整個歐洲都受到了法國刺刀的威脅。由於國王熱羅姆的昏庸，特別是宣佈了拿破崙強加給他們的新稅法和徵兵法之後，威斯特伐利亞處於風雨飄搖之中動盪不安。拿破崙不得不在威斯特伐利亞保留數千駐軍，而不敢將他們抽調到奧地利戰場；後來又成立了20；000人的第十軍團，先由朱諾指揮，後來由克勒曼指揮。

由於歐洲的局勢動盪以及和奧地利人的開仗，拿破崙曾命令他的弟弟熱羅姆的軍團立即向德累斯頓挺進。瓦格拉姆戰役之後在那裡相繼發生的戰役中，朱諾被打敗，熱羅姆也被打得落荒而逃。當拿破崙得知德累斯頓失守、熱羅姆和他的整個“皇家隨從”逃回到卡塞爾舒適的城堡的訊息後，他對熱羅姆狠狠地進行了一番訓斥：

我剛剛看到你簽發的一道命令，它將使你成為德意志人、奧地利人和法國人的笑柄！難道你身邊就沒有能夠勸告你、告訴你一點真情的朋友嗎？你是國王，是法國皇帝的弟弟，在戰爭中這些都沒有多大作用！你首先應該是一名士兵，然後是一名士兵，最後，你還是一名士兵。不要讓大臣、外交使團對你前呼後擁，不需要誇耀。你應該和衝鋒陷陣計程車兵在一起，日日夜夜騎在戰馬上；你應該身先士卒，隨時把握變化多端的戰局。可是你卻把作戰當成了做總督！老天爺，你沒有從我身上學到什麼！我率領的是一支20萬人馬的大軍，可我依然是一馬當先……別把你自己弄成了一個天下最大的大傻瓜吧！將你的外交使團打發回卡塞爾去吧，出征不要帶上你的行李車，只帶上你隨身需要的東西即可。你在戰鬥中應該像一名年輕計程車兵，是一名追求光榮和榮譽計程車兵，要為自己的身份增光，要為法國和歐洲的名譽而戰，人們在注視著你的一言一行。

第三十章　瓦格拉姆（5）

此時禍不單行，西班牙發來緊急報告，法國人和英國人又在西班牙發生衝突；德意志發生大規模的叛亂，柏林、俄國和奧地利發生反法運動；富歇警告說，英國遠征軍計劃在北海的島嶼沃爾切倫登陸，矛頭顯然是針對富拉辛和安特衛普。接著教皇也被解往法國南部的薩沃內監禁起來。事態變得異常複雜，一切都亂套了。

法國的談判大臣香巴尼繼續在阿爾騰堡與奧地利的梅特涅進行談判，拿破崙不斷給奧地利施加壓力，正如奧地利親王警告的那樣：“拿破崙只談一件事，那就是分割奧地利，建立幾個分散的獨立國，逼迫弗朗西斯退位。”這樣的條件自然遭到哈布斯堡統治者的拒絕。“哈布斯堡王朝的毀滅將是整個歐洲的災難。”沙皇也直接這樣向拿破崙請求。

新近成為奧地利駐法國大使的梅特涅懇求法國外交部長香巴尼：“讓我們參加你們的大陸體系吧，這樣你們就可以對我們深信不疑了”——但是，千萬不要讓弗朗西斯退位，也不要分割偉大的哈布斯堡王朝——“這是談判的基礎，我們保持了榮譽，你們獲得了實惠，這樣就可以建立和平關係了”。

拿破崙和香巴尼對法國的盟友俄國和波蘭十分不滿。“俄國對奧地利沒有打一槍一炮；事實上，只有波蘭人參加戰鬥，流血犧牲。”　法國外交大臣對拿破崙抱怨道。俄國私下同意站在奧地利一邊。因此，頗有遠見的梅特涅力勸弗朗西斯暫忍胯下之辱，與法國簽訂和平條約，爭取時間，等待時機到來。他的這個勸告和亞歷山大私下對他母親說過的那番話不謀而合。“我們的原則並沒有改變，”梅特涅對弗朗西斯說，“但我們必須面對事實，我們沒有別的選擇，只有保留力量，等待時機到來，同時逐步地做好一切準備。”　和法國人簽訂和平條約是權宜之計，目的是有朝一日徹底推翻法國入侵者。

法國的可靠同盟波蘭，已經向法國大軍輸出了成千上萬的自願軍，目的是今後在自己國家獨立的問題上能夠得到拿破崙的恩准，可拿破崙卻私下通知香巴尼，他對波蘭問題另有打算，香巴尼後來將此事透露給了科蘭古②：

皇帝陛下不僅不願意看到波蘭的再生——這和他的意願相去甚遠，而且他有意和亞歷山大一起盡一切可能消除波蘭人心靈中對這一願望的記憶。皇帝陛下所要做的是使“波蘭”和“波蘭人”這些詞彙不僅從談判桌上消除，而且從歐洲的歷史上消除。

這些想法在拿破崙後來的行動中表現了出來。

在談判結束之前，普魯士國王就暗中尋求能重整旗鼓對付法國人的同盟，特別是與俄國同盟。他在給亞歷山大的信中寫道：“如果您能從自己國家的利益出發，調整您現行的外交政策，宣佈俄國反對法國的話，　陛下，形勢將會如何不同啊！”雖然小心謹慎的亞歷山大現在拒絕和任何國王