27日南下支隊人馬輜重順利地透過冰橋跨過黃河。爾後越隴海鐵路進入八路軍豫西部隊新開闢的地區。又沿熊耳山、伏牛山山麓南下，在新四軍第5師河南挺進兵團接應下，透過平漢鐵路，於1945年1月27日進抵湖北大悟山與新四軍第5師領導機關會師，隨行幹部大隊安全抵達鄂豫邊區。

南下支隊在大悟山地區休整17天后，1945年2月14日繼續南下。為保證南下支隊安全渡過長江天險，新四軍第5師派熟悉長江沿岸情況的第4軍分割槽司令員兼政治委員張體學率領所屬第40、第41團配合南下支隊，一起挺進湘鄂贛邊。2月19日至23日晨，南下支隊和第40、第41團從黃岡以東分批渡過長江，26日在大冶以南的大田販擊退尾追的日軍獨立混成第84旅，殲敵100餘人。這次戰鬥的勝利，給鄂南人民以極大鼓舞。隨後南下支隊向湘贛邊前進。

南下支隊南下期間，華南、西南正面戰場繼續發生重大變化。日軍打通了湘桂鐵路，佔領了桂林、柳州、南寧，至1945年1月26日打通了粵漢線，湘南、粵北也成為敵後。鑑於華南戰局發生的上述變化，中共中央對南下支隊究竟在何處創立根據地有了新的考慮，並多次徵詢南下支隊的意見。當南下支隊尚在長江以北大悟山新四軍第5師處休整時，1945年2月11日，毛澤東致電王震、王首道：“原定9旅以湘、資間之衡寶地區為中心似須再加考慮，此事待你們進到株、醴地區時再行決定”。＇9旅即第359旅，湘、資指湘江、資水、株、醴指株洲，醴陵。＇

3月26日，南下支隊進佔湖南乎江縣城。在乎江，南下支隊改稱湖南人民抗日救國軍，由4個大隊擴編為6個支隊。同時報請中共中央批准，先在湘鄂贛邊建立立腳點，而後再繼續南進。3月31日，毛澤東覆電：“同意你們在湘北工作一時期，建立聯絡南北之中間根據地，然後再南進”，並再次指出：“但要注意策略勿主動進攻頑軍，待其來攻然後打擊之，站在自衛立場上。”4月15日，南下支隊撤離平江，返抵鄂南通山、崇陽地區，再次與留在鄂南的張體學批揮的第40、第41團會合。5月，成立了湘鄂贛邊區臨時黨委、行政公署和軍區。王震任軍區司令員，王首道任邊區黨委書記兼軍區政治委員，張體學任軍區副司令員，王恩茂任軍區副政治委員，聶洪鉤任行署主任。

6月18日，由第359旅第2梯隊和警備第1旅一部組成的八路軍遊擊第2、第3支隊，遵照中央軍委的命令，在張啟龍、文年生率領下，由延安出發，兼程南下。湘鄂贛軍區準備等這兩個支隊到達後一同南進。

湖南抗日救國軍自過江後滯留湘鄂贛邊區的幾個月時間裡，正是歐洲戰場發生大變化的時期。5月8日，法西斯德國投降，預示著日本法西斯也行將崩潰。6月24日，中共中央致電湘鄂贛邊區黨委和湖南人民抗日救國軍，指出：“現在距日寇崩潰只應估計尚有一年半，時間很迫促”。並明確指示，放棄在湘中建立根據地的計劃，湖南抗日救國軍主力及張啟龍、文年生率領的後續部隊均應取道敵佔區向南（取道敵頑接合部走之字路），直至湘粵邊界，與廣東部隊連線，創立五嶺根據地。

湘鄂贛邊區黨委和軍區遵照上述指示，決定留兩個支隊配合新四軍第5師部隊堅持湘鄂贛邊區抗日鬥爭，主力南下湘粵邊。

7月7日，主力部隊3000人由大幕山出發，經10日行程進抵平江西南的桃花山，留湘陰、長沙、岳陽、平江地區一部，其餘部隊於7月24日夜至25日拂曉，由長沙北面的銅官、下洞子灣之線西渡湘江，27日進抵寧鄉縣所屬的新田灣。在這裡，收到毛澤東7月22日發來的一份電報，毛澤東指示：

“你們的唯一任務是爭取目前一刻千金的時間，在粵北湘甫創立五嶺根據地，並與廣東我軍連成一片”。並詢問估計多少時間可到五嶺山脈。30日，部隊到達湘潭西南25公里處的上橋，王震、王首道當天向毛澤東作了報告，稱：若由湘潭、衡山間東渡湘江，沿粵漢路南下，兩星期可到湘粵贛邊。8月4日，毛澤東指示將這一報告轉發廣東及張啟龍、文年生，並指示：“請廣東區黨委速籌劃向北江、小北江發展，＇小北江指廣東懷集、連縣、連山、陽山地區。＇　迎接二王。請文、張部爭取迅速南下。”遵照毛澤東的指示，東江縱隊即派遣1000餘人由羅浮山地區兼程北上，以接應八路軍南下。

8月6日，湖南人民抗日救國軍從湘潭與衡山之間的龍船港東渡湘江，沿粵漢鐵路東側南下。28日，部隊到達粵北南雄縣西北