。”陳泰聞言大喜。遂遣二十隊軍兵，每隊五十人，多帶旗鼓火把，日伏夜行，去狄道山谷埋伏。隨後，陳泰、鄧艾各引二萬人馬，向狄道進發。

姜維連日攻城不下。是日黃昏，忽探馬來報：“陳泰、鄧艾兩路魏軍向我殺來。”姜維顧眾將曰：“魏兵遠來，我可乘其疲而擊之。”於是，引兵去迎。行二十餘里，忽聽一聲炮響，震顫心神，左右山坡火光大起。姜維驚呼：“中計矣！”急令張翼、夏侯霸退軍，自引兵斷後。山谷中火光不絕，處處伏兵，蜀軍一路驚走，退至鍾題。姜維令軍稍探。回報曰：“山上火鼓二十餘處，皆是疑兵。”姜維嘆曰：“鄧艾用兵，果然不凡。”

陳泰上表，奏鄧艾之功。朝廷加鄧艾為安西將軍，假節領護東羌校尉，命與陳泰同守雍州。陳泰置酒，與鄧艾作賀。陳泰曰：“姜維夜遁，其力已竭，必不再出。”鄧艾笑曰：“我料蜀兵，有五必出。”泰問其詳。艾曰：“我洮水之敗，軍歿將亡，糧草盡失，彼仍有乘勝之勢，此必出一也。蜀兵槍械精良，兵將如一，我則器具未復，兵新將易，此必出二也。蜀兵舟至，我軍步來，彼逸我勞，此必出三也。狄道、隴西、南安、祁山四處，我皆有守，蜀兵則專攻其一，以眾擊寡，此必出四也。蜀兵若出南安、隴西，可食羌人之谷，若經祁山而東，則有熟麥千傾，此必出五也。有此五項，姜維必出。”陳泰歎服曰：“將軍料敵如神，蜀兵不足慮也！”遂與艾結為忘年之交。

因洮西大功，後主降詔封姜維為大將軍，眾將慶賀。姜維曰：“你等只知曹魏地廣民眾，不可伐之，卻不知我若再出，有五必勝。”眾將問之。姜維曰：“洮水一戰，魏兵尚未恢復，我兵雖退，未有折損，彼弱我強，此必勝一也。我兵將故舊，令行如一，魏軍將易兵新，令行不暢，此必勝二也。我兵乘船而至，魏軍遠途跋涉，我逸彼勞，此必勝三也。魏軍分兵四守，我軍專攻其一，以眾擊寡，此必勝四也。我可取祁山之麥，軍糧無憂，此必勝五也。有此五必勝，不出兵伐魏，更待何時？”夏侯霸曰：“鄧艾智謀深遠，近封為安西將軍鎮守雍涼，其必於各隘口提備，情勢非同以往也。”姜維曰：“你等皆懼鄧艾，我不懼之。”遂引兵殺奔祁山。

忽，稍馬飛報：“魏兵在祁山連下九寨。”姜維大驚，遂登高眺望，見寨柵連綿佔盡險要。維顧左右曰：“魏寨形勢絕妙，非我師諸葛丞相不能比也。”姜維回，謂眾將曰：“祁山既有提備，我料鄧艾必在此處，鮑素將軍打我旗號，于山口下寨，使百餘騎每日輪換旗甲出稍，我則出其不意，經董亭去襲南安。”於是，姜維引兵趁夜色而去。

鄧艾、陳泰果在祁山寨中，見蜀兵山口下營，連日不戰，每天稍馬頻出，不十里便回。鄧艾生疑，登高觀之，見彼稍馬神色慌張。乃謂陳泰曰：“姜維不在山口寨中，其必經董亭去襲南安，我若遲緩，南安危矣。蜀兵稍馬不過百騎，輪換五色旗甲，每日頻出，致使人困馬乏，此處蜀兵主將必是平庸之輩。我即刻引兵去救南安，將軍隨後