愈益緊迫的包圍中。該城駐有偽保安大隊莫正民部3500餘人和日軍1個連。莫部經八路軍爭取，準備反正。山東軍區集中濱海軍區第4、第6、第13團。魯中軍區第1團，山東軍區特務團兩個營，獨立第1旅等，共1萬餘人，編成攻城、打援兩個梯隊參戰。

11月14日，八路軍一舉攻入城內，莫正民部反正，並引導八路軍攻擊日軍，將日軍壓縮於最後兩個碉堡內。

16日諸城日軍南下救援，約800人進入莒縣城。八路軍為爭取主動，撤出縣城，在城郊對敵圍困，29日夜，日軍棄城北竄。莒縣戰役，殲日軍一部，接應莫正民部3500人反正，擴大根據地7000平方公里，使濱海、魯中兩區連成一片。

1944年，山東軍區進行主要戰鬥3514次，其中進攻戰鬥佔73％；攻克與逼退日偽據點1265處，佔原有敵偽據點半數以上；斃傷日軍4580餘人，俘日軍292名，殲滅偽軍5，4萬人，爭取偽軍1。1萬人反正；解放國土4萬餘平方公里，人口930萬：主力部隊與民兵都比1943年擴大1/3，軍隊發展到15萬人，民兵游擊隊發展到37萬人。

晉冀豫邊區1944年，太行軍區部隊在日軍兵力減少，收縮點線的有利形勢下，乘機在春夏季對日偽軍展開攻勢作戰，重點攻擊伸入根據地內及邊沿區的日偽據點、交通線。2月，太行軍區部隊收復已圍困達8個月之久的、伸入根據地腹心的日軍據點蟠龍鎮；3月收復榆社縣城，拔除臨淇等日偽軍據點；4月1日發起水（冶）林（縣）戰役，14日收復林縣縣城。入夏，太行軍區部隊圍困遼縣、陵川，攻擊新鄉、輝縣地區之敵，並出擊平漢鐵路西側敵第三道封鎖線邢（臺）沙（河）段、臨（城）內（丘）段，摧毀其大部，根據地向平漢線平均推進了10公里以上。

1944年春季，太嶽軍區部隊收復了沁水縣城。為開闢濟源、孟縣以西的豫北地帶，太嶽軍區於6月上旬派原第386旅第18團進入濟源，繼於8月中旬增派基於第2團到豫北，到9月底，攻佔敵偽據點13處，迫退敵偽據點15處；促使偽軍1100餘人反正，改編為兩個支隊；解放人口10萬以上，建立