孔明正欲進兵，忽報：“帶來洞主將孟獲等盡皆綁拿，來獻丞相。”孔明大笑，即令張嶷、馬忠引二千精兵，伏於兩廂。帶來洞主引手下，押解孟獲等二百餘人，拜於階前。孔明喝曰：“與我拿下！”兩廂兵士持長槍擁出，一眾俱被擒拿。孔明曰：“此等小計，我心瞭然。你見兩次被人擒獻，我皆不疑，故用此計，欲近身突襲。”喝令搜身，果然各藏短刃。孔明顧孟獲曰：“你昔日之言，今日忘否？”孟獲曰：“此番是我等自來送死，非你之能，我心不服。”孔明曰：“你被六擒，仍是不服，欲待何時？”孟獲曰：“若再被擒，我心方服，誓不反悔！”孔明曰：“今你巢穴已失，何足慮哉？”遂令武士，盡去其縛。叱之曰：“若再擒住，絕不輕恕！”孟獲等出了銀坑洞，狼狽而竄。

蠻王孟獲引眾正行，路遇千餘蠻兵，稍喜。孟獲長嘆曰：“今銀坑洞被孔明所佔，我無安身之處矣。”帶來洞主曰：“大王勿憂，有一國可破蜀軍。”獲喜問之。帶來洞主曰：“此去東南七百餘里，有一國名曰‘烏戈’，國主兀突骨身高丈二，不食五穀，以生蛇活蟲為飯，身長鱗甲，能御刀劍。其國軍兵，俱穿藤甲，此藤獨有，生於山洞，攀於石壁，國人採之，浸於桐油半年，取出陰乾，如此十餘遍，方造成藤甲。兵士身著此甲十分輕便，渡江不沉，遇水不溼，刀砍不損，槍扎不透，號曰‘藤甲軍’。若得其相助，擒孔明，破蜀軍，不在話下！”孟獲聞言大喜，遂引殘眾投烏戈國而來。

烏戈國人無房無舍，皆居土穴，國主兀突骨出迎蠻王，只見他頭戴日月狼須帽，身掛虎齒豹牙絡，肋生綠鱗，目閃青光，孟獲暗自稱奇。二人相見，挽臂而入穴府。酒意半酣，孟獲淚告前事。兀突骨大手一揮曰：“蠻王勿憂，我盡起藤甲軍，足可與你報仇雪恨！”孟獲大喜拜謝。次日，兀突骨盡起三萬藤甲，引兩名領兵長：一曰‘土安’，一曰‘奚泥’。殺氣騰騰，直奔西北。前至一江，名曰“桃花水”，兩岸桃樹，夾江漫山，每春桃花紛落，飄江而下，故爾得名。兀突骨兵至桃花水渡口下寨，以待蜀軍。

孔明令軍稍探。回報曰：“蠻王孟獲投奔烏戈國求救，國主兀突骨引三萬藤甲軍，屯兵桃花水渡口。”孔明提兵大進，至渡口北岸，隔水而望，見藤甲軍不類人形，體貌奇醜。嚮導官曰：“此水常年飄浸桃葉，不可飲用。”孔明即令魏延引本部紮下前營，大軍退五十里下寨。

次日，天色方明，忽聞號角大作。小軍飛報：“兀突骨引一彪藤甲軍，過江殺來！”魏延引兵出迎，陣未擺開，藤甲軍舞叉挺標，狼嚎殺到。蜀兵弓箭齊放，箭矢觸甲即落，藤甲軍逼近，蜀兵刀砍槍戳，皆不能傷，蜀兵大敗而走。忽聽號角嗚鳴，藤甲軍收兵返回。魏文長回馬望之，見彼軍卸甲放於水面，坐甲而渡。魏延大驚，回報孔明。行軍教授呂凱曰：“某曾聞，南蠻烏戈國，人無倫理，以獸毛樹葉為衣。其兵身著藤甲，刀劍難傷，若欲渡水，憑甲即可，不須船筏。其國有江，名‘桃花水’，他人飲之皆死，本國人飲之，倍添精神。”眾將聞言大驚。孔明笑曰：“眾將勿憂，亮自有破敵之計。”

次日，孔明乘四輪小車遍觀地形。至一險峻處，離車登高而望，見一谷形如長蛇，光石峭壁，不生草木。孔明問曰：“此谷何名？”嚮導答曰：“此谷名曰‘盤蛇谷’，谷前是塔郎甸，出谷則是往三江城大路。”孔明喜曰：“此天助我也。”遂乘車而回。

孔明升帳，先喚馬岱令曰：“與你黑漆櫃車十輛，糧車一百，竹竿千根。櫃車中皆是地雷火藥，地雷每連九顆，三十步一連，埋於盤蛇谷。火藥撒於糧車草上，將糧車棄於谷中，限十五日內完畢。”馬岱得令而去。孔明又喚趙雲曰：“子龍前往盤蛇谷出口埋伏，待魏延軍出，即以柴石堵塞谷口。但見藤甲軍奔至谷中，即投火谷內。”趙雲拜領將令。孔明又喚魏延吩咐曰：“文長引兵三萬，屯紮渡口，藤甲軍渡江交鋒，即望白旗處敗走。半月之期，連輸十五陣，棄捨七座寨柵，若少輸一陣，少棄一寨；或多一日，或少一日，皆按違令論罪。”魏延領命，怏怏而出。孔明又令張翼引兵一萬，依圖扎立寨柵。又命張嶷、馬忠引本部人馬與一千降卒，聽計而行。派將已畢，孔明散帳。

兀突骨首戰完勝，雄心大振。孟獲傾身謂之曰：“諸葛亮善用詭計，凡到處皆是埋伏。吩咐三軍，但見林木茂盛處，不可輕進。”兀突骨曰：“蠻王言之有理，我亦聞中國兵多詭詐，今我在前廝殺，你在後教授。”正議間，忽蠻丁入報：“蜀兵於渡口北岸，搖旗挑戰！”兀突骨即令二兵長，引一萬藤甲渡水交鋒。

藤甲兵蜂