大開稻田，納谷合淝，以充軍糧。今稻穀將熟，可先取皖城，再攻合淝。”孫權喜曰：“此計甚合我意。”遂令呂蒙、甘寧為先鋒，蔣欽、潘璋為合後，權引周泰、陳武、董襲、徐盛為中軍。兵馬沿江悄然而進，突然渡江直抵皖城。皖城太守朱光，一面使人往合淝求救，一面閉城堅守。

孫權親至城下觀看，城上箭如雨發，射中孫權傘蓋。孫仲謀大怒，回寨問眾將曰：“如何可下皖城？”董襲曰：“可築土山，居高攻之。”徐盛曰：“可豎雲梯，造虹橋，臨城攻之。”呂蒙曰：“此法皆費時日，合淝救兵一到，皖城不易下也，今，我軍初至，士氣正銳，奮力攻城，半日可下！”權聽其計，當夜三更造反，五更用兵，三軍大進。矢石如雨，甘寧手持鐵鏈，冒矢石搶先登城。朱光令弓弩齊射，甘寧撥開亂箭，一鐵鏈打倒朱光。呂蒙親自擂鼓，士卒人人爭先，紛紛登城，敵眾多降，拿下皖城，方才辰時。張遼引軍來救，行至半道，稍馬急報：“皖城已失！”遼乃回兵合淝。

孫權馬入皖城，大犒三軍，重賞呂蒙、甘寧，設宴慶功。時淩統引軍方到，亦在座。呂蒙讓甘寧於上位，稱其勇，誇其功，眾將附和，甘興霸美不自勝，淩統一旁怒目直視。酒至半酣，淩統忽拔劍起曰：“宴前無樂，看統舞劍！”甘寧知其不善，手持雙戟縱步出曰：“獨舞無趣，看我使戟！”呂蒙見狀，一手持盾牌，一手持腰刀，出於二人之間曰：“二公獻藝，豈能少蒙？”遂舞刀運牌，將二人分於兩側。有人飛報孫權，權大驚，急至宴前，三人收了兵器。孫權曰：“我常勸你二人，為了大義，勿念舊仇，今又為何如此？”淩統大哭，伏拜於地，孫權再三勸慰，酒宴不歡而散。次日，兵馬北進。

張遼回到合淝，因失了皖城悶悶不樂。忽曹操差薛悌送來木匣一個，上有封條題雲：“兵來乃啟”。不數日，孫權引十萬大軍來攻合淝，張遼當眾啟匣，內有帖雲：“若孫權兵來，張遼、李典出戰，樂進守城。”傳示眾將。樂進曰：“將軍之意如何？”張遼曰：“主公遠征，我兵少將寡，東吳以為取合淝必矣，今我出其不意，出兵迎擊，先挫其銳，方可守也。”李典因受職副將，與遼不睦，時，聞言默然。樂進曰：“我軍不足一萬，出城迎敵，料難取勝，不如堅守。”張遼曰：“孫權輕我而進，前後迤邐，正可突然擊之，若待其俱至，大勢危矣。你二人因私意，不顧公事，也罷，我獨自引軍出城，與敵決一死戰。”遂叫左右備馬。李典奮然起曰：“將軍如此忠義，典亦不敢因私廢公，願聽號令！”張遼喜曰：“曼成既肯相助，可引一軍埋伏於逍遙津北，待吳軍殺過小師橋，即斷橋絕其退路。”李典領命，即引人馬前去埋伏。

當夜，張遼招募敢死之士八百精壯，殺牛飽餐。平明，張遼挺長戟當先突入敵陣，長戟橫掃，人仰馬翻，立殺十數人，斬二將。八百驍騎緊隨其後，拼命衝殺，吳兵抵擋不住大亂。張文遠高聲呼曰：“張遼來也！”衝開盾壘，直抵孫權麾下。權大驚，走登高塚，遼喝權下戰，權不敢動。張遼兵少，孫權聚兵圍困數重，張遼奮勇，直前而擊，破圍殺出，只數十騎相隨，餘眾呼曰：“將軍棄我等乎？”張遼返身衝圍，東吳人馬迎面披靡，無人敢擋，拔出餘眾。

戰至日中，吳兵敗走，淩統手下只有三百餘騎，抵敵不住，淩統大叫：“主公快走！”孫權縱馬上了小師橋，見橋拆斷丈餘，驚惶失措。牙將谷利呼曰：“主公，勒馬後退，再放馬向前，跳至南岸！”孫權回馬數丈，加鞭縱騎，騰空一躍，飛落南岸，正遇徐盛、董襲引兵來救。淩統、谷利苦戰張遼。甘寧、呂蒙被樂進、李典前後攻殺。吳兵大敗，折損過半，淩統所領三百騎，盡皆戰死，統亦身中數槍。此一仗，殺得江東人人害怕，個個膽寒，但聞張遼之名，小兒不敢夜啼。孫權收敗軍退至濡須，一面整頓船隻，一面差人回江東再起人馬。

薛悌星夜趕回漢中，稟報曹操皖城已失，合淝勢危。操顧眾官曰：“可收西川乎？”劉曄曰：“我有東顧之憂，未到收西川之時也，不如撤兵，去救合淝。”曹操留夏侯淵屯兵定軍山，留張合守矇頭巖，其餘眾將，拔寨都起，殺奔合淝。