兩個出馬，黃忠、張繡各自回陣。便看二人刀槍相擊，砰然有聲。二馬盤旋，八個蹄子踏得陣前灰塵瀰漫。各自施展渾身解數，鬥了六十餘合，不分勝敗。曹操見不能取勝，將令旗一揮，左右兩邊，徐晃、曹洪各引鐵騎殺出。方才逼近劉備陣前，法正在後面一聲令下，湧出數千弓箭手，亂箭飛蝗般射出，曹軍倒斃甚多。徐晃、曹洪拼力殺到陣中，劉備軍隊伍開裂，黃忠、雷同引軍殺出，衝徐晃、曹洪側翼。二將首尾不能相顧，只得敗回。劉備驅兵隨後追殺。曹操急調中軍諸將上前接應，陣前混戰。忽然兩邊鼓號大作，左邊馬超引軍殺出，右邊林沖引軍殺出，從外線側擊曹軍兩翼。曹軍不防，兩邊隊伍大亂，又擠得中間，難以展開。馬超引數百西涼鐵騎，突出中軍。曹操原是在渭水吃過苦頭，不由心驚膽戰，馬超軍馬如斷金利刃，片刻切入曹軍隊中，幸得夏侯尚引軍殺出接應，方才截住馬超鋒頭。曹軍陣型右傾，前部軍馬漸漸亂了。後隊中司馬懿看見，急急喚來李通，叫引馬弓隊八百，牌刀手二千，卻從左面迂迴到馬超後面去抄襲。李通依令而行，果然馬超軍馬攻勢大減，又見深入敵陣，不敢再突進，緩緩退出。曹操乘機調集後隊人馬趕上，解了前沿之急。兩邊廝殺了半日，不分上下，看看天色已晚，各自收兵。

回到營中，曹操召集眾謀士商議。賈詡道：“斜谷、箕谷一線，地勢狹窄，大軍揮發不開，不利我長戰。今日之計，只宜堅守，分別部軍馬抄襲各處，緩緩進逼，消耗敵人士力，則漢中可得也。”司馬懿搖頭道：“文和公此言差矣。魏王長久在此，後方難保安定；且東吳孫權，有入寇之心久矣，雖有張文遠鎮守合肥，不可輕看。以某之見，明日傾軍而出，鼓全力一戰，若勝則漢中可奪，若敗則當別作圖謀。”曹操思索片刻道：“仲達之言甚是。”便叫計議明日會戰。先請張魯說了漢中地形，賈詡道：“前到箕谷口，有一處空曠地面，群山環抱，卻是劉備安營紮寨所在。我欲與之決戰，當以精兵猛將突前，衝開隘口，待到空曠處，分擊他諸寨兵馬，然後可勝。”司馬懿道：“戰于山地，當先慮敗退。請大王分派某守把營寨，以防萬一。”曹操聽他說話不祥，面有不悅。賈詡道：“仲達說的，正是道理。請大王傳令。”曹操勉強答應，叫司馬懿輔佐曹洪、曹彰守營。司馬懿道：“萬一軍馬敗回，請大王傳令，皆不得穿營而入。營盤兩邊，我令人開出通道，必須繞過營寨，再從後門進入，以免擾亂防務。”曹操聽他屢次說到敗陣，勃然怒道：“仲達，汝滿口敗回，敗回，莫非詛咒我軍！”司馬懿淡然道：“非也。兵家雲，先謀必敗，然後可勝。有備在先，雖敗可重振旗鼓；只計必勝，一敗塗地耳。”曹操聽罷一怔，旋即哈哈大笑道：“果然是司馬仲達，見識高人也！”劉曄道：“明日交戰，我請引本部士卒，在後屯紮防備。”曹操點頭。於是安排已定。

再講劉備這邊，龐統令紮下四個寨子：左邊是馬超寨子，右邊是黃忠寨子，夾住斜谷口。劉備大寨，退後二里之地。再往後是後軍寨子，法正掌管。劉備道：“明日曹軍必再來挑戰，如何應付？”龐統道：“曹操自恃兵強，必求一鼓戰勝。明日定要以全軍突擊我部。我所以安排如此紮營，正為此也。”當下吩咐黃忠、馬超兩寨人馬，明日待曹軍衝突而來，不要阻擋，稍稍護住陣面，卻往兩邊高地上轉移，“待我大旗揮動，然後殺下來。”然後令梁山軍宋江道：“你將本部精兵分作三隊，叫花榮領一隊，李逵領一隊，林沖領一隊，明日待曹軍正面衝突而來，便分隊上前截殺。不需死戰，只要阻擋一刻，旋即退開，也等山頭大旗揮時，再翻身殺回。”宋江聽得此責任甚是險惡，面帶猶豫。龐統不耐道：“宋將軍你也是個明白人，某安排計策，何時拿自家人冒險也？”此一語雙關，宋江聽罷，方才點頭。龐統又道：“皇叔請親引大隊軍馬——趙子龍隨身護衛——，待曹軍衝破梁山軍三道防線，突進至大營時候，便引軍殺出交戰。可且戰且退，引他入我大營。大營之中，多處安排硫磺火柴，曹軍若進入，四下舉火，可叫彼陣型大亂也。”劉備道：“龐軍師果真妙算也！”龐統正色道：“只有一條，左右兩寨未動，大火未舉之時，皇叔要以我軍半數兵力，抵擋曹操全軍衝擊，切不可亂！若中軍一亂，兩邊再有安排也不濟的！”劉備點頭稱是。龐統又教王平、馬岱、雷同、吳蘭四將道：“你四人各帶五百精兵，走山脊小道，抄襲到曹軍之後，於路上放火生煙，截殺小股往來士卒，亂其軍心。待我大軍動時，可一起殺出，多搶輜重。”四將領命。再吩咐校尉張翼引軍五百，多備火箭強弩，埋伏在大營之右：“看我大旗，則舍死殺出，