量屠殺共產黨人並驅趕蘇聯顧問的行動，史稱「七。十五」事變。這兩場由蔣、汪二人推行的清黨大屠殺事件，標誌著國共合作的分裂；又稱第一次合作分裂，因為國共還有第二次合作和分裂。

這兩宗事件的背後，都因政治權力作祟。蔣介石在上海是如此，汪精衛在武漢亦如此。這還是在北伐中途。蔣介石認為共產黨成員在國民黨黨內要把他打倒，所以，他藉助上海黑社會勢力對抗由共產黨組織起來的工人隊，外加軍隊，配合行動。汪精衛在武漢，本來受到國民黨內左派擁護支援，但又認為蘇聯要共產黨奪他的權，於是，汪謀自保，驅俄分共，還沒讓他們走，就四出捕殺了。

經過這麼兩輪捕殺，共產黨人損失慘重。據說，單是上海那次，有三百人死，另五百人囚，五千人失縱。

蔣汪先後清共，帶出寧漢合流，又是二*鬥。寧，是南京；漢，是武漢。寧漢兩府的出現是北伐中期國民黨高層蔣汪分別在南京、武漢兩地各組政府，互爭領導，分庭對立。本來國民黨在廣州於孫死後已建政府，由汪精衛擔任政府主席。但中山艦事件令汪精衛自覺無權，託病離職遠赴法國就醫，其實就是辭職，由譚延輳�媧�＜潭�狽フ箍��菇�槭�Ｈ胃錈��芩玖睿�治氈�ǎ�杆僮�蟆Ｄ甑字�埃�蛞丫�虯苤畢稻��餘彐詡八鉲�跡��閻富硬肯勸嶂聊喜�Ｍ�保��伺浜媳狽ィ�闃萏致矍ǘ跡�贍舷蟣鄙弦啤＝�粢餷�喜��蛭��諛喜�９闃菥鑾ㄎ浜海�輝誄そ�杏巍５��炊浴Ｒ蛭�筆痺諼浜旱母錈��皇塹諞瘓��撬�破業障擔��淺齜⒅�安鷗謀嗟南婢�凸鵓�Ｕ饢扌吻Ｉ嫻轎蠢湊��謁�氖屏Φ嘏躺稀５�筆鋇鬧醒脛次�蠖嗍�槍�竦襯謐笈煞葑印Ｒ捕嗌儆幸庖�芸��乃�巢慷憂Ｖ啤Ｋ�竊諛甑濁耙亞ㄎ浜嚎�及旃��⒂�1927年1月1日宣告正式遷都。可是2月19日革命軍取杭州，蔣要白祟禧部按兵不動。因他不欲支援共產黨人奪取上海。三月廿四日革命軍取南京，曾引發外國炮艦的無故襲擊。蔣又認為那是軍*產黨人惹禍。由於武漢政府左派認為蔣在故意阻撓革命進行，軍權過大，獨斷獨行，遂於三月在武漢召開國民黨第二屆三中全會，重申孫的三大政策，決議提高黨的權力，意欲罷免蔣的軍權。蔣不但有異議，並且公開對抗。蔣說，提高黨權等於排除異己。他隨於3月底到上海發表*講話。

也因如此，國民黨內左派主張爭取汪精衛回武漢主持大局，繼孫遺志，與蔣抗衡。汪回國前取道先訪俄，繼抵上海。4月3日汪先與蔣及國民黨右派將領密商如何*，然後4月5日會見*書記陳獨秀並發表聯合宣言，但對蔣介石沒指責，只強調國共應合作；隨後汪赴武漢。

而又此時，曾於1926年12月在天津自任為「安國軍總司令」的奉系軍閥張作霖在發表「反赤宣言」後行動，於1927年4月6日在北京搜捕共產黨人，包括派兵闖俄使館抓走李大釗等六十餘人。這應是隨後*浪潮的開端。接著，4月12日蔣介石發動上海「四。一二」事變，四出捕殺共產黨人。4月15日國民黨右派在廣州發動「四。一五」事變，捕殺共產黨人，蕭楚女等二千餘眾遇害。4月17日武漢政府中央執委會發布命令，斥責蔣介石帶頭背叛革命，開除其黨藉，免去其職權，同時通令各地捕蔣懲治。然而，翌日蔣反而在南京與右派另外組政府，並且透過清黨清共決議。本來，武漢政府曾一度想發兵*，後又放棄初衷，改而決定揮軍進行北伐，攻打直系。4月19日從武昌誓師，進兵河南，攻佔鄭州。但在兵去城空之際，右派駐軍夏鬥寅部，突從外圍駐地叛變回襲武漢，幸得葉挺帶軍從河南趕回解圍。然而一波未平一波又起，湖南亦發生*的事件，史稱「馬日事變」，即國民黨右派將領何鍵及其屬下許克祥部5月21日在長沙展開*殺戳。查實這些慘案都是右派針對左派發動工人*而發生的。這些事件之間更復雜是，除了高層的政治權力角逐，大城鄉內有勞資雙方衝突，一方出兵保護富商地主，另方組織工農進行鬥爭，左右兩派意見分歧，國共革命取向對立。

與此同時，南京政府亦另出師北伐。蔣介石曾親赴前線，但因徐州進攻不利，蔣返南京後受批評。蔣怪罪將領王天培，指他不聽指揮，強令將他槍決。這反而使其它派系軍隊不服，頓時聲譽大挫，紛要求他下野。另一方面，汪精衛突在武漢發動驅俄分共，盡得國民黨內右派的擁護支援，包括上海的極右山西派。這時，於5月初曾在西安自任「國民革命軍聯軍總司令」的馮玉祥，及6月初曾在山西自任「北方國民革命軍總司令」的閻錫山，藉改軍號當加入國民黨，