馬懿。懿趨至奏曰：“陛下所憂，臣已盡知。以臣所料，吳、蜀並不同心，雖為同盟，乃因魏也，今陸遜虛張聲勢，實觀成敗，必不出兵，陛下只須拒蜀，不必東顧。”曹睿喜曰：“卿，高見也。”遂加封司馬懿為大都督，總領關中、隴西諸路兵馬，迎拒蜀軍。曹睿命近臣，速往大將軍府取統兵將印。司馬懿奏請，自往取印。曹睿准奏。

司馬懿至府門，先使人通報，聞召方入。問病畢，司馬懿曰：“吳、蜀呼應，興兵入寇，今孔明已出陳倉，大將軍知否？”曹真驚曰：“家人知我病重，未曾告知。國家危難，仲達當為都督，以退蜀兵！”司馬懿曰：“某德薄智淺，難當此職。”曹真令左右曰：“取印與仲達。”司馬懿忙曰：“大將軍不必如此，為國家社稷，某願助大將軍一臂之力，絕不敢受此大印。”曹真一躍而起曰：“仲達不領此印，國家危矣，真抱病入宮，見帝保舉！”司馬懿曰：“天子已有恩命，但懿不敢領受。”曹真大喜，決然讓印。司馬懿惶恐拜領。

是日，司馬懿兵至長安，張合迎接，詳言前情。司馬懿乃令張合、戴陵為正副先鋒，提兵十萬，浩蕩西進。是日，兵近蜀寨，於渭水之南紮營。郭淮、孫禮至營拜見，司馬懿問曰：“曾交戰否？”二將答曰：“未也。”司馬懿曰：“蜀兵遠來，利在速戰，今至此不戰，必有它謀。隴西各路有訊息否？”郭淮曰：“探馬早已發出，隴西回報無事，而往武都、陰平探馬，至今未歸。”司馬懿嘆曰：“二郡危矣。我虛張聲勢與孔明交戰，你二人各引五千精兵，自小路去救二郡，掩敵之後，可獲大勝。”二將令命，星夜進發。

忽一快馬飛至郭淮軍前報曰：“陳式、姜維、王平已奪佔二郡！”郭淮大驚。孫禮曰：“二郡已失，你我深入，恐有不利。”遂令退軍。忽聽炮響震谷，山後閃出一支人馬，大旗高懸“漢丞相諸葛亮”，孔明安坐四輪小車，左有關興，右有張苞。孔明喝曰：“郭淮、孫禮，哪裡去？司馬懿之計豈能瞞我？他每日寨前叫戰，卻使爾等襲我之後。今已被圍，還不下馬請降，欲待何時？”郭淮、孫禮驚慌失措。孔明羽扇輕揮，王平、姜維在後，關興、張苞在前，四面圍攻。魏兵大敗，一萬精兵幾乎折盡，郭淮、孫禮棄了坐騎，攀藤扶葛翻山而走。張苞望見亦翻山追趕，不料墜落山崖。孔明大驚，令人送回成都調養。

郭淮、孫禮逃脫，回見司馬懿曰：“武都、陰平已失，諸葛亮伏兵要路，前後夾攻，因此大敗。”司馬懿曰：“非你等之罪，孔明料在我先。你二人仍守雍、郿二城，我自有破敵之策。”二人拜辭而去。司馬懿喚張合、戴陵曰：“我寨北臨渭水，地勢狹卑，蜀寨據陵憑高，盡得地利。今孔明初得二郡，必往安民不在營中，你二人各引一萬精兵，今夜抄在蜀寨之後奮力衝殺，我引軍在前，驅兵擊之，兩面夾攻，可奪其寨。”

二將引兵出營，戴陵在左，張合在右，各循陵順谷進發。兵至蜀寨後，時已三更，兩軍會合，殺奔蜀寨。忽見數百輛草車塞斷前路。張合驚曰：“蜀兵有備，當速退軍！”話音未落，忽見火把四起，伏兵盡出，把張合、戴陵圍在垓心。孔明在山頂呼曰：“張合、戴陵，司馬懿料我不在營中，令你二人前來劫寨，其不知正中我計也。我不殺爾等，下馬早降。”張合大怒，指上罵曰：“山野村夫，休出狂言，待我衝上山將你碎屍萬段！”遂縱馬挺槍殺上山來，山上石木滾下，張合馬不能進，乃回身殺開一條血路，透出重圍。張合回頭不見戴陵，又返身殺回，救戴陵而出。孔明見張合往來衝突，勇猛異常，乃謂左右曰：“曾聞翼德大戰張合，眾軍驚懼，今日親見，方知其勇也。”司馬懿陳兵蜀寨前，單等二將劫營，便揮軍衝殺。時值五更，忽見張合、戴陵狼狽而至曰：“諸葛亮早有埋伏，大敗而回！”司馬懿驚曰：“孔明真神人也。”遂收兵回營。

孔明令魏延挑戰，一連半月，魏兵不出。忽，費禕奉天子詔至，復孔明丞相之職。孔明拜詔謝恩，費禕辭歸。司馬懿總是不出。孔明思得一計，乃傳令退軍。細作報入魏寨，司馬懿謂眾將曰：“此乃孔明之計，不可輕動。”張合曰：“諸葛亮必因糧盡而退，為何不追？”司馬懿曰：“漢中上年大收，今又麥熟，其糧草充足，雖轉運不易，亦可支應半年，豈肯退兵？他見我堅守不出，故以此計誘我。”稍馬來報：“孔明退三十里紮營。”司馬懿笑曰：“我料孔明不退，果然矣。”過旬日，又報曰：“蜀兵拔營而去。”司馬懿將信將疑，遂換便裝雜在軍中，親往察看。見蜀軍又退三十里下營。司馬懿回寨謂張合曰：“此乃孔明之計，不可追也。”又過旬日，稍馬來報：“蜀兵又退三十