，風巴軍隊不習水性，久攻不下。在軍師白水亢的計策下才攻佔貴越城。貴越軍隊頭領瓦堂大將軍，慚愧而跳入鬱水，最後被救，回到南山。

小喬帶領教徒到南山拜祭，被瓦堂看見那女巫法杖。瓦堂才知道，一直念掛著的莎美大師，已經早就歸天，心裡十分難過。最終鬱鬱寡歡而死去。

風巴問貴越的人，貴越有沒有馬，人們告訴風巴有，但不多，在附近的一些部落有些馬。問有沒有上百人的馬隊，人們告訴他沒有。風巴就猜測以前有過一面之交的七月雪，根本不是貴越人。

貴越的人們，很多穿草鞋的。草鞋耐穿，於是風巴就讓全軍捕殺獵物，和平民換草鞋，這樣既得到了民心，大家就不反對風巴的入侵了，又讓軍隊有草鞋穿，行軍速度增快。

風巴繼續擴張地盤，控制了西甌聯盟東面大部分地區，和盟主駱越部落雙方僵持著。各地天災不斷，戰爭紛紜，不堪重負的駱越部落只好向風巴提出和談。

西甌聯盟宗主同意西甌聯盟一分為二，承認風巴的地位。風巴為了區分鬱越、西甌等，成立“貴越聯盟”。

風巴帶著軍隊繼續攻城略地。打到貴越城，因為鬱水隔著，軍隊不習水性，久攻不下。在軍師白水亢的計策下才攻佔貴越城。貴越軍隊頭領瓦堂大將軍，慚愧而跳入鬱水，最後被救，回到南山。

小喬帶領教徒到南山拜祭，被瓦堂看見那女巫法杖。瓦堂才知道，一直念掛著的莎美大師，已經早就歸天，心裡十分難過。最終鬱鬱寡歡而死去。(未完待續)