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再說那夏侯懋駐守長安城中，忽聞報有漢軍從子午谷來，谷口營寨已經覆滅，大驚，便要死守城池。鍾繇道：“子午道大軍難以驟至，此必是敵軍先頭所部。將軍可引兵封住谷口，就勢擊之。若待其出得狹谷，把周圍要地佔據，則關中危急，子廉將軍危急也！”夏侯懋聽他這等說，遂引本部三千軍馬，及二千關西軍，往谷口列開陣勢。黃昏時候，先聽得山谷裡鼓點震天，步伐動地，心下不由有三分畏懼。須臾，邊看夕陽之下，漢軍佇列整齊，魚貫而出。當先兩大將舉止沉默，正是魏延、史進。背後士卒，皆一言不發，刀槍上肩；又以盾牌為前部，徑直前進，竟如對曹軍視而不見。山谷之內，由遠及近，鼓號聲響蕩不絕，正不知有幾萬人馬。夏侯懋看得心驚膽戰，回顧副將道：“鍾大人欺我！這敵軍少說有三五萬之眾，如何教我帶五千軍馬前來抵擋，莫非害我乎？”正說之間，漢軍已逼近陣前，夏侯懋急教放箭，誰知漢軍並不回擊，只是有盾牌遮攔，一面繼續進發，愈顯威勢悚然。夏侯懋兩股戰戰，三十六個牙齒捉對兒打架。眼看走近五十步處，魏延忽然將手中刀從上往下一招，只聽漢軍陣中，殺聲暴起，全軍衝湧而來。夏侯懋大叫一聲，回馬便走，曹軍一起退後，正是久病之軀，豈當虎嘯，那曹軍數千之眾，頓時丟盔棄甲，自相踐踏，被漢軍隨後押殺，死者無數。夏侯懋丟了大眾，一氣狂奔，直往長安城而去。

魏延、史進一戰勝了夏侯懋，待要追趕，部下多是步卒，連日跋涉交戰，疲憊不堪。魏延與史進商議道：“雖然勝了夏侯懋，若不得打下長安，只怕他閉門死守，我困頓城下，終不可取。”史進道：“全聽將軍安排。”魏延道：“既然如此，我等不妨索性再作個大膽……”遂安排道：“將軍可引一半軍馬，大張旗鼓，往長安南門進發；我卻引輕軍，向長安東門包抄；一面教少許軍士，押著降卒，在子午谷口附近多打火把，鼓號齊做，以為虛兵之計。敵軍若畏懼，我便可乘機奪城。”史進道：“我軍本少，如何還能這般分散？”魏延道：“敵軍若堅意守城，我縱然合兵一處，亦不能得手。所幸現在暮色將臨，方才又殺了夏侯懋一陣，只賭曹軍心慌，不敢死守了。”史進道：“既然如此，我等便盡力而為！”於是教部下軍卒造飯休息一個時辰；一面教人在谷口內外數十里升起無數煙火，以震懾敵人軍心。待到亥時，整頓軍馬，向長安進發。

那夏侯懋一路狂奔，直回城下，鍾繇出來道：“子休此出戰如何？”夏侯懋喘息道：“賊軍甚多，我力不能支！大人快設法罷……”鍾繇道：“子午道地形，如何會有敵大軍？”正說之間，西門火光大作，無數軍馬整隊而來。夏侯懋大驚，便要逃走，鍾繇道：“敵軍縱然到來，當堅守城池，以待大王援軍，如何便走！”夏侯懋聞之，勉強整軍入城。上城樓看時，下面夜幕之中，漢軍佇列整齊，直逼城下，當先史進手提三尖刀，吆喝罵陣。再遠看子午谷，山道之中，火鼓震明山川，心下寒意大作。鍾繇看他膽怯，道：“子休不必擔心，長安城池堅固，糧草充足，又有數千軍馬，可以長相持也。大王正於許都調兵，旬月之間，救兵便到，裡應外合，可破賊軍，功莫大焉。”雖得他如此打氣，夏侯懋還是戰戰兢兢。那漢軍到城下，只是叫罵，卻不攻打，夏侯懋回顧鍾繇道：“敵人大軍壓境，卻不攻城，莫不是另有陰謀？”話音未落，小卒來報：“大人，東門外一派火光，不知多少敵軍，當先大將旗號，正是魏延！”夏侯懋驚得手足亂抖：“鍾大人，元常公，敵軍不攻城，原來是欲斷我退路也！事至如此，長安守不得了，速速讓城別走罷。”周圍士卒聞言，盡皆慌亂，鍾繇大怒，拔劍出鞘，厲聲道：“亂言者斬！奉令守城，豈有敵軍未攻，先行退走！昔日曹子孝守樊城，大水離城頭數尺，而得堅持，今長安城郭，勝於樊城；魏延之勢，豈比關羽，而妄談‘讓城’，何以讓焉！敵軍不過虛張聲勢，欲我自亂耳！諸將各守城頭，不得擅離！”夏侯懋被他一喝，唯唯連聲。鍾繇遂自引百餘精悍護衛，往東門去檢視。

這邊鍾繇一走，夏侯懋看城下漢軍，更是害怕，所幸看城牆高大，勉強定神。鍾繇約莫去了一刻時分，忽然城內嘈雜大作，火光四發。夏侯懋大驚，忙問“何事”。片刻，有小卒報，城內有人持械衝殺，不知多少。夏侯懋叫苦道：“定是賊軍內應也！這個鍾大人，定要死守，如今可好！”只在城上亂轉。左右士卒聽主將這等說法，軍心打亂，就有人悄悄散了。又過一刻，忽聽城內，門樓邊上，殺聲響起，一隊便裝漢子，舞刀弄杖，殺上城來。