下,巫妖王逐漸成長的能力,他發現了在遙遠的廣闊的龍腐土邊緣的一些人類移民。突發奇想,納祖想在這群毫無準備的人類身上測試一下自己的力量。納祖在冰封王座內施放了不死瘦瘦到了冰雪覆蓋的荒地。用他的意志控制瘦瘦直接撲向人類村莊。所有的移民在三天內全部死亡,但不久後,所有的村民變為殭屍。納祖能夠感覺得到每一個村民的靈魂。就像是自己的一樣。靈魂中的狂怒吵鬧使納祖變的更加強大,就像是他們的靈魂是他必需的養料一樣。他像小孩子玩玩具一樣控制殭屍的行動,來達成他所期望的事情。在接下來的幾個月中,納祖繼續將諾森德上每一個人類利用瘟瘦變為不死來作為實驗。隨著一天天他的不死軍團增長,他知道進行真正的測驗的機會到了。同時,在南部戰場上,部落的殘餘氏族正在為生存而戰鬥。雖然格瑞姚?地獄咆哮和他的戰歌氏族成功避開被捕的命運,但是死之眼和他的血谷氏族被包圍且送至洛丹倫的俘虜營地。雖然損失慘重,但是營地守衛重新控制了這些獸人們。但是聯盟不知道的是,一支實力很強的獸人部隊仍然在北部卡茲芒丹的廢墟上駐紮門
在聲名狼藉的術士尼克若斯帶領下的龍腹氏族在利用一個名叫惡魔靈魂的遠古神器控制著紅龍皇后阿萊庫斯塔薩和她的部族。以紅龍皇后為質,尼克若斯在遺棄的或著說被一兒引格瑞姆只託的野錘要寶建力了一支秘密部計劃陰四叭敷派遣他的紅龍部隊,期待著可以重整部落繼續征服艾澤拉斯世界的偉業。他的夢想沒有實現:一支由人類法師若寧帶領的小隊成功地摧毀了惡魔靈魂,從尼克若斯手上解放紅龍皇后。阿萊庫斯塔薩的紅龍憤怒不已,將格瑞姆巴託徹底毀滅並將龍腹氏族的暴烈燒成灰燼。聯盟的軍隊將倖免的獸人包圍並投入了俘虜營地,尼克若斯將部落重整的宏偉目標被徹底毀滅。龍腹氏族的失敗宣告了部落的結束,也宣告了獸人狂怒嗜血的結束。 隨著時間的推移,越來越多的獸人被投入俘虜營地。當營地開始超員時,聯盟不得不在奧特萊克山南邊的平原上建造新的營地。為了維持營地的支出與補給,泰若納斯國王在聯盟的國家徵收了新的稅收。新的稅收與邊境日益激烈的爭吵造成了廣泛的不安局面。看起來為了度過黑暗的時期組成的脆弱的聯盟將隨時可能破裂。在政治上的混亂中,許多營地守衛開始注意到不尋常的變化在獸人俘虜身上表現出來。獸人逃離營地的努力和內部的打鬥頻率隨著時間急劇下降。獸人變得更加孤獨和無力。雖然無法想象,曾經是艾澤拉斯世界上出現過的最具有攻擊性的種族 獸人完全喪失了鬥爭的意志。這奇怪的沒落繼續在迅速衰弱的獸人中產生著作用小使得聯盟的領導者感到困惑。人們推測可能是隻有獸人得的奇怪的疾病導致無法理解的沒落。但是達拉然的**師安東尼達斯持有不同的觀點。從他可以得到的關於獸人歷史的片斷,安東尼達斯瞭解到獸人曾經在惡魔力量的影響下生存了幾個世代。他推測說獸人在第一次入侵艾澤拉斯之前就被惡魔力量腐化了。準確的說,惡魔腐化了獸人的血統,使這些野蠻種族擁有了非自然的超高力量,耐力與侵略性。安東尼達斯推論說,獸人集體沒落不是因為疾病,而是造成他們成為可怕的嗜血戰士的不穩定術士魔法消退的結果。雖然症狀的原因找到了,安東尼達斯無法找到治癒獸人現狀的方法。同時,他手下的法師們與聯盟的領導者也在爭論治癒獸人是否是個,草率的冒險行動。考慮了獸人神秘的現狀,安東尼達斯認為治癒獸人的方法要從精神方面尋找。
俘虜營地的守衛首領艾迪拉斯?布萊克摩爾,從他的監獄要塞杜恩霍爾德監視著獸人俘虜。一個特殊的獸人總是吸引他的目光:那個舊年前他揀到的獸人孤兒。布萊克摩爾把這個獸人當作喜歡的奴隸來養大,並給他起名為薩爾。布萊克摩爾教導這個獸人戰術,哲學和戰鬥技巧。薩爾甚至被教導為一個角鬥士。全部這些,都是因為這個墮落的守衛想將薩爾變為一個工具。不管怎樣粗暴的教養小薩爾成長為一個強壯。頭腦敏捷的獸人,他心裡明白奴隸不是他所追求的生活。
當他完全成熟時,他了解到了他從未接觸到的族民獸人,因為自從失敗後,大部分的獸人被關進了俘虜營地。謠傳獸人的領導人毀滅之錘逃離了洛丹倫隱居起來。只有一個氏族還在暗中行動,試圖避開聯盟的監視。足智多謀但還經驗不足的薩爾決定逃離布萊克摩爾的要塞去尋找其他的族人。在他的旅途中他訪問了俘虜營地並發現他那曾經強大的族人變得奇怪的沒落。沒能找到他所期望的強大的戰士,薩爾決定去尋找唯一未被打敗的獸人首領 格瑞姚?地獄