攻佔高利、馬蘭，於5月初佔領曼平。

進入5月，緬北雨季開始，中國駐印軍為求迅速打通中印公路，在惡劣的氣候下，以新編第22師主力沿公路向甘馬因挺進，於5月下旬攻佔了馬拉高等日軍據點。此時由中國國內空運入印的第50師的第149團已到達戰場，駐印軍總指揮部遂將該團配屬於新編第22師。至6月上旬，新編第22師主力進抵甘馬因附近。新編第38師於攻取馬蘭等日軍據點後，其第113團於6月9日攻佔支遵，其第112團在崇山密林中開道前進，向甘馬因以南實行縱深迂迴，於5月26日渡過孟拱河，秘密迂迴到甘馬因南面的西湯，突襲守敵，於27日攻佔該地，切斷了甘馬因到孟拱的交通，使甘馬因日軍陷入包圍。日軍調集其第2師第4團一部、第53師第128團進行增援，先後實行14次反撲，均被擊退。至6月上旬，新編第22師各團均已迫近甘馬因西、北兩側，第113團攻抵甘馬因以東及東北側地區，完成包圍。日軍據險死守，作困獸之鬥，雙方展開激戰。至19日，駐印軍在重炮兵和坦克支援下，攻入甘馬因。

日軍第18師師長田中新一率殘部向南潰退。

此時中國遠征軍已開始滇西反攻，進入高黎貢山，正向松山、騰衝攻擊。

在中國駐印軍尚未攻克甘馬因前，駐印軍總指揮部為策應中美突擊支隊對密支那的進攻，決心不待甘馬因攻克，即以新編第38師（欠第112團）協同英印軍第36師第77旅，奇襲孟拱日軍。6月11日，駐印軍總指揮部下達作戰命令：

“一、著新編第38師（欠第112團），由西北方面向孟拱攻擊，並佔領之，與正在東南方進攻孟拱之英印軍會合。

二、著英印軍第36師，以其第77旅由東南方攻擊孟拱並佔領之，與我新編第38師會合。”＇蔣緯國，《抗日御梅》第9卷，臺北黎明文化事業股份有限公司，1978年版，第197頁。＇

此時據守盂拱的日軍，為其第18師殘部，及第2師、第53師、第56師各一部，總兵力約2個團。新編第38師奉命後，即以第114團為先頭部隊，沿公路東側之孟拱山秘密急進，並沿途擊破日軍警戒部隊，於6月15日進抵孟拱東北側的康堤及其以南�