大河～真南川分隔為東西兩部分。

東部是有著從御崎車站到高公路～從辦公樓街道到繁華鬧市等一系列便民設施的市區，而西部則是分佈著包括御崎高中在內的各種民宅的住宅區，是一種涇渭分明的劃分方式

在東部的真南川沿岸北部，是一個被稱為“舊住宅區”的區域，那裡是過去地主階段的人民聚居的地區。建在那個區域的建築多是有著寬廣佔地面積的大豪宅，是一個跟市區常見的繁華熱鬧景象無緣的，寧靜優雅的地方。

佐藤家在這個舊住宅裡面也屬於屈一指的大毫宅，而佐藤就在這座豪宅裡面過著獨居的生活。除了因為他們口中的“不愉快的理由”而基本上不會靠近此處的親人們之外，家裡就只有上日班的老管家和清潔工，還有就是那傲慢的寄住者瑪瓊琳·朵了。

在晚上寧靜得可以聽到遙遠的市區傳來喧譁聲的佐藤家一角——面向日本式庭院的一側，在此會面的數人正醞釀出一種沉重的氣氛。

“太遲了。”

坐在外廊邊上的瑪瓊琳第一個開口道。她罕見地把長長的栗色秀放了下來，連浴衣也只是毫無講究地隨便穿在身上而已。在她身旁的盤子上，放著裝有下酒用小吃的碟子，還有一個粗身的酒瓶。就跟參加賞月酒宴沒什麼兩樣。而被放在盤子反方向一側的“格利摩爾”中——

“灼眼的小姑娘絕對會在約定時間前到的吧。不用那麼著急的，我急性子的導火線瑪瓊琳·朵，嘻嘻嘻。”

傳出馬可西亞斯的笑聲，然後繼續以一種感到很不可思議的聲音說道：

“可是呀——真沒想到那個小姑娘竟然會為了一美這樣做。戀愛中的少女內心，簡直是又複雜又奇怪哩”

“……嗯，不過也很好嘛。”

瑪瓊琳意味含糊地回應道。然後，她像是要把讓一位少年坐在身旁這樣一種奇妙狀況帶來的尷尬氣氛吹散似的，用鼻子“哼”了一聲，說道：“沒想到那個小不點在現在這種狀況下，還偏偏把你交給我管啊。雖然也不是第一次說她了，真是膽子夠大的。”

“唔……”

作出暖味回答的少年，自然是坂井悠二了。

“雖然事到如今，我也的確沒有打算要拿你怎麼樣。但是連這一點也被看穿了，那種感覺也不太好受。”

“嗯……”

悠二又一次作出暖味的回應。

“但就算如此，她應該不會為了省下把你一起帶走的工夫啊……難道有什麼不想把你帶去的理由？”

“啊——”

正當悠二要再次以暖味的聲音回應時——

“啪喀”一聲。

“——好痛！？”

後腦勺突然被狠狠敲了一記。身體差點就向前滾落在地，於是他慌忙以搖晃的雙腿向前踏了幾步，才勉強穩住身子。

瑪瓊琳一邊隨便擺了幾下手，一邊皺著眉頭說道：“哎，真是個說話不清不楚的傢伙。真搞不懂小不點和一美怎麼會迷上了這麼一個遊手好閒的蠢傢伙。”

被別人這麼一說，悠二也不禁害羞地搔了搔腦袋。“沒~沒有啦……”

“我不是在稱讚你！”

坐在瑪瓊琳的反方向~也就是悠二的另一側的佐藤，也一臉無奈地嘆了口氣。

現在已經是晚上十一點多的深夜時分了。

他們打算在這個時候，把少量的“存在之力”轉移給衰弱過度的“菲蕾絲”。

而力量的來源，自然是體內寄宿有在午夜零時能恢復當天所消耗“存在之力”的永久機關“零時迷子”的“密斯提斯”——坂井悠二了。

在悠二成為“密斯提斯”之前，菲蕾絲本來是依靠體內寄宿著“零時迷子”的約翰來獲得“存在之力”，因此她才能夠不啃吃人類的前提下生存下來。如今她之所以變得這樣虛弱，也是因為頑固地遵守著與約翰之間的約定。如果她不在意這一點的話，御崎高中的戰鬥一定會演變成修復之前的慘狀，成為一個人類被大量啃吃後的廢墟。

因此，雖然悠二面對的是這樣一個絕不容許妥協的最糟糕的“魔王”，但他在心底還是出了率直的感嘆。

（明知道不利，她居然還是冒著生命危險來遵守誓約………）

位於日本式庭院中央的涼亭，正亮著一盞燈籠型的電燈。

在涼亭之中，可以看見某個白色的物體。那大概是威爾艾米·卡梅爾的頭飾吧。雖然從這裡看不清楚，但菲蕾絲應該就躺在涼亭裡面。

在悠二看來，對菲蕾