石擊之，石無虛發，賊懼而退。塢中無糧，乃與賊約，以牛換米。米送到，賊驅牛至塢外，牛皆奔回。我雙手扯二牛尾，倒行百餘步，賊眾大驚而走，不敢再來。”曹操笑曰：“我聞大名久矣，願降我否？”許褚曰：“得投明公，褚之願也！”操大喜，即拜許褚為都尉，厚賜金帛。遂將何儀、黃劭斬首號令，汝南、潁川皆平。

興平二年夏四月，曹操班師。曹仁、夏侯惇迎見操曰：“兗州兵馬出外搶掠，城中空虛，若引得勝之師攻之，一鼓可下也！”曹操遂引兵直奔兗州。薛蘭、李封大驚，引兵出迎。兩軍對陣，許褚曰：“我願斬此二人，以為投效之禮。”操大喜，令其出戰。李封挺畫戟上迎，交鋒兩合，被許褚一刀劈於馬下。薛蘭大驚，撥馬急走，馬近吊橋被李典攔住。薛蘭撥馬欲奔鉅野，呂虔趕來，一箭射落馬下，軍兵潰散。曹操復得兗州城，即令許褚、典韋為先鋒，夏侯惇、夏侯淵為左軍，李典、樂進為右軍，于禁、呂虔為合後，操自領中軍，浩浩蕩蕩殺奔濮陽。

呂布欲出迎戰，陳宮諫曰：“不妥。曹操引得勝之兵復來，銳氣正盛，待我眾將皆回，方可出戰。”呂布怒曰：“我胯下赤兔馬，掌中方天戟，誰人能敵！”遂出兵列陣。許褚出戰，殺二十餘合，不見勝負。曹操曰：“呂布非一人可勝，眾將齊戰。”典韋舞雙戟一馬當先，左有夏侯惇、夏侯淵，右有樂進、李典，縱馬齊上。六將共戰呂布，刀槍紛下，鉄戟又戳，呂布遮攔不住，撥馬回城。城上田氏拽起吊橋，高聲呼曰：“我已降曹將軍矣。”呂布氣紅雙目，破口大罵，只好引軍奔走定陶。陳宮保著呂布家小急出南門。曹操遂得濮陽，恕田氏下詐書之罪。

劉曄進言曰：“呂布，猛虎也，今日睏乏，不可稍縱。”曹操即令劉曄等守濮陽，自引軍馬趕至定陶。定陶，乃上古之城，堯舜時為古陶國，城高牆厚，易守難攻。時，呂布、高順、成廉、張邈、張超俱在城中，張遼、臧覇、侯成在外打糧未歸。曹操兵至城下，見城高壕深，遂退軍四十里下寨。

時值炎夏，濟陰麥熟，操令軍兵割麥為食。細作報入定陶，呂布大怒，引軍來戰。將近操寨，見右邊一側林木茂盛，布疑有伏兵，遂引軍而回。操謂眾將曰：“布疑林中有伏兵，可於林內多插旌旗以惑之，林西一帶，長堤無水，可埋伏人馬。明日，呂布必來燒林，伏兵盡出，先斷其歸路，然後擊之。”於是，只留金鼓手五十餘人於寨中，兵馬盡伏長堤內。

呂布回報陳宮。陳宮曰：“曹操多詐，不可輕出，只易堅守。”呂布曰：“勿憂，我用火攻，可破伏兵，此一戰誓擒操賊！”次日，留陳宮、高順、張超守城，布引大軍而進。遙見林中，旌旗隱約，乃驅兵大進，四處縱火。風呼火卷，烈焰沖天，竟不見一卒。呂布大惱，引兵直奔操寨，忽聽身後金鼓大作，伏兵盡出，夏侯惇、夏侯淵、樂進、李典、許褚、典韋並馬殺來。呂布料敵不過，落荒而走，部將成廉，被樂進一箭射死，布折兵過半，欲回定陶，路又被斷，無奈引兵而去。陳宮聞報曰：“空城難守，不如速去。”遂與高順保著呂布家小，棄定陶而走。操驅得勝之兵，殺入城中，勢如破竹。張超自刎城上，張邈慌走壽春。自此，兗州全境，皆被平復。

呂布走至成武縣，勒馬豎旗，收聚敗軍，在外諸將亦先後來會。布欲再與操戰，陳宮曰：“我兵連敗，士氣盡挫，先尋安身之所，再作良圖。”呂布曰：“當投何處？”陳宮曰：“劉備新領徐州，正是用人之際，可往投之。”布遂引兵馬，徑往徐州。

玄德聞報曰：“呂布，天下第一猛將，當出迎之。”糜竺曰：“呂布雖勇，乃虎狼之徒，不忠不義，留必傷人，不如拒之。”玄德曰：“子仲之言是也。然前者，呂布襲兗州，徐州之圍得解，今其途窮來投，我若拒之，不義也。”於是，玄德引眾，出城三十里相迎。

二人並馬入城，至州衙分賓主落座。呂布曰：“布與王司徒計誅董卓，遭李傕、郭汜之亂，飄零關東，諸侯多不能容。近操賊兵犯徐州，劉公仗義來救，布因此兵襲兗州，以分操勢。不料，數中奸計，敗兵折將。今來投劉公，共圖大事，不知尊意如何？”玄德曰：“陶公仙逝，備暫理州事，今幸將軍至此，正好相讓。”遂令人將牌印送布。呂布大喜，正欲接受，忽見玄德身後，關、張按劍怒目。布乃笑曰:“布一介武夫，何堪此任。”玄德再讓。陳宮曰：“賓不壓主，劉公勿疑。”玄德遂令設宴款待。又命人收拾宅院，安頓呂布人等。

次日，呂布回請玄德，玄德與關、張同往。酒至半酣，布令妻女出拜，玄德不敢受。呂布曰：“賢弟不必推辭。”張