慈入殿，使者曰：“此正是中途所遇道士也。”曹操叱曰：“你以何妖術，攝去我佳果？”左慈笑曰：“貧道豈敢攝去魏王之佳果耶。”隨手取桔剝之，皆有果肉，並無異常。曹操驚奇，亦取桔剝之，仍皆空殼。操大奇，遂賜座。左慈毫不謙讓，又索要酒肉。操令與之。

左慈豪飲五斗酒不醉，食全羊未飽，操更奇之。乃問曰：“汝修何術，可以至此？”左慈曰：“貧道於天柱山中學道三十年，忽聞石壁中有聲直呼我名，視之不見，一連數日如此。忽晴空雷下，霹開石壁，得《遁甲天書》三卷：一卷曰《天遁》，一卷曰《地遁》，一卷曰《人遁》。天遁者，能騰雲駕霧；地遁者，能穿石透山；人遁者，能藏形變化。《遁甲天書》妙用無窮，魏王已位極人臣，留戀於世夫復何求？不如退出名利，隨貧道往天柱山修行，我以三卷天書相授，可得長生不老。”曹操曰：“我亦常思激流勇退，奈何，朝廷無人能安方夏。”左慈曰：“益州劉備，乃帝室之胄，仁德廣佈，何不讓位於他？”曹操勃然怒曰：“爾必是劉備奸細！”喝令左右拿下棒責。左慈大笑不止，任捉任拿。武士放倒左慈，棍棒齊下，看左慈時竟鼾然熟睡。操命上大枷鐵索，投入牢中。

看守方轉目，見枷索盡落，左慈舒然而臥。入監七日，水食不與，及看時，見左慈端坐於地，面溢紅光。看守報操，操提慈問之。左慈曰：“這有何奇，我十年不食亦無妨，日進十羊不能飽。”曹操無奈，令重收監。

是日，魏王宮大宴，眾官俱至。正行酒間，忽見左慈足踏木履，站於宴前，滿座驚奇。左慈曰：“魏王大宴群臣，水陸俱備，異珍並陳，尚欠何物，貧道願為取之。”曹操欲難之，乃曰：“我欲用龍肝作羹，你能取否？”左慈笑曰：“有何難哉。”遂取筆墨於粉壁上畫一龍，袍袖一拂，龍腹自開，左慈探手於龍腹中提出龍肝一副，鮮血淋漓。曹操狡辯曰：“必是先藏於袖中。”左慈曰：“時正天寒，草木凋枯，魏王欲賞何花？隨時如願。”曹操曰：“牡丹國色天香，富貴天下，我欲一觀。”左慈曰：“易耳。”使取大花盆放於宴前，含水噴之，頃刻生出牡丹一株，枝葉迅長，目觀不暇，遂花開兩朵，碩大鮮豔，花香溢庭。眾官大喜，爭邀左慈同坐而食。

酒巡菜行，珍饈陸續。少時，上生魚片一道。左慈曰：“此魚膾，用松江鱸魚方美。”曹操曰：“遠隔數千裡，安能取之？”左慈曰：“此有何難？取釣竿來。”遂於堂前水池中釣之，片刻釣出數十尾大鱸魚。曹操笑曰：“我池中原有鱸魚也。”左慈曰：“魏王何必相欺？天下鱸魚皆兩腮，惟松江鱸魚四腮也。”眾視之，果然四腮。左慈曰：“鱸魚膾須用紫芽姜，方得妙味。”曹操曰：“你能取否？”左慈教取金盆一個，慈以袍袖蓋之，見盆中簇簇而起，拂開袍袖，紫芽姜滿盆。曹操以手取姜，忽盆中只有新書一冊，書名《孟德新書》。操取觀之，一字不差，大驚。左慈取几上玉杯，滿斟佳釀進操曰：“魏王飲此酒，壽可千年。”操疑之，乃曰“你可先飲。”左慈拔冠上玉簪，於杯中一劃，將酒分為兩半，自飲一半，將一半進操。操大驚，變色叱曰：“妖道，何敢亂我宮宴？”左慈放聲大笑，將杯拋於空中，化為一隻白鶴，繞殿而飛。滿堂仰視，左慈不見。

忽門吏來報：“左慈出宮門而去。”曹操令許褚，領三百甲士，儘速捉拿。許褚催馬趕至城門，見左慈足踏木履，在前慢行，許褚飛馬追趕，總追不上。趕至荒郊，有小童牧羊一群，左慈走入羊群，忽然不見。許褚盡殺群羊而回。牧童守羊大哭，左慈近前笑曰：“莫哭，莫哭。還你活羊。”左慈將羊頭，放於羊頸上，群羊皆活。小童驚喜。左慈大笑而去，其形如飛，眨眼不見。牧童大奇，回告主人，一時，奇聞風傳，城鄉皆知。

曹操聞聽，即命畫影圖形，各處捉拿。未滿三日，鄴城內外拿住眇一目，跛一足，白藤冠，青懶衣，足踏木履者三百餘人，一模一樣俱是左慈。奇聞轟動，觀者如雲。操令人以豬血潑之，押至城南教場，曹操親領甲兵圍住，盡皆斬殺。被斬之人，腔內並無鮮血湧出，各起一縷青氣，匯聚空中，化成一個左慈，向空招來一鶴騎坐。左慈俯視大笑曰：“土鼠遇金虎，奸雄一旦休。”操大怒，令亂箭射之。忽，狂風大作，飛沙走石，所斬之屍盡皆跳起，手提其頭，奔上點將臺來打曹操。文官驚倒，武將奔避，操大驚倒於臺上，驟然風停，群屍不見。左右扶操回宮，驚嚇成疾。

有詩曰：飛步凌雲遍九州，獨憑神通任遨遊，等閒施展神仙法，點化曹瞞不回頭。