長江之險，今南北受敵，難於堅守。何不移駕蜀中，據天府而臨叢山，可觀天下之變。”崔州平曰：“非也，今十萬將士，或募自中原，或出身荊楚。若移駕蜀中，是棄楚地也。楚地何以能守？軍心何以能安？縱苟延一時，已失復天下之望。”兩邊相爭，吳用亦狐疑。次日上朝，孟建、石韜亦持崔州平之見，費詩之計遂不行。忽有鐵面孔目裴宣自漢中飛報，說馬岱令姜維引兵二萬，自褒道伐漢中。宣贊於半路截擊，連戰皆北，軍卒損折甚多。又有鄭天壽自巴郡飛報，雲川西李嚴舉兵反宋，更有劉璋、劉循餘黨費觀、張嶷等輩，或糾數百人，或合千餘人，四處蜂起響應，據鎮攻縣。鄭天壽勢單力薄，難以抗衡，乞朝廷速發兵入川。宋君臣聞訊，正是雪上加霜，亂作熱鍋螻蟻一般。宋安平稚子垂淚，問遍諸臣，束手無策。半晌，費詩云：“吾昔在川中，與費觀、張嶷等有舊。願請旨西行，招撫彼等。若以西川之地任之，使出兵助我御魏，想觀、嶷等當從，如此尚能求變。”吳用道：“彼川將素無信，常相反覆。與我爭鬥多時，便是恭王亦死於川軍之手，焉能赦之！”費詩曰：“丞相所言自是，然今兵兇戰危，荊州之守尚且不敷，安得餘兵入川？與其累戰而失，何不棄一土而得一助？”用曰：“若都依此理，則天下無良之徒，俱先造反，然後謀求招安做官也！縱亂臣之心，壞朝綱之礎，此議斷不可從！”費詩默然退下。群臣嘆惋各散。

吳用是夜歸府，沉思一夜。平明邀朱武議曰：“我得一計。惟有割讓益州土地，借南蠻之兵勤王。”朱武曰：“王土只餘荊楚、兩川，若再割益州，何以安朝野之議？”吳用嘆道：“我何嘗不知割地借兵如剜肉補瘡，然今荊州之守不敷，安有餘力顧及西川？與其兩處皆失，何如壯士斷腕。士燮、李嚴皆以敵國作亂，若許之，是削己資敵也。南蠻孟獲，與我梁山素有聯絡，曾助我滅劉備，伐劉循。且有周通、楊林、宋萬三位兄弟在彼。我以西川割讓，使蠻軍出川相助，一可遏魏軍攻勢，二可抑川軍復起。然後固守荊楚，以待後變。昔我梁山初興，亦不過據荊州之半，今但得餘下兄弟精誠相結，豈無轉機？”朱武沉吟多時，問曰：“然往南中，何人可為使者？”吳用道：“此事關係重大，思來想去，除我親去，難保必成。”朱武驚曰：“丞相掌舉國軍政，豈只作一使臣耶？你若去，魏軍、交軍來犯，誰人主持？”用嘆道：“我如何不知。然周通、楊林、宋萬三位兄弟所在，遣朝臣出使，恐難言語密計。而我剩餘兄弟，更無能言之人。故只得我去。我去後，一應軍政，暫交兄弟總管。計南蠻至荊州，陸路無三十日可到。我若說得孟獲出兵，便走水路順江下來，一日千里亦可。故六十日內，必返。我料魏軍雖得甚多土地，水軍薄弱，且累戰疲憊，你守二三月皆當無慮。”朱武道：“丞相多加小心。”有詩嘆道：

剜肉填瘡究可哀，請兵割地勢徘徊。當朝丞相作郵吏，隻手能將天挽回？

吳用上朝稟明天子。群臣聞此策，多瞠目結舌。譙周道：“南蠻之人，素無恩信。且縱他入川，豈不禍害子民？”用曰：“大宋自立國以來，蠻人多服禮教，更有賢士相佐，害民之事，自可規避。且若不借蠻兵，任魏軍傾覆社稷，荊楚百姓，不亦遭難？”宋安平只得從之。遂使朱武主持軍事，吳用自攜節杖，從人數十，先入白帝城，再進巴郡。沿途郡縣接送，不到一月，便入南中，見過南蠻大王孟獲。孟獲擺宴相待，無非自釀米酒，南國異國禽獸，卻也甚豐盛。因大笑道：“南人居蠻荒之地，多年也久聞吳大丞相在中原赫赫威名。今日得見了，卻不知道丞相大駕過來，有甚事指教？”吳用亦不迂迴，直言割地借兵之事。孟獲道：“你等來找我我借兵，前後已是三遭。第一遭許南中子女金帛，第二遭割南中數郡，卻也損我不少族人。今欲割全川，恐又傷我兒男性命。”吳用道：“宋與大王，素來唇齒相依。今魏軍南下，勢不可擋。皇上故使我親來求援。西川五十四州膏腴之地，大王素知也。今欲相奉，而大王不敢取，敢是怕曹魏？既如此，我亦不勉強。聞雲南尚有八部番軍，我且請他來助可也。想來那五十四州土地，尚不至無人問津。”孟獲道：“八番皆奉我為盟主。”吳用冷笑道：“八番奉大王為盟主，為大王血勇也。今畏魏人如虎，尚有面目稱盟主乎？可嘆南軍勇猛，因此墮名，我實不忍見。”孟獲怒道：“我何曾怕過魏人！今便點南中軍馬，出川同他見個高下！”用曰：“我素知大王勇猛，只戲言耳，大王莫怪。然魏軍兵進長江，非比尋常，大王當約會八番之兵，協力東進。若只輕敵，恐中其算，損了南中兒郎性命，我心亦不安。”孟獲道：“丞相言之有理。