這邊時遷、石秀二人，引兵從林中抄到西門。城上守衛官兵，正在嚴加戒備。忽看有糧車十餘輛，兵卒數十人，打著漢軍旗號，匆匆奔到城下，急叫開門。後面數百兵馬，相距不遠，緊緊趕來。城上守官不知真假，自然不敢放入，城下兵卒哭喊哀告，其狀悲悽，慘不忍睹。須臾，數百追兵殺到，口裡高叫：“留下糧草！”連人帶車，圍在城下。那數十名運糧兵士，紛紛跪下，哀求饒命。城上正看得緊張之時，突然城下兵將，一起把糧車掀翻，倒豎起來，抽出上面竹板，卻赫然是十餘部雲梯。城上守兵大驚之時，一個矮小人影，雙足在雲梯上輕點，飛身上了城樓，拔刀便砍。城上急急抵擋之時，下面眾兵齊聲吶喊，一擁而上，守兵寡不敵眾，又兼為首一個頭領兇悍無比，殺散眾兵，無移時便奪了城門。石秀、時遷二人取城成功，當下兵分兩路，分往南北二門殺來。

這時高翔在南門，正抵禦吳用攻打。忽然報西門失守，賊軍殺入城中。高翔跺足道：“既如此，漢中失矣！”欲待往西門抵禦，或奔東門、北門，又怕吳用乘機殺入，進退無路。尋思片刻，道：“既然如此，何不反從南門殺出，自城外尋路而走！”主意打聽，便自上馬，率南門全軍，開城殺出。吳用正指揮攻打之際，忽看漢軍亡命奔出，高翔躍馬在前，勢作拼死，梁山軍攻城前隊不防，被衝得紛紛潰退下來。二隊欲待抵擋，早被漢軍刀槍齊出，殺得血肉飛濺。吳用眉頭微皺，下令道：“讓條道路，放他過去！”於是梁山軍閃開，高翔便引軍轉向東去，吳用卻分兵尾隨追襲，自引一千軍馬，徑直進城。

劉封在東門，屢屢環回沖擊，殺得川軍支離破碎，眼看不支，陳達又引五百兵殺來，兩下會齊鏖戰，漢軍人少，漸漸不能抵擋，三百精兵，損折過半。劉封揮舞銀槍，奮力苦戰之時，忽然城樓上紛紛擾擾，一時大亂，接著城中軍卒狼狽奔出，都說梁山軍已從西門、南門殺入。劉封大驚，懊悔無及。欲要走時，劉湘、陳達各引軍馬，兩邊圍住。正在危急，東面殺聲大作，高翔引兵撞入，救出劉封。兩個匯合，兵不滿千，往東北方向落荒而走。這時程畿守北門，正竭力抵禦楊志軍馬攻勢。忽然背後滿城大亂，時遷引軍殺來。左右道：“事急，先生可速避去。”程畿怒曰：“吾自隨陛下在軍，未曾畏敵而逃。今事若急，有死而已，何言‘避’哉！”親手持戟，激勵左右共鬥，於是左右無不死戰。須臾，梁山軍四下合至，程畿被擊十數創，陷陣而死。

梁山軍得了漢中城池，城中軍卒，降者一千七百餘人，內中有數百原是丁得孫、龔旺、鄒潤部下，各自收編回營。所剩千餘人，石秀、時遷等意要盡數屠戮，以為鄒潤報仇。吳用道：“圖謀天下，民意第一，若是屠殺降卒，恐失人望！”便召集降卒，願歸順者七百餘人，分編入伍；其餘數百人，發給乾糧衣服，放歸各自故里，只不許再相助漢軍。又令前日楊志屯兵城郊，所劫掠四鄉百姓糧米，各計數目，從郡府倉廩補償，於是城中心安。吳用便派龔旺引楊志、陳達分兵出城，剿撫四處小縣，同時勘察劉封一軍下落；自與時遷、石秀、丁得孫等眾人，屯兵漢中，整備軍伍，以防劉備殺回。劉湘所部川軍，在東門被劉封攻打，損折近半，吳用從降卒中選撥二百名川籍軍士與之補償，又再三安慰。劉湘看梁山軍勢力大張，心下實在不平，卻也只得忍氣吞聲。

漢中戰罷，龐統在成都不日得知，與林沖相賀道：“這番要隘取得，先機在我了！”林沖道：“那可否加緊攻打成都？”龐統笑道：“不須了，不須了。漢中既得，以吳用之才排兵守把，劉備縱有十萬兵馬，不得速取。曹操大軍在前，他既無後路，又豈有機會哉？諸葛亮才略雖過人，但我只須圍住成都，劫掠周邊郡縣，即使成都十年不失，也只得成都一地。孔明雖有臥龍之才，卻是龍困淺灘，才無可施，大局在我矣！”林沖道：“只是若不能速定成都，則西川之地，非我盡有。萬一曹操殲滅劉備大軍之後，揮戈西進，豈不是一波又起？”龐統贊曰：“林將軍之言甚是。若是諸葛孔明死守成都，與我對峙，則必是曹操得利。然以諸葛之為人，必不忍坐視劉備覆滅，故而相持之下，他必要尋機破我。我後發制人，又有三四倍之兵，自可立於不敗也。孔明縱是神人，千慮終有一失，我乘隙取之，大勢可定。”林沖道：“聽先生之言，茅塞頓開也！我梁山軍得先生為謀，大事必成！”於是安排諸軍，加緊戒備。

諸葛亮在成都城中，亦聞報漢中失陷，大驚失色道：“如此，社稷危矣！”馬謖道：“丞相切莫驚惶，速定計謀，以為應付。”諸葛亮道：“若是漢中不失，我只堅守成都，待陛下回