諸葛亮以目示意，劉備省悟，於是贊慰一番。又傳吳班進來，吳班怒目直視，劉備嘆道：“真忠臣也。”重賞後教其退下，接著鎮三山黃信進來，劉備道：“你便是開城投降的黃信？”黃通道：“正是末將。”劉備猛一拍案：“推出去，斬首示眾！”黃信大驚。宋江正要起身勸諫，吳用重重踩他一腳，宋江便不動聲色。兩邊刀斧手上前，要綁黃信，宋江轉臉看吳用，吳用微微蹙眉，示意莫動。忽然趙雲站出道：“皇叔且慢！”宋江方才放心。便聽趙雲道：“黃信獻城，有功無罪，不知皇叔為何發怒？”劉備罵道：“這廝食季玉俸祿，反懷貳心，不但獻城投敵，還害了自家主公性命，留之亦是禍害！”趙雲道：“主公此言差矣。黃將軍獻城，是心知皇叔仁厚，為興復漢室，故而投順。至於劉益州生故，實是曹正凶徒作惡，與黃將軍何干？皇叔若殺了黃將軍，恐天下人聞之，不明就裡，往後皆不敢歸降了。”吳用道：“正是如此，請皇叔三思。”諸葛亮亦勸，劉備道：“既然如此，黃信，你可調歸魏文長部下，勿要與蜀中文武交道，免生尷尬。”黃信謝恩而出。

又有劉璋子劉循、劉闡二人入見，劉備親自下座，握二子手，唏噓道：“季玉遇害，非我本心也！二位侄兒莫要怨恨。”諸葛亮道：“可委二位公子郡縣之職。”劉循辭道：“多謝玄德公。先父治蜀無功，某兄弟不敢再為官。”劉備知他心懷怨憤，於是問道：“然則欲何往？”劉循道：“我岳丈乃是巴西太守龐羲，今欲前往依附。”劉備道：“也好。家宅財物，二位可盡帶去，免得用度緊張。”

二人出，諸葛亮道：“留此二人在蜀，須得多加提防。”劉備嘆道：“我也知軍師意思。只是實在對季玉不住。”於是次日，劉備在衙門設一大宴，為劉循、劉闡餞行。蜀中文武皆來相送，各自灑淚而別。那吳班、劉湘不願為官，自願帶了妻子家人，隨劉循、劉闡往巴西。劉備嘉其忠誠，於是令二人同都尉劉晙、向存，引一千軍馬，護送劉循二人往巴西郡去了。

接著劉備自領益州牧，以諸葛亮為軍師將軍，龐統為副軍師、強弓將軍，馬超為平西將軍，關羽為安東將軍，張飛為安南將軍，黃忠為討虜將軍，魏延為牙門將軍，趙雲為翊軍將軍，陳到為鎮軍將軍，法正為蜀郡太守，揚武將軍。其餘蜀中投順文武如董和、許靖、龐羲、李嚴、彭羕、劉巴、黃權、吳懿、費觀、吳蘭、雷銅、李恢、張嶷、秦宓、譙周、呂義、鄧芝、楊洪、費詩、孟達等六十餘人，盡皆任用。自家軍中眾將謀士也各加提拔。劉備又以徵西功勞，提花和尚魯智深為偏將軍、九紋龍史進為裨將軍，各引三千軍馬，隨於成都，不再歸梁山軍營寨。提宋江為蕩寇將軍，吳用、林沖、楊志為中郎將，張清、花榮、李逵、阮小五為校尉，其餘亦各有升賞。大開倉廩，犒賞三軍，又安置民眾，接龐統到成都養病。成都一派新氣象。

宋江回到自家營中，氣憤憤對吳用道：“劉備這廝好毒，真真要拆散我手足也！”吳用道：“正是。他看魯智深、史進兩位兄弟忠勇善戰，因此加以提拔，脫離我梁山軍，實在是釜底抽薪。”宋江道：“如何是好？”吳用道：“此時公然逆杵是不成的，只好姑且答應。好在兩位兄弟料想不至於貪圖富貴而背義也。哥哥明日可設一大宴，眾家弟兄齊聚，為二位餞行，也可看他動靜。”宋江又道：“前日在衙門，我要發話救黃信兄弟，加亮你為何不許？”吳用道：“哥哥你好胡塗也。當時若發話，只怕救不得黃信，自己反招惹嫌疑。但劉備因劉璋之死而負氣，帳下文武，自有懂事的勸誡，你我何必招這個眼？”宋江道：“只是……”吳用道：“眼下黃信兄弟到了魏延帳下，倒也是個機會。那魏延生平恃才自傲的，有機會攛掇一二，也是便利。這次曹正兄弟傷了性命，實在是意料之外。我梁山弟兄，多有單憑血氣而不知天高地厚，日後須引以為戒。我只怕林教頭，曹正是他徒弟，不免傷懷，哥哥私下多勸慰則個。”兩個計議已定。次日，宋江在梁山軍營寨內大擺酒宴。赴席者，只有公安梁山軍一路，武松、張清、黃信等都不來的。排開酒肉，眾人暢懷大吃。看看皆有七分醉意，宋江起身，端了三碗酒，走到魯智深、史進面前道：“二位兄弟，日後去劉備身邊飛黃騰達，莫忘了梁山上情分。”史進驚得手足無措，慌忙下拜道：“哥哥！俺史進若敢有負兄弟情分，情願亂箭穿身，死在陣前！”魯智深聽宋江這話說得蹊蹺，把眼睛一瞪：“公明哥哥你這是甚話！按灑家的意思，我等自成一軍爭霸天下，只怕也沒這許多齷齪。灑家和史大郎是何等樣人，眾兄弟誰個不知？今日一百單八個兄弟已經喪了三人，偏生這麼多鳥話，還談兄弟